交易前瞻:权衡企业财报及市场数据 美股盘前大幅上涨

1评论 2018-01-17 21:36:17 来源:金融界网站 如何判断星期六买点?

投资者权衡大型金融巨头季度财报,同时关注日内经济数据及即将公布的褐皮书,美股盘前大幅上涨,市场预计道指开盘后有望再次冲击26000点大关;比特币价格受全球监管收紧影响跌势继续;欧洲主要股市涨跌互现,原油期货高位回落,黄金窄幅震荡。

  金融界美股讯:投资者权衡大型金融巨头季度财报,同时关注日内经济数据及即将公布的褐皮书,美股盘前大幅上涨,市场预计道指在开盘后有望再次冲击26000点大关;比特币价格受全球监管收紧影响跌势继续;欧洲主要股市涨跌互现,原油期货高位回落,黄金窄幅震荡。

  道指期货上涨115点,至25934点,涨幅为0.5%;标普500指数期货上涨9.40点,至2792点,涨幅为0.3%;纳斯达克100指数期货上涨21.50点,至6783.75点,涨幅为0.3%。

  在周二的交易中,道指有史以来首次突破了26000点关口,但到收盘时未能保持住盘中超过200点的涨幅,转为下跌不到0.1%。标普500指数和纳斯达克综合指数也分别收盘下跌0.4%和0.5%。

  市场动力

  在过去12个月时间里,三大基准股指的累计涨幅都在22%到30%之间,主要由于受到了美国经济扩张、企业盈利增长以及投资者对特朗普政府的减税及其他亲商政策抱有热情等因素的支撑。

  交易商可能意识到了美国联邦政府在本周末关门的可能性,国会议员正在匆忙采取行动,希望能敲定一项移民相关协议,这项协议被视为对打破僵局而言是至关重要的。如果到美国东部时间周六下午12:01(北京时间周日凌晨1:01)还未能达成一项支出协议,那么美国联邦政府就将部分关门。

  经济数据

  去年12月份的美国工业生产和产能利用率数据将在美国东部时间周三早上9:15公布。MarketWatch调查显示,经济学家平均预期该月工业生产增长0.6%,产能利用率为77.5%。

  到美国东部时间周三上午10点,1月份住房市场指数将会发布。随后,美联储“褐皮书”报告将在美国东部时间周三下午2点公布,这份报告可提供对经济活动的深层解读。

  多名美联储高官将在周三发表讲话。在美国东部时间周三下午3:15(北京时间周四凌晨4:15),芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯(Charles Evans)和达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)将会出席在佛罗里达州召开的一次保险行业会议的讨论会。到美国东部时间周三下午4点半,克里夫兰联储主席洛丽塔·梅斯特(Loretta Mester)则将在新泽西州罗格斯大学(Rutgers University)发表有关货币政策的讲话。

  市场分析

  美国股市在周二早盘的交易中“涨幅过大”,随后则随着交易的继续进行“稍事休息”,金融集团Bleakley Financial Group的首席投资官皮特·布克瓦(Peter Boockvar)在一份研究报告中写道。

  “我们的结论是,股市达到如此‘超买’的程度在以往历史上只有过寥寥几次。”他还补充道。“从一系列市场情绪指标可以看出,现在的环境已经变得多么‘欣快’了。”

  个股消息

  CSX Corp.(CSX)股价预计将在周三交易中有所上涨,原因是这家铁路运营商在周二盘后公布的财报显示其调整后季度盈利超出分析师此前预期。

  金融巨头美国银行(BAC)、高盛集团(GS)和嘉信理财(SCHW)的股票都可能会活跃交投,原因是这些公司都将在盘前发布财报。

  生产商美国铝业公司(AA)则将在盘后发布财报。

  增发新闻

  MBVX 宣布修订增发申请,将增发255.1万股流通股

  BIOL 申请由献售股东通过早前披露的股权增发项目增发2192.9万股流通股

  YUMA 申请7500万美元混合证券暂搁发行

  AVXS 宣布以每股$102.00的价格增发392.1万股流通股

  BGNE 宣布增发6.5亿美元美国存托股

  BOOT 宣布由献售股东公开增发550万股流通股

  GDEN 宣布由献售股东二次增发650万股流通股

  HTGM 宣布公开承销增发1000万股流通股

  OBLN 宣布公开承销增发3500万美元流通股

  NRZ 宣布增发2500万股流通股,总募集资本约4.275亿美元

  SQNS 宣布以每股$1.60的价格增发1250万股美国存托股

  URGN 宣布增发113.5万股流通股

  XON 宣布以每股$12.50的价格公开增发600万股流通股

  AZRX 宣布增发85.1万股流通股和权证,总募集资本约204万美元

  GNCA 宣布以每股$1的价格公开增发5337万股流通股和同时配售每张行权价格$1.20购入0.5股流通股的A类权证及A类可转换优先股和A类权证构成的股份

  BFS 宣布发行300万股美国存托股,同时发行7200万美元的6.125%D类累积可赎回优先股

  HOLX 宣布发行两系列优先票据,总发行规模10亿美元

  ITRI 宣布定向发行1亿美元5.000%优先票据,2026年到期

  NBR 宣布发行8亿美元5.75%的优先未担保票据,2025年到期

  NE 宣布发行5亿美元优先未担保票据,2026年到期

  NTNX 宣布定向发行4亿美元有限可转换票据,2023年到期

  PATK 宣布定向发行1.25亿美元优先可转换票据,2023年到期

  SEMG 宣布定向发行3.5亿美元新发行的7%A类可转换优先股

  并购新闻

  FGP 宣布拆分出售旗下Bridger能源公司,交易细节未披露,预计拆分将减少FGP短期信贷约8千万美元

  TTEK 宣布收购Norman Disney&Young,收购细节未披露

  BEN 宣布收购Edinburgh Partners,收购细节未披露

  RNET 宣布收购预测分析技术公司Intelie Solu??es em Informática SA

  MGP 宣布VICI Properties回绝了MGP提出的收购意向

  JNJ 据路透社报道,包括三诺生物、建银投资在内的中资财团正就收购强生旗下的糖尿病医疗业务进行接触,最终交易价格可能达到40亿美元

  LCII 宣布收购Taylor Made集团,收购细节未披露

  NOMD 宣布以2.25亿欧元的价格收购Green Isle食品公司,收购不包含债务和现金流,预计收购将增加营收超过早前公布的2017年财务指引水平

  ABS/SWY ABS与SWY共同宣布出售持有的墨西哥食品和杂货零售商Casa Ley 49%股权,售价65亿墨西哥比索

  COT 宣布Refresco将拆分出售公司的专业工厂以寻求竞争市场监管通过与COT的并购

  IR 宣布与三菱电子达成协议成立持股各50%的合资公司

  PLG 宣布获得南非竞争委员会批准收购Maseve投资11的100%股权

  MFNC/FFNM MFNC宣布以全股票交易价格收购FFNM(OTC挂牌),预计收购增加MFNC每股收益,每股FFNM流通股获得0.576股MFNC股票

  GRA 宣布签署投资框架协议为哈萨克斯坦的流化床催化裂解精炼工业进行投资支持

  TAT 宣布成立战略委员会并与金融顾问接触寻求对公司进行战略目标评估

  JUNO/CELG 据华尔街日报报道,JUNO和CELG正在进行并购协商,CELG有意收购JUNO,随后瑞穗发布分析文章称如果并购达成,将有益CELG

  RCI 宣布收购Clear Sky Radio的无线广播许可证CJCY-FM,收购细节未披露

  CMT 宣布以6300万美元的现金价格收购Horizon塑料国际公司

  ADNT/BA ADNT与BA宣布成立合资公司研发制造销售航班座椅产品

  MET 宣布将子公司General American人寿和子公司Metropolitan Tower人寿合并,预计合并在今年上半年完成

  EHTH 公布四季度初步财务数据,同时宣布收购GoMedigap,并公布管理层架构变更详情

  VRS 宣布公司的战略评估委员会扩大对公司的战略目标评估规模,将评估范围扩大至考虑出售或并购整家公司

  MPB 宣布以8200万美元的股票价格收购FIrst Priority Financail公司,每股FIrst Priority Financail股票将获得0.3481股MPB股

  IBP 宣布收购家庭喷涂泡沫和绝缘玻璃纤维安装服务供应商Rocket Insulation&Coating,收购细节未披露

  财报

  GS 高盛四季度每股亏损5.51美元,剔除税改影响后的每股盈利5.68美元;四季度净营收78.3亿美元,预期76.3亿美元;上年同期为81.7亿美元。其中投行业务营收21.4亿美元,预期16.4亿美元;股票业务营收13.7亿美元,预期15.1亿美元;固收、大宗商品及外汇业务营收10亿美元,预期12.8亿美元。高盛董事会宣布每股普通股派息0.75美元

  BAC 美国银行四季度调整后EPS 0.47美元,预期0.45美元;四季度固定收益、大宗商品及外汇业务营收(剔除债务估值调整)17.1亿美元,预期16.5亿美元;四季度股票交易营收(剔除债务估值调整)9.48亿美元,预期8.69亿美元;四季度投行业务营收14.2亿美元,预期13亿美元

  TIF 蒂凡尼2017年11月12月全球同店销售增长3%,美国同店销售增长6%

  区块链

  BLOK 纽交所将挂牌交易区块链概念ETF,代码BLOK

  RIOT 宣布公司的多数股权股东Tess Inc与Cresval资本达成协议,根据协议Tess将与Cresval旗下区块链平台公司TessPay合并,每股Tess股票将获得15.36股TessPay股票,合并后的公司将在多伦多交易所风险交易市场挂牌交易

  OSTK 宣布在公司的代币期货交易平台上线KODAK币的交易,各方确认将在今年一季度正式上线KODAK币

  SEII 宣布与CoAsset Pte达成合作协议共同研发区块链技术的金融交易系统和移动应用

  NEWA 宣布与NW区块链公司达成战略合作伙伴关系,共同研发区块链技术在水处理行业的应用

  其他市场

  欧洲股市呈现出下跌走势,而亚洲股市则收盘涨跌不一。

  黄金期货价格几无变动,原油期货价格小幅下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数则小幅上涨。

  比特币的价格曾短暂跌至10000美元以下,原因是加密数字货币的抛售仍在继续。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间09:45 彭博消费者信心报告

  东部时间10:30 天然气报告

  东部时间11:00 原油库存报告

  东部时间14:00 美联储经济褐皮书

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  JUNO +50.2%, TAT +17.9%, NEWA +14.5%, ADAP +13%,BLUE +10%, VRS +9.7%, BLCM +6.4%, ZIOP +3.8%,ORBK +3.4%, EXEL +2.1%, PNFP +1%

  盘前跳空下跌股票

  GNCA -27.3%, HTGM -19.7%, HIVE -19.3%, ATEN-18.9%, HALO -15.9%, OBLN -11.7%, ADNT -8.1%,SQNS -7.3%, XON -5.6%, ETH -5%, RNST -4.6%, ADTN-4.1%, NTNX -3.7%, F -3.4%, BOOT -3.1%, NRZ -3%,BGNE -2.8%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  ASML ORBK PNFP USB BAC

  并购新闻影响:

  JUNO 据华尔街日报报道,JUNO和CELG正在进行并购协商,CELG有意收购JUNO,随后瑞穗发布分析文章称如果并购达成,将有益CELG

  部分JUNO同业受并购新闻影响盘前跳空上涨:

  ADAP BLUE BLCM ZIOP GILD

  其他新闻

  NURO NURO宣布与GSK达成合作协议,对Quell可穿戴疼痛缓解技术进行合作,根据协议GSK将向NURO支付500万美元首期款项,并将支付最高2150万美元的研发里程碑奖金

  AEZS AEZS宣布与SBBP达成专利许可和转让协议,SBBP将在美国和加拿大获得Macrilen的专利权,根据协议AEZS将获得SBBP支付的2400万美元首期款项,后续将获得最高7500万美元的销售专利使用费

  NEWA 宣布与NW区块链公司达成战略合作伙伴关系,共同研发区块链技术在水处理行业的应用

  ONTX 宣布受有希望的初步分析结果影响,ONTX决定进行rigosertib静脉注射液用于治疗高风险骨髓增生异常综合症的临床第三阶段试验

  VRS 宣布公司的战略评估委员会扩大对公司的战略目标评估规模,将评估范围扩大至考虑出售或并购整家公司

  BLRX 宣布BL-8040用于治疗胰腺癌的临床第二阶段2a试验数据,根据数据药物表现提高T细胞对肿瘤的渗透率

  SEII 宣布与CoAsset Pte达成合作协议共同研发区块链技术的金融交易系统和移动应用

  TAT 宣布成立战略委员会并与金融顾问接触寻求对公司进行战略目标评估

  EGO 公布2017年黄金产量数据,共产黄金28.5万盎司,同时上调2018年产量和财务指引,同时宣布暂停发布半年期分红

  EXEL 宣布与Ipsen共同公布cabozantinib用于治疗晚期肝细胞癌的临床第三阶段临床试验结果,根据数据嗷呜表现显著的改善整体存活率数据

  评级上调影响:

  IBM GRPN LLL BLL

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  HTGM(宣布公开成效增发1000万股流通股,同时公布最新财务指引) ATEN HIVE SQNS(宣布增发美国存托股,同时公布最新财务指引) PSO ETH RNST F IBKR FAST CSX

  并购新闻影响:

  CELG 据华尔街日报报道,JUNO和CELG正在进行并购协商,CELG有意收购JUNO,随后瑞穗发布分析文章称如果并购达成,将有益CELG

  其他新闻

  GNCA 宣布公开增发流通股和A类权证及A类可转换优先股和A类权证构成的股份

  HALO 受近期出席医疗会议发表的摘要内容影响,根据包含10429名并还参加的18项疗法的27项研究,药物没有表现显著非均质性

  OBLN 宣布公开承销增发3500万美元流通股

  ADNT ADNT与BA宣布成立合资公司研发制造销售航班座椅产品

  ASIX 宣布受严冬影响公司位于维吉尼亚的Hopewell工厂暂时停产,预计停产造成一季度税前收入减少3000-3500万美元

  XON 宣布公开增发流通股

  BOOT 宣布由献售股东公开增发550万股流通股,同时公布公司财务受增发影响详情

  URGN 宣布增发113.5万股流通股

  NTNX 宣布定向发行4亿美元有限可转换票据,2023年到期

  BGNE 宣布增发6.5亿美元美国存托股

  NRZ 宣布增发2500万股流通股,总募集资本约4.275亿美元

  GDEN 宣布由献售股东二次增发650万股流通股

  PATK 宣布定向发行1.25亿美元优先可转换票据,2023年到期

  评级下调影响:

  HPQ GG DISH NUVA JNPR

  【盘前重点关注】

  据华尔街日报,Celgene(CELG)正在与Juno(JUNO)洽谈,可能将收购JUNO。

  ASML(ASML)发布第四财季财报,每股收益1.5欧元,好于预期值1.06欧元;营收同比增34.3%至25.6亿欧元,好于预期值21.5亿欧元。公司下调第一财季展望,营收为22亿欧元,预期值为23.4亿欧元。

  Pearson Plc(PSO)展望其2017财年,每股收益0.49-0.52英镑,预期值为0.51英镑,营收同比跌2%。

  机构Barclays将IBM(IBM)的评级升至增持。

  比特币的下跌行情还在继续,其最低已跌破1万美元的关口,随后出现小幅反弹。

  【其他个股新闻

  高盛(GS)发布第四财季财报,每股收益5.68美元,好于预期值4.95美元;营收同比跌4.2%至78.3亿美元,好于预期值76.4亿美元。

  U.S. Bancorp(USB)发布第四财季财报,每股收益0.97美元,好于预期值0.87美元;营收同比增3.7%至56.4亿美元,好于预期值55.9亿美元。

  Tiffany & Co worldwide(TIF)的2017年12月31日前的2个月的全球净销售同比跌8%至10.5亿美元。

  Burberry(BURBY)发布第三财季财报,营收同比跌2%至7.19亿英镑,同店销售增2%。

  Pinnacle Finl(PNFP)发布第四财季财报,每股收益0.97美元,好于预期值0.96美元;营收同比跌2.3%至2.112亿美元,不及预期值2.2462亿美元。

  美国银行(BAC)发布第四财季财报,每股收益0.47美元,好于预期值0.45美元;营收同比增2%至207亿美元,不及预期值216.1亿美元。

  Fastenal(FAST)发布第四财季财报,每股收益0.53美元,好于预期值0.45美元;营收同比增14.8%至10.9亿美元,好于预期值10.8亿美元。

  据FT,谷歌(GOOG)已经在中国开设了其第三个办公室。

  据纽约邮报,激进投资者Nelson Peltz计划要让通用电气(GE)出售或者剥离更多的业务。

  【机构评级报告】

  机构Stifel重申对Facebook(FB)的买入评级,目标价为195美元。

  高盛将Groupon(GPRN)的评级升至中性。

  机构OPPenheimer给予Dollar General(DG)与Dollar Tree(DLTR)跑赢大市初始评级。

  机构Mizuho将高通(QCOM)的目标价从65美元升至75美元。

  机构Longbow将苹果(AAPL)的评级降至中性。

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关键词阅读:美股 美联储 财报季 褐皮书 原油 黄金 比特币 美元

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