交易前瞻:金融巨头财报助力 美股盘前微幅上扬

1评论 2018-04-18 21:10:03 来源:金融界网站 感谢300643

投资者关注大型公司财报及将于下午公布的褐皮书,美股盘前在摩根士丹利强劲财报及欧洲股市上涨推动下小幅走高,市场预计道指将在开盘以后延续此前两个交易日的上涨走势。特币价格继续在8000美元附近震荡,原油期货小幅上扬,黄金微幅下跌。

  金融界美股讯:北京时间4月18日晚间消息,投资者关注大型公司财报及将于下午公布的褐皮书,美股盘前在摩根士丹利强劲财报及欧洲股市上涨推动下小幅走高,市场预计道指将在开盘以后延续此前两个交易日的上涨走势。特币价格继续在8000美元附近震荡,原油期货小幅上扬,黄金微幅下跌。

  在表现强劲的企业财报的推动之下,道指在今年截至目前为止的交易中已经重回正面区域。

  道指期货上涨82点,至24789点,涨幅为0.33%;标普500指数期货上涨7.15点,至2713.75点,涨幅为0.3%;纳斯达克100指数期货上涨22.50点,至6851.25点,涨幅为0.3%。

  在周二的交易中,道指、标普500指数和纳斯达克综合指数均连续第二个交易日走高,从而使得道指在今年截至周二收盘为止的交易中累计上涨了0.3%。标普500指数和纳指今年以来也分别累计上涨了1.2%和5.5%。

  市场推动力

  本周,美股企业第一季度财报季成为了投资者关注的焦点,流媒体视频服务巨头奈飞(NFLX)、高盛集团(GS)和联合健康集团(UNH)等公司都发布了表现良好的财报。

  市场分析师预计,标普500指数成分股公司的第一季度盈利将可实现17.3%的增长,创下自2011年以来的最高水平。

  经济数据

  美联储将在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)发布“褐皮书”报告,这份报告由美联储下属12个地方联储之一负责编制,将提供有关美国经济状况的轶事证据。

  到美国东部时间周三下午3:15,美联储第三号人物、纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)将在纽约市的一所学院发表有关经济前景的讲话。随后,美联储负责监管事务的副主席兰德尔·夸尔斯(Randal Quarles)将于美国东部时间周三下午4:15在位于华盛顿特区的布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发表讲话。

  市场分析

  “有一股强大的力量正在推动美国股市走高——表现优异的财报季。”THINKFOREX的首席市场分析师纳伊姆·阿斯莱姆(Naeem Aslam)在一份研究报告中写道。

  阿斯莱姆还补充道,有关一场贸易战可能爆发以及与地缘政治相关的忧虑情绪“已经消散了许多”。他所指的是最近几个星期以来中美两国之间的贸易争端,以及市场对叙利亚冲突的紧张情绪。

  个股消息

  航空运营商联合大陆控股公司(UAL)和铁路运营商CSX Corp.(CSX)的股价预计将有所上涨,原因是这两家公司在周二盘后公布的财报均显示其季度盈利超出华尔街分析师预期。

  IBM(IBM)盘前下跌5%,原因是分析师指出该公司周二盘后公布的财务业绩之所以会超出预期,是因为受到了一次性税收利益所带来的影响。此外,IBM首席财务官詹姆斯·卡瓦诺(James Kavanaugh)在这家科技巨头召开的财报电话会议上向分析师表示,他们不应指望新的大型主机的销售将可继续给该公司业绩带来提振。

  银行巨头摩根士丹利(MS)和医疗保健巨头雅培公司(ABT)的股票很可能将活跃交投,原因是这两家公司将在盘前发布财报。

  西南航空公司(LUV)的股票很可能将活跃交投,原因是这家折扣航空运营商因一架客机的引擎爆炸而遭遇了该公司50年历史上的首次乘客死亡事件。西南航空公司表示,该公司已经开始着手对此事故展开调查。

  软件公司VMware(VMW)的股价可能将有所动作,原因是此前有报道称,亿万富翁激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)已经买入了中等规模的该公司股份。

  增发新闻

  INSW 申请1亿美元债券和优先股增发

  AGLE 宣布公开承销增发450万股流通股

  BLCM 宣布以每股$7.50的价格增发800万股流通股

  MBII 宣布以每股$1.65的价格公开承销增发727.5万股流通股

  MUFG/MS MUFG宣布达成股权出售计划,将出售持有的MS流通股,以保持在目前MS的公开市场回购项目下持有MUFG持有的MS股权低于24.9%

  SJI 宣布公开增发最高3.25亿美元流通股和500万股股份

  WRD 宣布发行2亿美元6.875%优先票据,2025年到期

  并购新闻

  RNET 宣布收购通讯安全控制公司Automation Communications Engineering公司和SAFCON,收购细节未披露

  QCRH 宣布以8670万美元的价格收购Springfield Bancshares

  SPWR 宣布收购SolarWorld America,收购细节未披露

  TYL 宣布收购西雅图政府数字化服务科技公司Socrata,收购细节未披露

  BLK/TCPC BLK宣布与Tenenbaum资本共同达成协议收购TCPC的投资咨询公司TCP公司,收购预计在今年三季度完成,预计收购将不会对BLK的财务产生显著影响

  EMR/TXT EMR宣布以8.1亿美元的价格收购TXT的工具和测试设备业务

  VWM 据CNBC报道,激进投资人Carl Icahn披露持有“中等规模”的VWM股份

  TOT 宣布达成协议以14亿欧元的价格收购Direct Energie,以促进公司在法国和比利时的天然气和电力业务的增长

  GDS 宣布收购广州的一处数字中心项目,进一步扩大在该地区的市场份额

  MAR 喜达屋集团提出以10亿美元收购欧洲地产公司CA Immobilien、Immofinanz股权

  BRKR 宣布收购开发制造纳米级红外光谱和热测量仪器的私企Anasys仪器公司,收购细节未披露

  SALT 宣布与日本某第三方机构达成融资协议,根据协议SALT将一艘2015年日本产的超大型干货船以1900万美元现金价格出售,并根据协议SALT签署了日租金$5400的5年期出售回租协议

  EXTN 宣布出售公司的北美生产设备资产,预计出售不会对财报产生显著影响

  SMG 宣布以4.5亿美元的价格收购Sunlight SuPPly的资产,收购以2500万美元SMG股份及4.25亿美元现金的价格完成

  CIGI 宣布收购商业房地产咨询公司Colliers International Winipeg,收购细节未披露

  财报季

  ABT 雅培第一季度调整后EPS 59美分,预估58美分。第一季度净销售额74亿美元,预估72.9亿美元。预计全年经调整EPS 2.80~2.90美元

  MS 摩根士丹利第一季度每股收益1.45美元,预期1.25美元。第一季度净营收110.8亿美元,预估103.6亿美元,上年同期为97亿美元。第一季度投资银行业务营收16.3亿美元,预估14亿美元。第一季度股票销售和交易业务营收25.6亿美元,预估21.5亿美元。第一季度FICC业务销售和交易营收19亿美元,预估16.3亿美元,上年同期为17亿美元。第一季薪酬支出为49亿美元,上年同期为45亿美元。第一季非薪酬支出为27亿美元,高于上年同期的25亿美元。管理资产4,690亿美元

  UAL 联合大陆一季度经调整EPS 50美分,市场预期48美分。一季度运营收入90.3亿美元,市场预期90.2亿美元。联合大陆预期2018年全年生产力上涨4.5-5.5%,此前预期4-6%

  ISRG Intuitive Surgical一季度经调整EPS 2.44美元,市场预期2.07美元。

  一季度营收8.48亿美元,市场预期7.785亿美元

  IBKR 盈透一季度经调整综合EPS 63美分,市场预期59美分

  LCRX 泛林第三财季经调整EPS 4.79美元,市场预期4.39美元。第三财季营收28.9亿美元,市场预期28.6亿美元。泛林预计第四财季经调整EPS 5美元±20美分,市场预期4.39美元。泛林预计第四财季经调整营收为31亿美元±1.5亿美元,市场预期29.4亿美元

  IBM IBM第一财季运营EPS盈利2.45美元,市场预期盈利2.42美元。第一财季营收190.7亿美元,市场预期188.3亿美元。仍然预计2018财年现金流大约为120亿美元

  CSX CSX运输一季度EPS 78美分,市场预期65美分。一季度营收28.8亿美元,市场预期27.9亿美元。运营收益 10.4亿美元,市场预期9.138亿美元

  其他市场

  欧洲股市呈现出上涨走势,亚洲股市也同样收盘走高。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数小幅上涨,黄金期货价格下跌。原油期货价格上涨,原因是美国石油协会(API)此前发布了利好的美国原油库存数据。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:30 原油库存报告

  东部时间14:00 褐皮书

  东部时间15:15 纽约联储主席杜德利William Dudley讲话

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  RIGL +14.4%, TLGT +12.6%, OZM +6.7%, CSX +4.3%, ISRG +3.3%, UAL+3.2%, MS +2.6%, TSLA +1.9%, MTG +1.8%, TXT +1.7%, IBKR +1.5%, SIG+1.2%, AAL +1.1%, JBLU +0.7%, LUV +0.6%, WSBC +0.5%

  跳空下跌股票

  AGLE -10.3%, BMI -6.7%, LRCX -5.8%, HCSG -4.7%, IBM -4.7%, MBII-4.4%, ENDP -4.3%, SJI -3.9%, RIOT -3.5%, KLAC -2.6%, ETH -2.4%,FRGI -2.3%, ASML -2.1%, SMG -1.5%, AMAT -1.5%, MU -1%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  TXT MTG ISRG CSX UAL MS IBKR

  并购新闻影响:

  TOT 宣布达成协议以14亿欧元的价格收购Direct Energie,以促进公司在法国和比利时的天然气和电力业务的增长

  其他新闻

  CALA 宣布CB-839组合cabozantinib用于治疗转移性肾细胞癌获得FDA加速认证地位

  RIGL 宣布TAVALISSE用于治疗慢性免疫性血小板减少症患者的血小板减少获得FDA通过认证,预计药物最晚在五月上市销售

  OZM 宣布任命Thomas Sipp为CFO

  TLGT 宣布0.05%丙酸氯倍他索乳膏的简化注册新药申请获得FDA通过认证,预计在今年二季度生产上市

  ACRX 宣布在业评审的麻醉学期刊上发表sufentanil片剂15/30mcg的药代动力学特征分析报告

  CNAT 宣布发表DN-7314的体外和体表研究结果,根据研究药物减少刚组织因子驱动的凝血减少

  RIO 公布一季度产量数据,其中Pilbara铁原矿的出货量同比增长5%为80.3吨

  VMW 据CNBC报道,激进投资人Carl Icahn披露持有“中等规模”的VWM股份

  TSLA 据Eletrek报道,特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函,正暂停两个主要工厂的生产,以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车。特斯拉期待,6月份每周产量达到5000辆,期待第二季度末产量达到每周5000辆。特斯拉调整内部目标,以期实现上述每周5000辆的产出目标

  SHPG 宣布瑞士监管部门通过了lanadelumab用于治疗遗传性血管性水肿的上市许可申请

  SIG CEO披露于4月13-16日购入8980股,总价约35万美元

  JBLU/AAL 受UAL财报影响

  评级上调影响:

  EBAY FSLR TEX ZAYO NCLH DLTR MRVL

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  ADTN BMI IBM LRCX HCSG ETH(预计三季度每股收益低于预期,并宣布在四月开始进行回购项目) FRGI ASML

  并购新闻影响:

  SMG

  部分半导体科技股受LRCX财报财测影响盘前跳空下跌:

  AMAT MU KLAC XLNX NVDA

  其他新闻

  AGLE 宣布公开承销增发450万股流通股

  MBII 宣布公开承销增发流通股

  SJI 宣布公开增发最高3.25亿美元流通股和500万股股份

  评级下调影响:

  GRUB MO AKS JNPR ZG

  【盘前重点关注】

  ASML(ASML)发布的1季度每股收益1.26欧元,比市场预期值1.17高0.09欧元。营业收入同比增长17.5%,达到22.9亿欧元,市场预期为22.3亿欧元。

  摩根士丹利(MS)发布的1季度每股收益1.45美元,比市场预期值1.25美元高0.20美元。营收同比增长11.7%,达到110.8亿美元,市场预期为103.7亿美元。

  IBM(IBM)发布的1季度每股收益2.45美元,比市场预期值2.42美元好0.03美元。营收同比增长5.1%,为190.7亿美元,市场预期为188亿美元。该公司预计全年每股收益13.8美元,不及市场预期值13.84美元。

  【其他个股新闻

  特朗普发推表示,支持推翻1992年美国最高法院有关于各州不得向在本周内不具备实体业务的公司征收销售税的裁决。继上周让白宫高官重新审视加入TPP的可能性后,特朗普又发推称目前反对再次加入TPP协议。

  亚马逊(AMZN)和百思买(BBY)宣布结成多年合作伙伴关系,将出售Fire TV智能电视

  Carl Icahn表示,已经买入了VMware(VMW)的部分股权。

  Riot Blockchain(RIOT)在10K文件中披露,SEC要求公司披露某些信息,公司将配合SEC要求,但是可能带来的影响并不清楚。

  据CNBC网站报道,美国电动汽车博客Electrek获得一封由特斯拉(TSLA)首席执行官艾伦·马斯克(Elon Musk)发出的内部电子邮件,邮件显示公司旗下两家主要工厂已停产几天,主要是为了升级设备,以在6月底将Model 3电动汽车的每周产量提高至6000台。

  券商KeyBanc Capital在调研后表示,近期仍然看好TSLA。

  一份融资资料显示,蚂蚁金服(BABA)正在进行增资扩股,投后估值为1500亿美元,同时,其已基本敲定将在港股和A股同时上市。

  【机构评级报告】

  券商瑞穗将高通(QCOM)的目标价从75美元降低至64美元。

  券商UBS将美国钢铁(X)评级为卖出,目标价30美元。

  券商摩根士丹利将Zillow(ZG)的评级从增持降低为持有。

  券商摩根士丹利将eBay(EBAY)的评级从减持提高至增持。

  券商美银美林将First Solar(FSLR)的评级从中性提高至买入。

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关键词阅读:美股 美联储 褐皮书 财报季 原油 黄金 美元 汇率

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