美债攀升引发恐慌性抛售 美股重挫道指跌超300点

1评论 2018-10-19 04:50:19 来源:金融界网站 低吸也能抓涨停!

投资者权衡企业财报以及国际贸易进展影响,同时美联储激进会议纪要及美债收益再度攀升均对市场带来压力,美股在科技股下挫拖累下大幅收跌,道指盘中一度跌近500点。

  金融界美股讯 北京时间10月19日消息,投资者权衡企业财报以及国际贸易进展影响,同时美联储激进会议纪要及美债收益再度攀升均对市场带来压力,美股在科技股下挫拖累下大幅收跌,道指盘中一度跌近500点。

  截止收盘,标普500指数收跌40.43点,跌幅1.44%报2768.76点;道琼斯工业平均指数收跌327.23点,跌幅1.27%报25379.45点;纳斯达克综合指数收跌157.56点,跌幅2.06%报7485.14点。罗素2000种小型股指数收跌27.76点,跌幅1.75%,收于1561.84点。与此同时有着“恐慌指数”之称的VIX指数大涨15.29%,报20.06点。

  盘中道指一度下跌超过470点,最低下跌至25,236.01点。衡量市场恐慌状况的CBOE波动指数(VIX)大涨21%,最高上涨至21.57点。大市值科技股也在周四大跌,所谓“FAANG”——社交网络巨头Facebook、苹果公司、在线零售巨头亚马逊、流媒体视频服务巨头奈飞和谷歌母公司Alphabet——的五大科技巨头齐齐下挫,其中奈飞跌近5%,其他四只股票的价格也至少下跌了2%。

  两年期美国国债收益率上升至2.907%,创下了自2008年6月份以来的最高水平,但随后冲高回落。推动美国国债收益率上升的原因是,据美联储昨日公布的9月份货币政策会议纪要显示,该行仍旧认为紧缩货币政策是令美国经济保持稳定的最佳行动路线。

  市场驱动力

  美国国债收益率最近以来已大幅上升。上周,基准十年期美国国债收益率攀升至自2011年以来的最高水平,而十年期美国国债的收益率被用作抵押贷款利率的基准。这种上升势头引发了市场的担忧情绪,投资者担心借款成本的上升可能会导致全球经济增长速度放缓。受此影响,美国股市在上周的交易中遭遇了沉重的卖盘。

  美联储周三公布的货币政策纪要仍在影响美股市场。这份会议纪要的立场偏向鹰派,令市场情绪受挫。纪要显示美联储仍然认为收紧货币政策是保持经济稳定的最佳行动方案。会议纪要暗示美联储最早可能在12月份再次加息,符合市场预期。市场人士表示,货币政策的收紧趋势并不令人意外,但它会提高借贷成本、压低股价,因此会使市场越来越感到担忧。

  上周美股出现大涨大跌的过山车行情,部分原因是美国国债收益率大涨。国债收益率的上涨会降低股市相对于被称为无风险的国债的吸引力。加息也会推高国债收益率。

  同时国际贸易关系仍是市场关注焦点。美国白宫17日宣布,美国即日起启动退出万国邮政联盟的程序。白宫称,万国邮政联盟的现行费率制度让其他国家受益,对美国不公平。其次周四美国财政部公布半年度汇率报告,未将中国列为“汇率操纵国”。

  另外中国商务部网站消息,2018年10月18日,中国就诉美钢232措施世贸争端案,在世贸组织争端解决机制项下提出设立专家组请求,商务部条约法律司负责人就此发表谈话。商务部称,美国钢铝232措施是以“国家安全”为名,行贸易保护主义之实,严重破坏多边贸易规则,受到包括中国在内的世贸组织众多成员的共同反对。中方已按照世贸组织规则,与美方进行了世贸组织争端解决机制项下的磋商,但磋商未能解决中方关注。

  欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)周四称,经济所面临的风险之一是,有些欧盟成员国正试图绕过欧盟的预算规定,这番言论加深了市场的忧虑情绪,推动意大利国债收益率触及日内高点,并导致欧洲各大基准股指走低。

  美联储

  市场人士认为,美国上周首次申请失业救济人数下降,显示劳动力市场状况进一步收紧。市场人士普遍认为:紧张的劳动力市场状况和强劲的经济可能使美联储在12月再次加息。周三公布的9月美联储会议纪要显示,几乎所有官员都倾向于删除“宽松”措辞。

  圣路易斯联储行长詹姆斯-布拉德(James Bullard)周四在田纳西州孟菲斯大学发表了关于“美国经济和货币政策”的演讲。布拉德在讲话中表示,通胀疲弱和其他因素意味着美联储无须进一步加息。关于国际贸易关系,布拉德表示,北美自由贸易协定(NAFTA)2.0版是一座里程碑,它已经向商界发出信号——贸易战不会永远地持续下去。

  市场分析

  投资者对当前这个美股企业财报季抱有很高的期望。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师平均预期第三季度标普500指数成分股公司的盈利将可实现19%的增长。截至目前为止,这个财报季有了一个很好的开头。数据显示,在已经公布了财报的标普500指数成分股公司中,84.1%公司的盈利均超出预期。

  受国债收益率上升的影响,周四公布的表现强劲的企业财报未能对股市形成足够支撑。道指成分股公司旅行者保险公司、纽约梅隆银行、BB&;;T和丹纳赫等公司都在盘前发布了财报,而且这些公司的业绩表现均超出华尔街分析师此前预期。

  “现在的关键问题是,长期美国国债的收益率多年以来实现出现了爆发式的上涨,而其他一些发达市场国家的国债收益率也一直都呈现出上升势头。”资产管理公司MarkETField Asset Management的董事长兼首席执行官迈克尔·绍乌尔(Michael Shaoul)说道。“在上周的股市重挫期间,美国国债收益率仅小幅下降,这个事实是一种迹象,表明投资者对这种工具的需求很小,而且已有迹象表明长期国债收益率将会重返3.44%的近日高点。”

  FXTM首席市场策略师Hussein Sayed在周四的研究报告中写道:“在FOMC公布会议纪要后,美国国债收益率走高,周四早间的10年期美国国债收益率回升至3.2%以上。如果利率继续从目前的水平上升,投资者将更加不愿意在股票下跌时入场。”

  Marketfield资产管理公司董事长兼首席执行官Michael Shaoul表示:“最重要的是,美国国债收益率曲线已突破数年新高,同时其他发达国家的国债收益率也持续走高。在上周的美股暴跌的几天当中,美国国债收益率仅小幅下跌,这表明市场对它们的需求很低,同时还暗示长期国债收益率已经准备好重新回到最近的高点3.44%。”

  Sevens Report公司总裁Tom Essaye认为,周四美股表现疲软,是由于日本出口数据疲弱以及亚洲股市表现不佳造成的。他表示:“对于美国股市来说,它们能算是很大的负面因素吗?可能不是,但我们需要一些好消息来让市场转涨。”

  据Essaye预测,随着下周财报季的升温,推动股市上扬的好消息就会到来,“但在我们获得稳健的盈利增长与宏观经济数据之前,股市将会横盘整理甚至继续下跌。”

  Infrastructure Capital Management公司首席执行官兼投资组合经理Jay Hatfield认为,近期美股市场疲软乃是“10月股市的正常表现”,这是由于短期利率提高以及通常在财报季前后出现的股票回购减少所致。他表示:“在接下来的一周内,股市将会窄幅震荡,同时确认底部。”

  经济数据

  美国10月13日当周首次申请失业救济人数 21万人,预期 21.2万人,前值 21.4万人修正为 21.5万人。美国10月6日当周续请失业救济人数 164万人,预期 166.5万人,前值 166万人修正为 165.3万人。

  美国10月费城联储制造业指数 22.2,预期 20,前值 22.9。

  美国9月谘商会领先指标环比 0.5%,预期 0.5%,前值 0.4%。

  个股消息

中概股收盘涨幅较大的有:中国陶瓷涨105.03%,惠普森医药涨69.81%,中网载线涨33.14%,凌动智行涨27.97%,众美联涨27.46%,第九城市涨17.91%,航美传媒涨13.81%。另一方面,跌幅较大的有:泰和诚医疗跌20.31%,500彩票网跌13.30%,寺库跌10.83%,能发伟业跌10.20%,简普科技跌9.37%,精锐教育跌9.16%。

18日下午,新三板上市的酒类电商壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司(简称1919)发布公告称,近日获得阿里巴巴集团20亿元的战略投资,阿里巴巴持股约29%,成为1919第二大股东。此外,奥本海默将阿里巴巴的目标价从230美元下调到了210美元。

10月18日,京东物流集团CEO王振辉宣布,京东物流个人寄件业务正式推出。揽收范围先期选择了北京、上海、广州三地,寄送目的地覆盖全国绝大多数区域,揽收重量不超过30公斤的包裹。目前,该业务在北上广开展,之后将推广到全国。王振辉透露,计划2019年覆盖全国30到50个主要城市。

10月18日,网易旗下电商平台网易考拉与全球航运及物流领军企业马士基签署全球运输与物流战略合作协议。

随着利率的上升,住房股周四下跌,追踪这个板块的交易所交易基金安硕美国住房营建ETF下跌2%。导致这个板块承压的另一个原因是,美银美林下调了托尔兄弟公司和PulteGroup的股票评级。

全球最大的跨国石油和天然气上市公司埃克森美孚瞄准中国日益增需的液化天然气(LNG)市场,拟加码在华投资。10月18日,有消息称,埃克森美孚正计划将全球数十亿美元的LNG生产项目与其在中国大陆第一家储存和分销网点相互结合。

10月18日,汇丰控股相关发言人表示:“我们正在研究沪伦通项下中国存托凭证发行的相关规定,目前不便提供更多评论。”此前《金融时报》报道,汇丰控股有望通过沪伦通成为首家在中国内地上市的外国公司。两位知情人士表示,汇丰控股在上海发行股票的计划被视为经过多年计划后的象征性上市。

资产管理巨头黑石第三季度的经济每股收益为76美分,超出预期的74美分。第三季度黑石集团的净流入为241亿美元。黑石集团的资产管理总额达4567亿美元,超出市场预估的4558.1亿美元。

公共养老基金和美国各州官员等社交网络巨头Facebook的主要投资者正在试图推动驱逐马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),逼迫他辞去该公司董事长的职务。

美国电商公司eBay已于周三对在线零售巨头亚马逊发起了一桩诉讼,指责亚马逊通过该公司的内部通信系统非法挖走eBay平台上的卖家。

  其他市场

  周四亚洲股市普遍下跌,沪指报2486.42点,跌幅为2.94%;深成指报7187.49点,跌幅为2.41%。日经225指数报22,658.16点,跌幅为0.80%。欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数收跌0.51%,欧洲斯托克600指数下跌0.51%。英国富时100指数收跌0.3%,德国DAX指数收跌1.0%,法国CAC指数收跌0.5%,西班牙IBEX指数收跌0.9%。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨2.70美元,涨幅0.2%,收于1230.10美元/盎司。10月迄今的黄金期货价格已上涨3%,而今年至今的黄金期货价格下跌了大约6%。

  纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.10美元,或1.6%,收于68.65美元/桶。昨日WTI期货收跌约3%。周三周四两日的WTI期货累计下跌4.5%。

  美元指数上涨0.41%,报95.97。欧元/美元下跌0.01%,报1.1453。英镑/美元下跌0.74%,报1.3018。美元/日元下跌0.03%,报112.17。加密货币普跌,比特币/美元下跌1.6%,报6618美元。

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关键词阅读:美股 美联储 货币政策 加息 地缘风险 科技股 原油 黄金

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