交易前瞻:科技股沦为拖油瓶 美股盘前微幅下跌

1评论 2018-07-30 21:04:26 来源:金融界网站 感谢300643

投资者关注企业财报及日内经济数据,同时海外市场下跌以及科技股盘前走弱再度成为拖累市场的重要因素,美股盘前小幅下跌,市场预计标普500指数将在美股市场开盘后连续第三个交易日走低。

  金融界美股讯:北京时间7月30日消息,投资者关注企业财报及日内经济数据,同时海外市场下跌以及科技股盘前走弱再度成为拖累市场的重要因素,美股盘前小幅下跌,市场预计标普500指数将在美股市场开盘后连续第三个交易日走低;比特币价格小幅下跌,盘前在8100美元附近震荡;欧洲主要股市多数走弱,原油期货小幅上涨,黄金探底回升。

  道指期货下跌17点,至25397点,跌幅为0.1%;标普500指数期货下跌3.50点,至2814点,跌幅为0.1%;纳斯达克100指数期货下跌7.25点,至7294点,跌幅为0.1%。

  在上周五的交易中,道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均收盘下跌,其中道指终结了此前三个交易日的连续上涨走势,标普500指数和纳指则均双双连续第二个交易日收盘下跌。在7月份截至目前为止的交易中,这三项基准股指则均呈现出健康的上涨走势,其中标普500指数累计上涨了3.7%,创下了自1月份以来的最大单日涨幅,而道指和纳指则分别累计上涨了4.9%和3%。

  市场推动力

  本月以来,投资者对国际紧张形势的关注度有所下降,转而重点关注美股企业第二季度财报季。

  但在社交网络巨头Facebook(FB)和推特(TWTR)等互联网公司上周公布了令人失望的财报之后,这些公司的股价大幅下跌,从而导致整体股市承压。苹果公司(AAPL)将在本周二美国股市收盘以后公布第二季度财报,这将是市场本周关注的焦点。

  经济数据

  6月份未决成屋销售报告将于美国东部时间周一上午10点(北京时间周一晚上10点)发布。

  美联储相关消息而言,该行将于本周二开始举行为期两天的货币政策会议。经济学家预计,美联储在此次政策会议上不会作出加息决定,但预计该行将在周三发布一份声明,明确阐明未来将会采取更多的加息行动。美联储此前暗示将在今年剩余时间里进一步加息两次,但市场预计其中的第一次加息要到9月份才会发生。

  与此同时,其他一些央行也都将在本周召开货币政策会议。其中,市场预计日本央行将在7月30日和31日召开的货币政策会议上决定维持当前的货币政策不变,英国央行则预计将在周四宣布加息,这将是该行十年以来的第二次加息。

  市场分析

  “所谓‘FANG’股票给标普500指数整体回报带来的高贡献已被提及是一种市场警告信号,原因是它们的强劲表现掩盖了标普500指数表面强大之下的弱点。”投行奥本海默(OPPenheimer &Co.)的分析师阿里·沃尔德(Ari Wald)说道。

  “事实上,在标普500指数2018年以来的涨幅中,按平均加权来看92%的涨幅都是在‘六大巨头’之外发生的,这就意味着今年赚钱的机会一直都是很广泛的。”沃尔德说道。他所说的“六大巨头”分别是苹果公司、微软(MSFT)、在线零售巨头亚马逊(AMZN)、Facebook、流媒体视频服务巨头奈飞(NFLX)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL)。

  重点个股

  搜狐(美股SOHU)盘前大跌逾12% 因营收数据不及预期

  搜狐美股盘前暴跌12.21%,此前搜狐公布二季度财报,尽管内容成本的大幅减少使得集团亏损状况好于预期,但当季收入仍旧略显疲软。财报显示,搜狐二季度调整后每股亏损1.22美元,市场预期亏损1.64美元;二季度总收入4.86亿美元,市场预期5.06亿美元;公司预计三季度收入4.45至4.70亿美元,市场预期5.59亿美元。尽管二季度营收略有增长,但广告、游戏业务出现大幅下降,拖累公司连续第三个季度出现营业亏损。

  搜狗盘前跌3.78% 此前公布二季度财报

  搜狗(NYSE:SOGO)美股盘前跌3.78%,一度跌逾8%,此前搜狗公布了2018年第二季度财报,数据显示搜狗2018年 Q2收入超3.01亿美元,创历史新高。搜狗第二季度财报数据显示,搜狗2018年 Q2收入超3.01亿美元,约合人民币19.23亿元,同比增长43%,环比增长21%,创历史新高。非美国通用会计准则下,净利润3820万美元,较去年同期增长58%,环比增长40%。

  畅游(美股CYOU)第二季度总营收1.13亿美元 同比下滑25%

  畅游(CYOU)发布了截至2018年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示,第二季度畅游总营收为1.13亿美元,较去年同期下滑25%;根据非美国通用会计准则(non-GAAP),归属于畅游的净利润为2800万美元,去年同期净利润为6100万美元。财报发布后,畅游盘前股价跌逾2%。

  阿里回应与中国铁塔合作传闻:不予置评

  今日有报道称,阿里巴巴(NYSE:BABA)与中国铁塔股份有限公司正在深入洽谈合作,双方合作的领域可能是在云计算、数据智能、边缘计算,以及物联网等领域。对此消息,阿里方面作出回应称:不予置评。此前,中国铁塔曾引进10位基石投资者,其中就包括阿里巴巴旗下的淘宝中国,认购约1亿美元股票(5亿股)。其他基石投资者包括高瓴资本、上汽集团、中国工商银行、中国石油天然气集团旗下关联公司等。

  卡特彼勒第二季度业绩超出预期,并上调全年盈利展望

  卡特彼勒(CAT)公布财报称,该公司第二季度调整后每股收益为2.97美元,相比之下华尔街分析师此前平均预期为2.73美元,营收也同样超出预期。与此同时,卡特彼勒还上调了全年盈利展望。这家重型设备生产商称其订单率很健康,而且未完成订单也仍旧保持稳健。

  财报上的云战场:亚马逊稳坐头把交椅,寡头竞争格局将持续

  近期,亚马逊、微软和谷歌三大云服务厂商都纷纷发布了截至2018年6月30日的第二季度财报。亚马逊的云业务(AWS)依然跑在了最前面,以61亿美元的云业务收入排在首位。在继续快速扩张的云市场中,微软、谷歌也依然加速追赶。微软Azure与亚马逊AWS差距有所缩小,谷歌云增长幅度更高达108%。不过,云计算的市场寡头垄断的局面也越来越明显。

  美高梅将与英国博彩公司GVC成立合资公司

  赌场运营商美高梅称其将与英国博彩公司GVC Holdings联手成立一家美国体育博彩和在线下注合资企业。业界认为,这项合作表明两家公司正在利用美国最高法庭最近就体育博彩活动作出的一项判决所带来的机会,该判决撤销了一项体育博彩禁令。

  CBS董事会将就CEO穆恩维斯的性骚扰指控展开讨论

  据多家媒体报道,CBS(CBS)董事会将对其首席执行官莱斯·穆恩维斯(Les Moonves)涉嫌从事个人不当行为的指控展开调查。上周五《纽约客》(New Yorker)刊文称,六名女子指称穆恩维斯在横跨三十年的时间里对她们进行了性骚扰。随后,穆恩维斯发表声明称其对接近一些女子并因此使其感到不适感到后悔,但同时表示他遵守了“不就是不”的原则。

  美银美林上调AT&T股票评级

  华尔街投行美银美林将AT&T(T)的股票评级从“中性”上调到了“买入”,原因是该公司的市盈率已经下降到了二十年以来的最低水平,并认为AT&T将得益于该公司收购时代华纳的交易。

  迪士尼收购福克斯资产交易或面临监管阻碍

  21世纪福克斯公司(FOXA)和迪士尼(DIS)的股东都已经在上周五批准了21世纪福克斯向后者出售旗下资产的交易,但据彭博社今日报道,这项交易可能会在中国监管当局审批的问题上迎来令人担心的前景。此前,美国司法部已经批准了这项拟议的资产收购交易,但该交易仍需获得其他15个国家的监管机构的批准方可进行。

  报道称星巴克将与饿了么合作

  据《南华早报》报道,咖啡连锁店运营商星巴克(SBUX)将与中国在线零售巨头阿里巴巴集团(NYSE:BABA)旗下送餐平台饿了么达成外卖合作。

  亚马逊被指受到了“点击农场”等手段的欺骗

  据《华尔街日报》报道,在线零售巨头亚马逊(AMZN)受到了所谓“点击农场”(click farm)及其他手段的欺骗,这些手段旨在炒作某些产品。

  美国运通被指定期提高货币兑换比率并隐瞒客户

  据《华尔街日报》报道,美国运通(AXP)旗下外汇部门被指在未告知客户的情况下定期提高货币兑换比率。消息人士向该报透露,美国运通从2004年就开始这样做了,而且这种业务实践活动一直延续到了今年年初。作为回应,美国运通则称其向客户提供了具有竞争力的外汇汇率,并且对客户是完全透明的。

  第一数据公司业绩超出预期,上调全年营收展望

  电子商务技术公司第一数据(NYSE:FDC)公布财报称,该公司上一季度的调整后每股收益为39美分,较华尔街分析师此前平均预期高出2美分,营收也同样超出预期。另外,第一数据公司还上调了全年营收展望。

  传沃尔玛有意推出一项订阅式视频流播放服务

  据《华尔街日报》报道,沃尔玛(WMT)正在探索推出一项订阅式视频流播放服务的想法。报道称,沃尔玛的这项计划目前仍旧处在早期阶段,而且该公司还没有正式批准这个项目。

  美国食品公司季度盈利未达预期

  美国食品公司(USFD)公布财报称,该公司上一季度的调整后每股收益为57美分,较华尔街分析师此前平均预期低了1美分。与此同时,美国食品公司还宣布,该公司将以18亿美元的价格收购Services Group of America旗下的五家营业公司。

  其他市场

  欧洲股市呈现出下跌走势,亚洲股市也收盘走低。

  原油期货价格上涨,黄金期货价格和用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数则均有所下跌。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 成屋销售数据

  东部时间10:00 达拉斯联储银行调查报告

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  CMCM +3.5%, HABT +3.5%, DB +3.2%, AUDC +2.5%, IBN +2.3%, CAR+2.3%, KBR +2.1%, JNPR +1.7%, UAA +1.7%, CGEN +1.6%, ICL +1.5%,CGNX +1.4%, TSEM +1.4%, AKS +1%, T +1%, WMB +1%, AMD +0.7%,LOGI +0.7%, SAN +0.7%, RIG +0.7%, LOGI +0.7%, TWTR +0.6%

  盘前跳空下跌股票

  SOGO -4.8%, CYH -3.8%, INFY -2.4%, NGG -1.9%, AMID -1.5%, IX -1.3%,PSO -1.3%, MGIC -1.2%, BT -1.2%, CBS -1.2%, BHC -0.9%, TSLA -0.7%,RIO -0.6%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  CRCM PGTI BLMN ON FDC KBR CAT BAH STX ARLP SPG

  其他新闻

  RDHL 宣布RHB-104用于克雷恩症的临床第三阶段试验获得正面安全有效性摘要研究报告

  DRRX 宣布PERSERIS用于治疗精神分裂的注册新药申请获得FDA通过认证

  IBKR 申请由献售股东增发150万股流通股

  DB 据金融时代报道,德银因英国退欧谈判可能将部分清算部门迁移至法兰克福

  PPDF 宣布与浙江大学达成协议共同设立AI研究研发中心

  UAA 周五财报下跌后回调

  WMB WMB宣布与KKR共同以11.73亿美元的价格收购Discovery Denver-Julesburg Services,将业务拓展至该区域,同时宣布WPZ退出新墨西哥和卡罗拉多的Four Corners地区业务

  MRK 宣布欧盟EMA旗下人用药品委员会对KEYTRUDA组合pemetrexed和铂化疗作为转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线疗法的上市许可申请做出正面评价建议

  评级上调影响:

  JNPR CAR T COG

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  SOGO SOHU TSN USFD IX CYOU TXMD EXP

  并购新闻影响:

  AMID AMID宣布与SXE的并购终止,根据协议SXE将获得1700万美元的并购终止费

  其他新闻

  SNNA 宣布SNA-001组合1064纳米和810纳米激光的临床项目没有实现统计学意义上的实现主要和次要试验终点

  CYH 上周上涨超过15%后回调

  FHB 宣布由献售股东公开承销增发2000万股流通股

  评级下调影响:

  HCLP ALK CL SNCR TMST

  【盘前重点关注】

  ON Semiconductor(ON)发布的2季度每股收益0.46美元,比市场预期值0.45美元高0.01美元。营业收入同比增长8.8%,达到14.6亿美元,市场预期为14.3亿美元。

  搜狗(SOGO)发布的2季度每股收益0.09美元,比市场预期值0.07美元高0.02美元。营业收入同比增长42.9%,达到3.0142亿美元,市场预期值为3.0446亿美元。该公司还降低了下一财季业绩展望,预计营收2.75-2.85亿美元,市场预期为3.5235亿美元。

  Diamond Offshore(DO)发布的2季度每股亏损0.33美元,比市场预期值亏损0.39美元好0.06美元。营业收入同比下降32.7%,为2.689亿美元,市场预期为2.7983亿美元。

  First Data(FDC)发布的2季度每股收益0.39美元,比市场预期值0.37美元高0.02美元。营业收入同比增长11.1%,达到22.3亿美元,市场预期为22亿美元。

  卡特彼勒(CAT)发布的2季度每股收益2.97美元,比市场预期2.74美元高0.23美元。营业收入同比增长23.7%,达到140.1亿美元,市场预期为140.9亿美元。该公司还提高了2018财年业绩展望。

  【其他个股新闻

  阿里巴巴(BABA)日前向SEC提交了20-F报告。报告中披露了阿里最新股权结构,截至今年7月18日,阿里董事局主席马云持股6.4%,阿里执行副主席蔡崇信持股2.3%,阿里高管和董事合计持股9.5%,都有所下降。

  MGM Resorts(MGM)宣布与GVC Holdings成立一家持股比例为50/50的合资公司,以求在美国建立一个世界级的体育博彩及在线娱乐平台。

  金融时报报道,苹果公司(AAPL)部分产品门类可能受到中国关税政策影响。

  纽约时报报道,Facebook(FB)拒绝协助英国政府的假新闻调查。

  拍拍贷(PPDF)宣布,该公司与浙江大学签署合作协议,将在人工智能领域进行合作。

  【机构评级报告】

  券商德意志银行将Juniper Networks(JNPR)的评级从持有提高至买入。

  券商Argus将Perrigo(PRGO)的评级从买入降低至持有。

  券商Macquarie将Alaska Air(ALK)的评级从跑赢大市降低至中性。

  券商B. Riley FBR将Apellis Pharmaceuticals(APLS)的评级从中性提高至买入,目标价27美元。

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