上市进入倒计时,消息称SpaceX IPO已吸引超700亿美元散户订单
据彭博社援引知情人士消息称,SpaceX IPO已吸引散户投资者超过700亿美元(现汇率约合4752.52亿元人民币)认购需求。
随着这场可能创下历史纪录的上市交易进入最后阶段,个人投资者的热情仍在快速升温。知情人士称,SpaceX预计将把至少20%的可发行股份分配给散户投资者。
若SpaceX IPO规模达到750亿美元,并成为史上最大IPO,即便拿出这一比例,个人投资者的大部分认购需求仍无法得到满足。
报道指出,大量马斯克粉丝如果未能在IPO中获得配售,SpaceX股票开始交易后,市场买盘很可能进一步增强。马斯克执掌特斯拉期间积累了庞大的散户追随群体。法国巴黎银行分析师詹姆斯·皮卡列洛估计,散户投资者持有特斯拉约40%的股份。
一些知情人士表示,SpaceX已收到约1000家机构投资者的认购订单。此外,其发行条款预计不会调整,包括每股135美元的发行价,以及5.556亿股发行规模。根据SpaceX申报文件中的流通股测算,这场IPO将融资约750亿美元,并把SpaceX估值推至约1.8万亿美元(现汇率约合12.22万亿元人民币)。
知情人士透露,SpaceX计划把不到10%的IPO股份分配给国际投资者。本月早些时候,日本投资者的分配额度已经从20亿美元提高到25亿美元。目前,相关讨论仍在进行,发行细节仍可能改变,散户投资者最终获得的配售规模也可能调整。SpaceX发言人没有立即回应置评请求。
银行预计将在当地时间周三停止接受机构投资者对SpaceX IPO的认购订单。SpaceX计划在当地时间周四晚些时候完成定价,并于当地时间周五开始交易。
SpaceX IPO预计将超过沙特阿美2019年294亿美元(现汇率约合1996.06亿元人民币)的上市规模,成为史上最大IPO。
报道分析,这场交易也将为更多超大型上市铺路。OpenAI周一已秘密提交IPO申请,Anthropic也在上周提交了申请。若SpaceX、OpenAI、Anthropic都完成上市,三家公司可能为美国交易所新增3.6万亿美元(现汇率约合24.44万亿元人民币)市值。
高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗和摩根大通牵头负责SpaceX IPO,另有18家银行参与。

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