拼多多更新招股书:拟登陆纳斯达克最多融18.7亿美元

1评论 2018-07-17 03:01:36 来源:金融界网站 2018年A股放心王

北京时间7月17日,新电商平台拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。招股书显示拼多多计划在纳斯达克申请挂牌上市,代码PDD融资额最高为18.7亿美元;承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

  金融界美股讯:北京时间7月17日,拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。根据更新后的材料,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,代码PDD,承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行

  腾讯和红杉拟各增持2.5亿美金

  公司将以每股16美元至19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),并给承销商12,840,000的超额配售,按发行区间最高价格计算,拼多多最高拟融资18.7亿美元。腾讯和红杉资本拟在此轮IPO中分别增持2.5亿美金。

  更新后的招股书披露,公司计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

  与很多科技公司类似,拼多多也将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:10,B类股票卖出时自动转为A类股票。这种双层股权结构也被谷歌、Facebook等多家公司采用。

  预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

  2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。此轮若以最高19美元的超额发行计算,其挂牌后市值将突破240亿美元。这意味着全球资本市场和投资人对于中国整体电商市场的高速增长,对于拼多多这一全新电商平台和“拼团”这一社交场景下的新电商模式继续高度看好。

  高盛前总裁将加入顾问委员会

  更新后的招股书还显示:拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”,并迎来一支由知名商业领袖和顶级学者组成的“豪华”顾问委员会,其成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

  约翰·桑顿认为,只有那些“长期价值追求者”(long-term greedy),才真正懂得创造价值的内涵并具备领袖潜质。关注长期价值而非短期利益,也是拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥坚持的创业态度。在早先的致股东信中,黄峥强调:“我们的团队若在不安中醒来,永远不会是因为股价的波动,而只会是因为对消费者变化的不了解,以及消费者对我们的不满意乃至抛弃。”

  12个月活跃买家数达3.44亿

  纳斯达克目前已成为全球科技公司的上市首选,全世界市值前五名的企业都在纳斯达克,云集包括Facebook、苹果、微软、谷歌、亚马逊等在内的各大科技寡头。

  拼多多更新后的招股书披露了2018年Q2季度的运营数据,其继续保持着迅猛增长势头。

  截止2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。

  数据显示,拼多多平台收入继续保持高速增长。2017年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍。

  作为一家创立仅3年的科技公司,拼多多希望发展成为“Costco+Disney”的独特模式,目前已迅速成长为电商行业的第三极,受到了多家国际顶级投资机构青睐。

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关键词阅读:拼多多 招股书 融资 纳斯达克

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