巴克莱初评Netflix评级为增持:称其市值或逼近迪士尼

1评论 2018-01-13 02:53:18 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

奈飞公司

  金融界美股讯:美国著名金融资讯网站TheStreet报道,巴克莱银行认为,流媒体视频服务提供商NETFlix(NFLX)的市值有朝一日可能会达到几乎与传媒巨头迪士尼(DIS)相当的水平。

  巴克莱银行的分析师在1月11日发布的一份研究报告中提出了上述观点。分析师称,他们看好Netflix的理由很简单:“如果随着时间的推移,订户增长的速度快于内容成本的增长速度,那么它就将成为最成功的媒体公司之一。”

  Netflix拥有达成这个目标的实力,原因是这家公司的“足迹”已经遍及全球,宽带订户人数已达5.5亿人左右。另外,该公司还拥有强大的定价能力,其所拥有的内容正在不断扩张,而且该公司将重点放在了获取内容上,并利用多部原创剧集提高了用户“粘度”。

  与此同时,消费者的惯性也有利于Netflix,巴克莱银行的分析师在报告中写道。他们指出:“惯性倾向于令早期行动者和市场领导者受益,而且随着时间的推移,惯性很可能有助于提高定价和降低成本,从而可能推动利润率上升。”

  分析师还补充道,这些因素的组合将会推动Netflix的用户使用期变长,同时降低用户流失率。当这种预测成为现实时,Netflix就将在未来三到五年时间里成为按营收计算的第二大媒体公司,仅次于迪士尼。

  但是,Netflix想要拿到这个头衔也还是面临着一些挑战的。举例来说,目前Netflix在流媒体视频服务市场上占据着领导地位,这就意味着它会成为竞争对手追赶的目标。另外,Netflix捆绑销售的机会是有限的,这是因为跟Facebook(FB)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL)和苹果公司(AAPL)有所不同的是,它并非一家“平台”公司。

  还有一点则是,媒体行业的整体图景正在发生改变,许多公司正在合并,而在很多大规模市场上则存在着当地的竞争对手,这就使得Netflix在获取内容和提高定价上面临着挑战。此外,对原创内容进行投资还将导致Netflix的自由现金流承压。

  “但是,公司管理层在远景展望和执行力方面的过往记录则可起到很大的抵消作用。”分析师说道。“虽然Netflix的‘建筑模块’并不是独一无二的,但这些模块组合的方式则使得该公司取得了成功。”

  巴克莱银行的分析师将Netflix股票评级初次评定为“增持”,目标价则设定在245美元,这一目标价与该股周四收盘价相比代表着13%左右的上行空间。

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关键词阅读:Netflix 巴克莱银行 评级 增持

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