伊朗提出重开霍尔木兹海峡！AI热潮转移市场注意力，本周央行风暴来袭

尽管美伊谈判陷入停滞，且几乎没有石油通过霍尔木兹海峡运输，但股市的注意力已重新转向人工智能热潮的持续升温。

受英特尔意外强劲的营收预期推动，人工智能供应链股票周一(4月27日)受到买盘追捧，带动日本、韩国和台湾市场升至历史新高。

在市场预计G10央行本周将维持利率不变、且中东脆弱停火仍在维持的背景下，焦点转向人工智能涨势的关键支柱——超大规模云服务商本周晚些时候公布财报时披露的支出计划。

亚洲芯片制造商上周公布了创纪录业绩。韩国芯片制造商 SK 海力士是英伟达的主要供应商。受全球人工智能芯片需求强劲推动，该公司公布季度利润大幅增长。SK 海力士季度利润增长五倍，三星预计1月至3月三个月的营业利润将增长八倍，接近380亿美元。

台积电也公布了创纪录的一季度利润，并已连续八个季度实现双位数增长。股价几乎难以跟上滚滚而来的利润洪流，但同样在飙升。SK 海力士股价今年接近翻倍；根据世界交易所联合会的数据，韩国和台湾股票的市值已超过德国股市。

在伊朗问题方面，Axios 报道称，伊朗已提出重新开放霍尔木兹海峡的条件，并将核谈判留待以后进行。这一消息在周一提振了市场。根据该方案，伊朗愿意在任何核谈判开始之前，先重新开放霍尔木兹海峡并同意停火。

该方案通过巴基斯坦调解方转交给白宫，代表着伊朗谈判立场的一次重大重构。德黑兰不再试图同时解决核争端与霍尔木兹海峡危机，而是寻求将这两个问题完全分开：首先确保海峡重新开放，并要求美国解除海上封锁，核谈判则留待之后阶段进行。这一做法在一定程度上是为了绕开伊朗领导层内部的严重分歧。相关分歧集中在伊朗究竟愿意在多大程度上满足美国要求，包括长期暂停铀浓缩，以及将浓缩铀库存移出伊朗境内。

白宫拒绝回应该方案的具体内容。白宫发言人 Olivia Wales 表示，美国不会通过媒体进行谈判，只会接受一项能够永久阻止伊朗获得核武器的协议。

德国5月消费者信心数据将于周一公布。在欧洲和英国央行会议召开前，投资者可能开始调整部分激进的短期利率头寸，这些头寸押注央行即将加息。