精锐教育今晚登陆纽交所 发行价定在11美元

1评论 2018-03-28 21:24:33 来源:金融界网站 黄金三角

  金融界美股讯:根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,精锐教育将于3月28日在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“ONE”,发行价定在每ADS11美元,筹资金额达1.793亿美元。

  3月16日,精锐教育周五在提交给美国证券交易委员会的招股说明书1号修正文件中称,该公司将在首次公开招股中发行1630万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间为11.0美元至13.0美元,募集1.793亿美元至2.119亿美元。精锐教育每股美国存托凭证相当于40股A类普通股。加上承销商执行244.5万ADS的超额配售股份,精锐教育通过首次公开募股最高将募集2.43685亿美元资金。

  在首次公开募股完成之后,该公司将采取双股权结构,包括A类普通股和B类普通股。精锐教育创始人、首席执行官兼董事长张熙及其附属公司将持有公司全部B类普通股。精锐教育的A级普通股和B级普通股仅在表决权和转换权上有所差异。每股A类普通股含1股表决权,不能转换为B类普通股;每股B类普通股含20股表决权,且能够转换为A类普通股。

  修正文件显示,在首次公开招股之前,精锐教育董事和高管合计持有公司1,173,343股A类普通股,以及2,296,842,016股B类普通股,占据公司总股本的39.2%,以及表决权的92.8%。在首次公开募股之后,他们将持有公司1,173,343股A类普通股,以及2,296,842,016股B类普通股,占总股本的35.3%,以及表决权的91.6%。

  其中,精锐教育创始人、首席执行官兼董事长张熙持有公司2,296,842,016股B类普通股,占总股本的39.2%,以及92.8%的表决权。在首次公开募股之后,张熙将持有2,296,842,016股B类普通股,占总股本的35.2%,以及表决权的91.6%。

  全球第二大私募基金管理公司凯雷集团(Carlyle Group LP)间接持有的投资公司Origin Investment Holdings Limited持有精锐教育926,285,677股普通股,占总股本的15.8%,以及1.8%的表决权。在首次公开募股之后,该公司将持有926,285,677股B类普通股,占总股本的14.2%,以及表决权的1.8%。

  高盛及其附属公司持有672,750,000股普通股,占总股本的11.4%,以及1.3%的表决权。在首次公开募股之后,高盛将持有672,750,000股B类普通股,占总股本的10.3%,以及1.3%的表决权。

  Juniperbridge Capital Limited持股481,838,766股,占总股本的8.2%,以及1.0%的表决权。在首次公开募股之后,该公司将持有481,838,766股B类普通股,占总股本的7.4%,以及1.0%的表决权。

  CW One Smart Limited持有351,355,351股,占总股本的6.0%,以及0.7%的表决权。在首次公开募股之后,该公司将持有351,355,351股B类普通股,占总股本的5.4%,以及0.7%的表决权。

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关键词阅读:精锐教育 纽交所 发行价 IPO

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