网易有道10月25日登陆纽交所 最高融资超1亿美元
金融界美股讯 北京时间10月16日凌晨,网易(美股NTES)有道今日更新招股书,宣布将于10月25日登陆纽约证券交易所,拟发行560万股ADS,发行区间为15美元-18美元,募资额在8400万美元-1.008亿美元之间,股票代码为“DAO”。
据招股书显示,在此次IPO交易中,网易有道每股美国存托股票代表1股A类普通股。另外网易有道还已向承销商授予额外配售选择权,摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次享有总计84万股ADS的超额配售权。若承销商完全行使额外配售选择权,则网易有道此次IPO交易的最大筹资额约为1.16亿美元。
同时宣布网易创始人及CEO丁磊将认购其中2000万美元ADS,合计计算,网易将持有网易有道67.6%的投票权。在此次发行同时,网易最大机构股东Orbis基金将同步进行私募配售,承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股。
业绩方面,有道2019年上半年营收5.5亿,同比增长67.7%。其中,智能硬件收入4310万,同比增长264.7%。2018年全年营收7.3亿,同比增长60.5%。
用户方面,今年上半年有道精品课程招生人数为1210万人,相比去年同期的930万人增加30.8%。 K-12课程注册用户约590万,付费学生约10.5万。今年7-8月,有道精品课付费人数为16.7万,同比增长51.5%。K-12付费人数为7.6万,同比增长206.47%,
股权方面,IPO前,网易持有66.2%(丁磊持有30.1%),为控股股东;第二大股东为网易有道CEO周枫,持股20.6%;此外,网易有道副总裁吴迎晖还持股1.9%。
IPO后,丁磊将持有33.4%,周枫将持有22.8%,吴迎晖将持有2.1%。
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