如涵控股正式登陆纳斯达克 开盘重挫逾8%跌破发行价
2019-04-03 23:24:38
来源:
金融界网站
金融界美股讯 北京时间4月3日消息,中国网红电商如涵控股周三晚上正式登陆纳斯达克全球市场,证券代码为“RUHN”。IPO发行价确定为12.5美元,发行1000万股美国存托股,募集1.25亿美元。如涵控股的上市也将成为中国网红电商第一股。
如涵控股开盘价11.50美元,低于此前IPO发行价格12.50美元,截止发稿下跌10.38%报11.20美元,市值为9.26亿美元。
从招股书显示看,如涵控股此次将发行1000万股美国存托凭证(ADS),发行价为12.50美元,处于此前发行区间11.50-13.50美元中端。如涵每股美国存托股代表5股A类普通股。
同时给予承销商150万股的美国存托凭证超额配售权利。花旗集团和瑞银集团为如涵首次公开募股的联席主承销商,老虎证券担任副承销商。此次募集的资金主要用于:一)确定其他货币化渠道并在网红电商产业行进行战略投资;二)识别和培养网红;三)对技术、人工智能解决方案和大数据分析进行投资;四)一般企业用途。新浪微博旗下一附属公司有意在首次公开募股时以发行价购买价值1000万美元的公司美国存托凭证。
如涵控股在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。如涵创始人冯敏、Sun Lei和Shen Chao持有全部的B类普通股。如涵的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,如涵B类普通股将占公司总股本的大约42.9%,以及投票权的大约88.2%。内部人士禁售期180天,今年10月期满。
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