美联储继续加息预期施压 美股震荡收跌道指跌近百点

1评论 2018-10-18 05:06:35 来源:金融界网站 华资实业20%大肉分享

  金融界美股讯 北京时间10月18日凌晨消息,投资者权衡经济数据及企业财报对市场影响力,同时美联储会议纪要暗示未来会进行更多次加息也为市场带来压力,美股震荡收跌,道指跌近百点。

  截止收盘,标普500指数收跌0.71点,跌幅0.03%报2809.21点,道琼斯工业平均指数收跌91.74点,跌幅0.36%报25706.68点,纳斯达克综合指数收跌2.79点,跌幅0.04%报7642.70点。

  周三盘中道指一度下跌近320点,最低下跌至25,479.16点。IBM股价大幅下跌7.63%,为道指增加了约77点跌幅。标普500指数11大板块涨跌各异,4大板块收涨,7大板块收跌;其中,金融板块领涨,其次是电信业务板块;材料板块领跌,其次是能源板块。

  此前,各大基准股指在周二的交易中均创下了自3月份以来的最大单日涨幅,主要由于受到了企业财报表现强劲的支撑。道指周二收盘大涨500点以上,其成分股中高盛集团、强生和联合健康集团的股价均大幅上涨。周二的上涨使得美国股市追回了上周的一部分跌幅,当时道指和标普500指数均累跌4%以上,纳指也累跌3.7%。

  市场驱动力

  美东时间周三下午2点,美联储公布了9月25-26日货币会议纪要。纪要显示所有美联储官员都支持逐步实施紧缩政策,多位委员认为有必要将利率提高到高于长期趋势的水平。几乎所有美联储官员都赞成删除有关“宽松”的措辞。

  纪要还显示“一些与会者预计政策需要在一段时间内变得适度限制,并且一些人认为有必要暂时将联邦基金利率提高到超过其长期预估水平的地步。所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的;委员们一致预计未来将渐进式加息;多数委员们认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。渐进式策略可以平衡过快或过慢的风险。对中性利率的预估只是考虑的众多因素之一。一些美联储官员将杠杆贷款列为潜在风险。纪要公布后,基准十年期美国国债收益率在3.19%附近徘徊。

  摩根士丹利常务理事Jim Caron表示:“目前通胀过热的风险很小,但美联储传递的意思是:如果通胀大幅上涨并超出他们的预期,他们就会加息到3%的中性利率之上。”

  同时市场还在继续紧密观察欧盟与英国的谈判,英国希望在退出欧盟时能达成贸易协议。意大利与欧盟之间就意大利预算案发生冲突的可能性也是市场焦点。

  住房股在过去一个月时间里一直承压,交易所交易基金安硕美国住房营建ETF( iShares U.S. Home Construction ETF)在10月份截至目前为止的交易中累计下跌了近10%,原因是受到利率上升的影响。基准十年期美国国债收益率上周触及自2011年以来的最高水平,促使市场担心借款成本将会上升,从而导致经济增长速度放缓。

  经济数据

  美国劳工部宣布,美国9月新屋开工年化数字为120.1万幢,预期121万幢,前值修正为128.2万幢。9月营建许可为124.1万幢,预期127.5万幢,前值122.9万幢。美国9月营建许可环比下降0.6%,预期增长2%。

  美国能源信息署(EIA)报告称,截至10月12日当周美国原油库存增加649万桶,总数增至4.164亿桶,预期增加90.9万桶,前值增加598.70万桶。汽油库存减少201.60万桶,前值减少95.10万桶,预期减少57.50万桶;馏分油库存减少82.70万桶,前值减少266.60万桶,预期减少106.30万桶。EIA原油库存报告公布后,美国WTI原油跌破70美元关口。

  市场分析

  整体上来说,美股企业第三季度财报季有了一个很好的开头。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,在截至目前为止已经发布了财报的标普500指数成分股公司中,88.5%公司的盈利均超出分析师预期。

  “在过去四个月时间里,单户型住房的开工率一直都在下降。”华盛顿经济咨询公司林赛集团(The Lindsey Group)的首席市场分析师皮特·布克瓦(Peter Boockvar)在一份报告中写道。“物价通胀和抵押贷款利率的上升已令原本有意向的买家失去了兴趣。”

  “目前而言,通胀过热的风险很小,但从美联储的对外沟通来看,如果通胀大幅上升至超出该行预期的水平,那么美联储就会加息至3.00%的中性利率上方。”摩根士丹利投资管理公司的固定收益投资组合经理吉姆·凯伦(Jim Caron)在一份研究报告中写道。

  “市场正在尝试寻找底部。”The Sevens Report的创始人汤姆·爱斯特尔(Tom Essaye)在一份研究报告中说道。“这种形势将会继续下去,直到企业财报再次确认明年的前景时为止。”他还补充道:“市场见底是个过程,而非事件。通常来说需要几天事件,有时候则需要几周时间。”

  资产管理公司Advisors Asset Management的首席投资策略师马特·劳埃德(Matt Lloyd)指出,现在市场略微显示出疲态,但“基本面仍保持稳健,企业盈利的表现也很好”。

  The Sevens Report创始人Tom Essaye表示:“美股市场动荡不定,正在尝试寻底。在财报夯实了明年的业绩前景之前,美股还将持续震荡。”他表示:“股市底部的构建是个过程,而不是某一单个事件。它通常要花几天甚至几周的时间。”

  个股消息

  中概股收盘涨幅较大的有:新奥混凝土(美股CADC)暴涨62.28%,中国陶瓷(美股CCCL)涨37.69%,圣盈信(美股CIFS)涨25.91%,众美联(美股JMU)涨23.48%,比克电池(美股CBAK)涨17.67%,中网载线涨17.36%,流利说涨10.95%,盛世乐居涨10.53%。另一方面,跌幅较大的有:泰盈科技跌12.44%,欢聚时代(美股YY)跌12.11%,大全新能跌10.32%,陌陌跌8.22%,500彩票网(美股WBAI)跌7.49%,前程无忧(美股JOBS)跌6.67%。

  阿里巴巴(美股BABA)等跨境电商,以及中通快递(美股ZTO)和百世等物流股周三收盘下跌,原因是美国白宫17日宣布,美国即日起启动退出万国邮政联盟的程序。这意味着,美国决定退出可让中国发往美国小包裹享受折扣邮费的国际邮政条约。

  截至收盘,阿里巴巴跌0.98%,中通跌4.2%,创下三周最大跌幅,百世跌2.38%。

  奈飞三季度营收为39.99亿美元,同比增长34%,略微超出预期;净利润同比增长210%至4.03亿美元,每股收益为0.89美元,远高于去年同期,也超出华尔街分析师此前平均预期。另外,该季度奈飞的新增订户人数也同样超出预期。

  特斯拉(上海)有限公司于10月17日下午成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局正式签订土地出让合同,特斯拉(NASDAQ:TSLA)上海超级工厂在临港地区实质落地。此外,特斯拉负责制造业务的副总裁吉尔伯特·帕森(Gilbert Passin)据悉已经离职。特斯拉收盘跌1.7%。

  公共养老基金和美国各州官员等社交网络巨头Facebook(NASDAQ:FB)的主要投资者正在试图推动驱逐马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),逼迫他辞去该公司董事长的职务。Facebook收涨0.4%。

  IBM周三股价重挫逾7%,因该公司在美股周二盘后公布的三季报不佳。财报显示,公司该季度营收为187.56亿美元,去年同期为191.53亿美元,同比下滑2%;每股收益为3.42美元/股,净利润为26.94亿美元,比去年同期的27.26亿美元下滑1%;来自于持续运营业务的利润为26.92亿美元,比去年同期的27.26亿美元下滑1%。

  其他市场

  周三亚洲市场收高。日本日经指数收盘上涨1.3%,延续了周二的上涨趋势。沪指报2561.61点,涨幅为0.60%;深成指报7365.21点,涨幅为0.91%。欧洲股市方面,德国DAX指数收跌61.48点,跌幅0.52%,报11715.07点;英国富时100指数收跌5.65点,跌幅0.08%,报7053.75点;法国CAC40指数收跌28.09点,跌幅0.54%,报5144.95点;西班牙IBEX35指数收跌72.70点,跌幅0.80%,报9002.00点;意大利富时指数收跌252.33点,跌幅1.28%,报19465.50点。

  黄金期货价格下跌3.60美元,或0.3%,收于1227.40美元/盎司。美联储会议纪要公布后金价继续小幅下跌。12月交割的白银期货价格下跌3.8美分,或0.3%,收于14.663美元/盎司。

  美国能源信息署(EIA)周三报道称,截至10月12日当周美国原油库存增加650万桶,为连续第四周增加。此前接受标普全球普氏能源资讯调查的分析师平均预期该数字将增加188万桶。油价大幅下跌,WTI原油期货下跌2.60%,报70.05美元/桶;伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.36美元,跌幅1.7%,收于80.05美元/桶,为9月21日以来的最低收盘价。盘中最低见79.17美元/桶。

  美元指数上涨0.6%,报95.64。欧元/美元下跌0.6%,报1.1502。英镑/美元下跌0.5%,报1.312。美元/日元上涨0.4%,报112.67。加密货币涨跌不一,比特币/美元上涨0.03%,报6718.3美元。

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关键词阅读:美股 美联储 货币政策 加息 财报季 原油 黄金 奈飞 阿里巴巴

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