无惧地缘逆风！高盛：AI支出浪潮汹涌，布局“卖铲人”正当时

智通财经获悉，高盛资产管理公司的Brook Dane表示，尽管伊朗战争加剧了地缘政治紧张局势，但随着人工智能(AI)领域支出加速增长，投资者应布局半导体及AI“淘金热”中其他“卖铲人”类型的企业。

Dane周三在接受采访时表示：“是的，如今的世界比四个月前更加充满不确定性。因此，风险溢价可能已经从结构上走高。但这并不会改变我们目前所看到的情况的方向和程度。”

Dane表示，对人工智能基础设施的需求依然强劲。算力仍然是市场上最紧张的资源，这支撑着由大型科技公司主导的多年投资周期，这些公司仍致力于推进人工智能的建设工作。Dane是高盛资产管理公司公共科技投资业务联席主管。

Dane表示：“我们的基本预测仍然表明，资本支出将会加速增长，并且这种增长势头将持续更长时间。”

他补充道：“我们并非处于周期尾声，而是正处在从早期向中期过渡的阶段。在AI芯片生态系统中，那些扮演‘淘金热中卖铲人’角色的基础性企业，依然存在大量持续积累财富与实现增长的机会。”

Dane表示，半导体企业将直接从中受益最多，迈威尔科技(MRVL.US)是业内被低估的公司之一。他指出，该公司与亚马逊及其他供应商有着紧密的联系，拥有扩展产品配件并实现大幅增长的能力。

Dane指出，随着人工智能的进步催生出对更强大数字防护的需求，网络安全公司是另一个蕴藏重要机遇的领域。