优信正式登陆纳斯达克 股价高开跳水跌破发行价

1评论 2018-06-28 00:15:35 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

中国二手车电商优信正式纳斯达克证券交易所,股票代码为 “UXIN”,成为美股中国二手车电商行业第一股。优信开盘价为10.40美元,较发行价高开15.6%,但随后股价迅速回落并破发,截止发稿优信股价报8.82美元跌幅为2%。

  

UxinLtd.

  金融界美股讯:北京时间6月28日,中国二手车电商优信正式纳斯达克证券交易所,股票代码为 “UXIN”,成为美股中国二手车电商行业第一股。

  在上市前夕,优信将IPO发行价定为9.00美元/ADS,低于此前10.50-12.50美元的发行区间,并且将发行股数从此前的3800万股下调至2500万股美国存托股(ADS)。每ADS代表三股A类普通股。优信二手车还赋予承销商额外购买570万ADS的权利,融资为2.25亿美元。

  优信开盘价为10.4美元,较之9.00美元IPO发行价上涨15.6%,但开盘后股价迅速回落,不久即宣告破发。截至发稿,优信股价报8.82美元/ADS,跌幅为2%。

  从此前优信提交的招股书显示,优信此次计划以“发展阶段的成长型公司”(emerging growth company)的身份在纳斯达克IPO上市。计划发行3800万股美国存托凭证(ADS),发行区间为10.50--12.50美元,每个ADS相当于3个A类普通股。同时优信给予承销商最多570万股ADS超额配售权,按发行区间最高价12.50美元计算,此次最高融资额约5.47亿美元,市值约40亿美元。

  摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司担任其IPO交易的承销商。此次募资的资金将被用于改进交易服务能力、加大技术研发以及包括营运资金需求和潜在战略投资在内的一般企业用途。在未来战略上,优信将持续扩张在全国的业务覆盖范围,为用户双方搭建更加完整的金融场景和交易服务体系,规范透明管理,同时,寻求其他和二手车相关的服务机会,通过创新强化领先地位,有选择地进行一些战略联盟、投资和收购等,进一步推动自身及行业稳步发展。

  另外从优信招股书中看到,优信此次赴美IPO后将采用A类普通股和B类普通股的双股权结构,A类普通股和B类普通股持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。每1股A类普通股享有一票投票权,而B类普通股享有10票投票权,B类普通股可在任何时候由持票人转换为A类普通股,但A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。

  自2011年成立以来,优信见证了业务的显著增长。优信平台售出的二手车数量从2016年的37.7777万辆,增至2017年的63.4317万辆,增速达到67.9%。2018年第一季度,优信平台售出的二手车达到16.5003万辆,较2017年的10.2098万辆增长61.6%。优信平台的商品交易总值从2016年的人民币260亿元,增至2017年的人民币434亿元(约合69亿美元),增速为67.0%。2018年第一季度,优信平台的商品交易总值为人民币116亿元(约合19亿美元),较去年同期的人民币79亿元增长47.8%。

  财务状况

  2018年第一季度

  --优信2018年第一季度总营收为人民币6.494亿元(约合1.033美元),高于去年同期的人民币3.362亿元。

  --优信2018年第一季度营收成本为人民币2.272亿元(约合3540万美元),高于去年同期的人民币1.414亿元。

  --优信2018年第一季度毛利润为人民币4.272亿元(约合6790万美元),高于去年同期的人民币1.948亿元。

  --优信2018年第一季度运营支出为人民币8.800亿元(约合1.400亿美元),高于去年同期的人民币6.240亿元。其中,销售与营销支出为人民币6.331亿元(约合1.007亿美元),高于去年同期的人民币5.027亿元;研发支出为人民币6810万元(约合1080万美元),高于去年同期的人民币4830万元;总务和行政支出为人民币1.612亿元(约合2560万美元),高于去年同期的人民币8920万元。

  --优信2018年第一季度运营亏损为人民币4.529亿元(约合7200万美元),去年同期的运营亏损为人民币4.293亿元。

  --优信2018年第一季度净亏损为人民币8.394亿元(约合1.335亿美元),去年同期的净亏损为人民币5.108亿元。

  --2018年第一季度归属优信的净亏损为人民币8.317亿元(约合1.323亿美元),去年同期归属优信的净亏损为人民币5.065亿元。

  --2018年第一季度归属优信普通股股东的净亏损为人民币15.340亿元(约合2.440亿美元),去年同期归属优信普通股股东的净亏损为人民币5.904亿元。

  --不按照美国通用会计准则,优信2018年第一季度调整后的净亏损为人民币4.780亿元(约合7600万美元),去年同期的净亏损为人民币4.304亿元。

  --截至2018年3月31日,优信账面上持有的现金和现金等价物总额为人民币12.198亿元(约合1.940亿美元);限制用途现金为人民币18.407亿元(约合2.927亿美元)。

  2017年财务数据

  --优信2017年总营收为人民币19.514亿元(约合2.986亿美元),高于上年同期的人民币8.245亿元。

  --优信2017年营收成本为人民币7.478亿元(约合1.144亿美元),高于上年同期的人民币5.334亿元。

  --优信2017年毛利润为人民币12.036亿元(约合1.842亿美元),高于上年同期的人民币2.911亿元。

  --优信2017年运营支出为人民币30.268亿元(约合4.632亿美元),高于上年同期的人民币15.430亿元。其中,销售与营销支出为人民币22.031亿元(约合3.372亿美元),高于上年同期的人民币7.935亿元;研发支出为人民币2.260亿元(约合3460万美元),高于上年同期的人民币1.678亿元;总务和行政支出为人民币6.000亿元(约合9180万美元),高于上年同期的人民币5.837亿元。

  --优信2017年运营亏损为人民币18.232亿元(约合2.790亿美元),上年同期的运营亏损为人民币12.519亿元。

  --优信2017年净亏损为人民币27.478亿元(约合4.210亿美元),上年同期的净亏损为人民币13.815亿元。

  --2017年归属优信的净亏损为人民币27.226亿元(约合4.167亿美元),上年同期归属优信的净亏损为人民币13.578亿元。

  --2017年归属优信普通股股东的净亏损为人民币37.732亿元(约合5.775亿美元),上年同期归属优信普通股股东的净亏损为人民币17.757亿元。

  --不按照美国通用会计准则,优信2017年调整后的净亏损为人民币16.961亿元(约合2.596亿美元),上年同期的净亏损为人民币10.504亿元。

  股权结构

  在首次公开募股之前,优信首席执行官戴琨持有198,051,470股普通股,持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股231,508,130股普通股,持股比例为28.9%。

  在首次公开募股之前,优信股权5%以上的主要股东包括:Jeneration Capital附属实体,持股177,384,450股,持股比例为22.3%;Kingkey附属实体持股118,175,250股,持股比例为14.8%;Redrock Holding Investments Limited持股112,197,310股,持股比例为14.1%。百度(香港)有限公司持股79,832,280股,持股比例为10%;老虎环球附属实体持股70,981,570股,持股比例为8.9%;Hillhouse UX Holdings Limited持股66,755,580股,持股比例为8.4%;Xin Gao Group Limited持股47,835,720股,持股比例为6.0%。LC附属基金持股58,799,960股,持股比例为7.4%。

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