网易有道IPO首日破发 收盘较发行价下跌26%市值14亿美元
金融界美股讯 北京时间10月26日消息,网易有道周五正式登陆纽交所,股票代码“DAO”,开盘价13.75美元,较发行价17美元下跌19%,截止收盘,网易有道股价下跌26.47%报12.5美元,按收盘价计算,市值达14亿美元。网易有道的上市也将吹响网易系首只独立上市股号角!
网易有道在此次IPO中发行560万股ADS股份,以17美元/存托证券的定价计算,公开募资规模9520万美元,网易创始人兼CEO丁磊先生将个人购买不超过2000万美元的ADS。在此次发行的同时,网易有道将同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。网易有道此次IPO总计融资规模为2.202亿美元。
招股书显示,今年上半年有道营收5.49亿元人民币,去年同期为3.28亿元人民币,同比增长67.67%,今年上半年,有道净亏损1.68亿元,去年同期净亏损为8275.1万元人民币,净亏损同比扩大102.89%。
2018上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。招股书显示,2019上半年,智能学习业务收入3.1亿元,同比增长58.1%,占总营收的57.4%;在线广告收入为2.3亿,同比增长82.5%。
本次IPO完成前,丁磊实益持有29,751,158股普通股,持股比例为30.1%;周枫实益持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%;吴迎晖实益持有1,840,000股普通股,持股比例为1.9%。
机构股东方面,网易公司实益持有 65,387,160股普通股,持股比例为66.2%;网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20,341,200股普通股,持股比例为20.6%。
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