腾讯音乐宣布发行8亿美元票据的定价
2020-08-28 04:10:09
来源:
金融界网站
腾讯音乐(NYSE:TME)今日宣布,将公开发行本金总额为8亿美元的高级无担保债券。
这8亿美元债券分为两个批次,其中包括2025年到期的3亿美元债券,利率为1.375%;以及2030年到期的5亿美元债券,利率为2.000%。这些债券已根据修订后的1933年美国证券法注册,预计将在香港证券交易所发售。
腾讯音乐预计,在扣除承销折扣和佣金,以及预期的发行费用后,此次债券发行的净收益约7.924亿美元。腾讯音乐表示,此次债券发行所得将用于一般性企业用途。
此次债券发行的联合簿记管理人为美银证券(BofA Securities)、摩根大通证券、高盛(亚洲)有限责任公司和摩根士丹利。
此次发行的联席牵头经办人为美银证券、摩根大通证券、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、中国银行(香港)、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券(Mizuho Securities)。
全部评论
机会情报
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势