交易前瞻:无惧中东炮声隆隆 美股盘前微幅走高

1评论 2018-04-16 21:07:59 来源:金融界网站 周期股利空出尽?

投资者关注美国银行等大型公司财报及日内经济数据,同时以美国为首的西方国家队西利亚发动的军事打击并未给市场带来负面影响,美股盘前微幅走高,道指涨近150点。

  金融界美股讯:投资者关注美国银行等大型公司财报及日内经济数据,同时以美国为首的西方国家队西利亚发动的军事打击并未给市场带来负面影响,美股盘前微幅走高,道指涨近150点;比特币价格继续在8000美元附近震荡整理;欧洲股市涨跌互现,原油小幅回落,黄金期货窄幅波动。

  道指期货上涨147点,至24481点,涨幅为0.6%;标普500指数期货上涨16.20点,至2673.75点,涨幅为0.6%;纳斯达克100指数期货上涨41点,至6681.50点,涨幅为0.6%。

  在上周五的交易中,道指下跌122.91点,报收于24360.14点;标普500指数下跌0.3%,纳斯达克综合指数也下跌0.5%。但在上周的整体交易中,道指则累计上涨了1.8%,标普500指数上涨2%,纳指上涨2.8%。

  特朗普及美联储

  投资者猜测美国可能不会与叙利亚的“盟友”俄罗斯和伊朗之间发生更深的冲突,从而起到了帮助美国股指期货上涨和原油价格下跌的作用。

  据新华社报道,美国、英国和法国14日空袭叙利亚境内多处政府和军事目标,此次军事行动的合法性遭到部分国家质疑,国际社会纷纷呼吁公正调查叙利亚“化武袭击”事件,避免中东局势进一步恶化。

  在上周五,由于市场对这种军事行动可能发生感到担心的缘故,美国股市下跌。但在此次军事行动中,叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)的常规军事设施基本上并未受到打击,从而缓解了市场有关美国与俄罗斯之间的紧张局势可能升级的忧虑。与此同时,流媒体视频服务巨头奈飞(NFLX)和通用电气(GE)等企业巨头将在周一公布财报,因此投资者可能会重点关注这些公司的财报,同时减少对叙利亚形势以及中国贸易争端的关注。

  但就迄今为止已经公布了财报的公司而言,市场对其财务业绩作出的反应不佳。在上周五,摩根大通(JPM)、花旗集团(C)和富国银行(WFC)等银行巨头的股价齐齐下跌,尽管这些银行的财务业绩均达到或是超过了华尔街分析师的预期。有些市场人士认为,这可能是由于投资者担心盈利增长已经见顶。

  经济数据

  美国3月零售销售环比 0.6%,预期 0.4%,前值 -0.1%。美国3月零售销售(除汽车)环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%。美国3月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0.3%。

  美国4月纽约联储制造业指数 15.8,预期 18.6,前值 22.5。

  到美国东部时间周一上午10点(北京时间周一晚上10点),4月份住房营建商指数报告将会公布。同一时间,2月份商业库存报告将会发布。

  亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将在美国东部时间周一下午12:15出席阿拉巴马州佛罗伦萨(Florence, Alabama)的浅滩商会(Shoals Chamber of Commerce)召开的一次会议,预计他将发表有关就业和乡村市场的讲话。

  与此同时,明尼阿波利斯联储主席尼尔·凯西卡瑞(Neel Kashkari)在接受《华尔街日报》采访时表示,他预计美联储将在不久以后达成2%通胀目标,这将使其更容易推进加息加息计划。

  市场分析

  “在新的一个交易周开始之际,各种不同的资产类别的投资者都担心,以美国为首的国家对叙利亚实施的军事打击将会成为风险资产遭遇卖盘的最新诱因。但是,美国、英国和法国在上周六采取的行动是一项有限的行动,而且应该是一项一次性的行动,原因是特朗普总统宣称‘任务已经完成’。”富拓外汇FXTM)的首席市场策略师侯赛因·赛义德(Hussein Sayed)在一份客户报告中写道。

  “就目前而言,投资者看起来对形势松了一口气,而只要形势不会进一步升级,那么市场注意力就可能会转向其他事件,比如说第一季度财报季等。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆(Craig Erlam)在一份客户报告中写道。

  JonesTrading的策略师麦克·奥鲁尔克(Mike O’Rourke)指出,在进入财报季以后,投资者对于企业财务业绩的预期还是如此之高,这有些令人感到担心,原因是在上周五的交易中,导致标普500指数下跌的主要动力就是金融股受挫。“随着企业开始公布财报,这种很高的预期很可能将是股价表现在未来面临的最大威胁。如果在一家公司公布了还不错的、但算不上十分优异的财务业绩以后,其股票继续(像上周五的金融公司那样)遭遇卖盘,那么对整体股市来说就是个负面的信号。”

  个股消息

  广告巨头WPP集团(WPP)美国上市股票的价格在盘前交易中大幅下跌了近5%,原因是有消息称该公司首席执行官苏铭天(Martin Sorrell)已经辞职,原因是他因一项针对其个人不当行为的指控而受到了调查。

  Icahn Enterprises L.P(IEP)盘前上涨1.3%,该公司此前宣布由其持有多数股份的Tropicana Entertainment Inc.公司已经达成了一项协议,将以18.5亿美元的价格将其不动产出售给Gaming and Leisure Properties Inc.(GLPI)。另外,该公司还将把其游戏和酒店业务与Eldorado Resorts Inc.(ERI)合并到一起。Eldorado股价盘前上涨6%。

  Alkermes PLC(ALKS)盘前飙升21%,原因是美国食品药物管理局(FDA)接受了该公司就其抑郁症药物提出的新药申请。

  FB/GOOG 据彭博报道,本周二Facebook与谷歌CEO将与欧盟数字部门主管会面

  GS 高盛周日宣布,已收购了个人理财初创公司Clarity Money,以加强其Marcu在线借贷业务,此项交易已于上周五完成

  BAC 美国银行一季度净利润69亿美元创纪录高位,每股收益0.62美元 一季度交易营收(不含债务估值调整)41亿美元 一季度FICC交易营收(不含债务估值调整)25亿美元 一季度股票交易营收(不含债务估值调整)15.2亿美元

  WING/BJRI/TXRH 摩根士丹利仍将餐厅类股看作当前环境中相对具有吸引力的投资品种 摩根士丹利上调了Wingstop、BJ’s Restaurants、Texas Roadhouse的股票目标价

  JD 据SEC文件,京东澄清,其财务报表准确公正地反映了公司的经营业绩和财务状况,并且根据财务报表中呈报信息计算的各种利润是准确的 此外,据京东以5.37亿元,入股安联财险中国33.33%股权 增资后,京东成为安联财险中国第二大股东

  BIDU 在第一季度财报公布前,巴克莱将百度股票目标价上调10美元至260美元 巴克莱预计百度一季度营收增长强劲,不过利润率可能因是视频内容承压

  增发新闻

  GNW 申请混合证券暂搁发行

  INFO 申请混合证券暂搁发行

  MDP 申请由献售股东增发250万股流通股

  ORBC 申请混合证券暂搁发行

  SSW 申请20亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发4097.6万股A类流通股

  BW 宣布股东Vintage资本确认将全力支持公司的配股计划,并最少增资2.45亿美元

  CLVS 宣布分多次公开承销增发流通股和优先可转换票据

  FOMA 宣布定向增发1600万股普通股

  LXU 宣布发行4亿美元优先担保票据,2023年到期

  TRNC 宣布达成证券购买协议,将以每股$23.00的价格增发907.1万股流通股

  并购新闻

  DSKE 宣布收购Aveda Transportation and Energy Services公司,根据协议DSKE将以每股$0.71的价格及债务的价格完成收购

  VET 宣布以14亿美元的全股票价格收购Spartan能源公司,根据协议每股Spartan股票哦将获得0.1476股VET股票

  MIDD 宣布收购冷泡咖啡设备供应商JoeTap,收购细节未披露

  NAV 据华尔街日报报道,大众称公司正在研究收购NAV的方案

  GPI 宣布收购在巴西圣保罗西部的新丰田销售中心和并对圣保罗郊区的本田销售中心进行扩张,收购和扩张业务的年度营收约4500万美元

  AVA 宣布公司与Hydro One的并购协议审批实现监管审批的重要里程碑,达成与爱达荷州公共事业委员会要求的各方的和解协议

  INFO 宣布收购OTC衍生品及其他证券的估值服务供应商DeriveXperts,收购细节未披露

  IEP/GLPI/ERI GLPI宣布收购IEP持有的Tropicana房地产资产,同时IEP宣布将公司的博彩和酒店运营业务并入ERI,根据协议IEP将获得总价约18.5亿美元的收益

  KS/WR 宣布收到司法部请求要求提供KS和WR的并购相关的额外信息和书面材料

  BSX 宣布以1.5亿美元的价格收购nVision Medical Corp,根据协议BSX将支付1.5亿美元收起狂想,并将支付最高1.25亿美元的里程碑奖金

  ERI/TPCA ERI宣布以18.5亿美元的价格收购TPCA

  MGM/ERI ERI宣布以3.275亿美元的价格收购MGM持股50%的在伊利诺斯的Grand Victoria赌场

  GLPI 宣布以12.1亿美元的价格收购TPCA持有的六处赌场的房地产资产

  LHO/PEB PEB宣布向LHO提出最新的收购意向,有意以每股$31.75的价格收购LHO

  GS 宣布旗下部门收购机器学习个人金融管理平台Clarity Money,收购细节未披露

  JD 据信报报道,安联财险中国公布,获京东等注资8.05亿元。其中,京东以5.37亿元,入股安联财险中国33.33%股权。增资后,京东成为安联财险中国第二大股东

  SHPG 宣布Servier以24亿美元的价格收购SHPG的肿瘤业务

  财报季

  BAC 美国银行第一季净利69亿美元创纪录高位,EPS 0.62美元。第一季度不含利息支出的营收231亿美元,增长4%。第一季度季度信贷损失拨备持稳于8.34亿美元。第一季度交易营收(不含债务估值调整)41亿美元。第一季度FICC交易营收(不含债务估值调整)25亿美元。第一季度不股票交易营收(不含债务估值调整)15.2亿美元

  其他市场

  亚洲股市多数下跌,欧洲股市也呈现出下跌走势。

  在美国挂牌交易的交易所交易基金VanEck Vectors Russia ETF盘前下跌1.3%,此前俄罗斯RTS指数下跌0.4%,原因是美国可能对该国发起制裁。俄罗斯卢布兑美元汇率上涨至每美元61.83卢布,相比之下上周五为62.35卢布。

  黄金期货价格下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数也小幅下跌。原油期货价格下跌,原因是市场有关叙利亚形势的忧虑情绪已经在一定程度上有所减弱,而且继油价在上周大幅上涨之后,部分投资者正在获利回吐。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 企业库存数据

  东部时间10:00 房屋市场指数

  东部时间13:15 亚特兰大联储银行行长RaphaelBostic

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  ARQL+21.9%,INFY+3.1%,SHPG+2.9%,YNDX+2%,BCS+2%,ASML+1.5%,SAN+1.5%,ABB+1%

  跳空下跌股票

  WPP-5.9%,SBGL-3.5%,NLNK-3.4%,JMEI-2.9%,CROX-2.4%,ORC-1.8%,AU-1.7%,IPWR-1.4%,MCC-1.2%,GE-0.5%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  BAC

  并购新闻影响:

  ERIERI宣布以18.5亿美元的价格收购TPCA

  IEPGLPI宣布收购IEP持有的Tropicana房地产资产,同时IEP宣布将公司的博彩和酒店运营业务并入ERI,根据协议IEP将获得总价约18.5亿美元的收益

  其他新闻

  ALKS宣布ALKS 5461用于作为对标准抗抑郁药物反应不充分的重度抑郁障碍的患者的辅助疗法的注册新药申请获得FDA受理,该药物早前收到FDA的完全回应函,本次申请受理后FDA设定处方药付费法生效日为2019年1月31日

  ACRX宣布成功完成DSUVIA的人体因素研究,完成这一研究是进行药物注册新药申请的最后一步

  IDRA宣布与Pillar Partners基金达成临床研发支持协议,共同进一步战略扩大IMO-2125临床项目的研发

  ALNY公布Givosiran的最新临床实验数据,根据数据药物降低超过80%应试患者的尿氨基乙酰丙酸水平

  INFY 上周五受财报影响下跌后回调

  SHPG宣布Servier以24亿美元的价格收购SHPG的肿瘤业务

  JD对近期CEO刘强东在活动中表达的内容做出声明,京东(美股JD)澄清,其财务报表准确公正地反映了公司的经营业绩和财务状况,并且根据财务报表中呈报信息计算的各种利润是准确的。公司在财务报表中没有报告毛利,它将收入成本作为运营支出的一部分,这符合全球同行业的做法

  GOOG 巴伦周刊正面评论文章影响

  评级上调影响:

  LOXO ULTA BCS COST AWK

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  HCSG JBHT

  其他新闻

  CLDX公布glembatumumab vedotin对于Xeloda用于转移性三阴乳腺癌的临床第阶段2b试验随机研究结果,根据数据药物没有实现主要试验终点

  WPP 宣布CEO离职,立即生效

  BPMC公布BLU-667用于治疗RET基因变异固体肿瘤的临床第一阶段理论验证实验的实验数据

  NLNK公布indoximod组合化疗用于治疗儿科进展严重的脑瘤的临床第一阶段试验的初步实验数据

  CLVS宣布分多次公开承销增发流通股和优先可转换票据

  JMEI CFO因个人原因辞职,4月11日生效

  HTHT公布一季度运营数据,综合入住率83.7%,去年同期为83.9%,综合可销售房间收入为1.73亿人民币,去年同期为1.52亿人民币

  BUD 巴伦周刊负面评论文章影响

  评级下调影响:

  KHC CROX SJM DF

  【盘前重点关注】

  美国银行(BAC)发布的1季度每股收益0.62美元,比市场预期值0.59美元高0.03美元。营业收入同比增长4.1%,达到231亿美元,市场预期为230.4亿美元。

  Alkermes(ALKS)股价大涨17%,因FDA撤回之前拒绝ALKS 5461的信件,并接受新药注册流程。

  【其他个股新闻

  阿里巴巴(BABA)方面称,首席科学家王刚正在领导团队进行无人驾驶研究,并且进展很快。

  英美法三国对叙利亚境内多处目标进行空袭,宣称成功摧毁目标并造成数名叙利亚平民受伤。

  根据RevealNews.org的一份最新调查报告,电动汽车制造商特斯拉(TSLA)错误标记工人伤势并低报工伤数量,以使其安全记录看起来更好。

  据科技媒体Electrek报道,电池老化是电动汽车车主和潜在买家最大的担忧之一,但迄今为止特斯拉电池的数据非常令人放心。最新的数据显示,特斯拉汽车在行驶超过16万英里(约合26万公里)后,它的电池容量下降不到10%。

  高盛(GS)收购Clarity Money公司,收购细节未与披露。

  Icahn Enterprises(IEP)确认将出售Tropicana的物业给Gaming and Leisure Properties(GLPI),并将旗下娱乐与宾馆业务作价18.5亿美元与Eldorado Resorts(ERI)合并。

  Gaming and Leisure Properties宣布将收购Tropicana Entertainment(TPCA)旗下六家赌场物业资产,价值12.1亿美元。

  MGM Resorts(MGM)宣布将出售位于伊利诺伊州Elgin市的Grand Victoria Casino,作价3.275亿美元。

  【机构评级报告】

  券商富国银行将好市多(COST)的评级从平于大市提高至跑赢大市。

  券商高盛将必和必拓(BHP)评级为买入。

  券商瑞信将卡夫亨氏(KFC)的评级从中性降低为不及大市。

  券商Jefferies将巴克莱(BCS)的评级从持有提高至买入。

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关键词阅读:美股 特朗普 中东 美联储 财报季 原油 黄金 美元 汇率

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