理想汽车IPO首日收盘大涨43% 市值140亿美元逼近蔚来
金融界美股讯 北京时间7月31日消息,理想汽车在美上市首日收盘大涨43.13%,报16.46美元,市值目前达到139亿美元,接近蔚来汽车144亿美元市值。
理想汽车开盘15.50美元,较发行价11.50美元高开35%,随后一路飙升股价一度触及17.50美元,市值一度超预蔚来汽车。随后股价震荡回落,截止收盘,理想收盘上涨43.13%,报16.45美元,市值139亿美元。
招股书显示,理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。
招股书显示,理想汽车此次将发行9500万股美国存托凭证,相当于1.9亿股A类普通股,同时设定15%的“绿鞋期权”。理想汽车每2股美国存托凭证代表1股A类普通股,IPO发行价区间为11.5美元,高于此前10美元的最高定价区间;在不计算“绿鞋”的情况下最高融资将达到11亿美元;此次IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银(UBS)和中金公司(CICC)。老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。理想汽车此次募集资金大部分将用于资本支出和新产品的研发。
招股书显示,理想汽车目前已经获得3.8亿美元基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中美团将投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。此外,高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。
2019年总营收为2.844亿元人民币(约合4020万美元)。其中,电动车销售为2.810亿元人民币(约合3970万美元);其他销售和服务营收为340万元人民币(约合50万美元)。营业亏损为18.586亿元人民币(约合2.625亿美元),高于上年的11.309亿元人民币。归属普通股股东的净亏损为32.816亿元人民币(约合4.635亿美元),相比之下上年同期的净亏损为18.496亿元人民币。
截至2019年12月31日,理想汽车持有的现金和现金等价物为12.962亿元人民币(约合1.831亿美元),截至2018年12月31日为7020万元人民币;限制性现金为1.400亿元人民币(约合1980万美元),截至2018年12月31日为2500万元人民币。
IPO之后,理想汽车董事长兼首席执行官李想持有355812080股B类普通股,占比21%以及投票权的72.7%,董事兼总裁沈亚楠持有2700万A类普通股,占比1.6%以及投票权的0.6%,董事兼首席财务官李铁持有20373229股A类普通股,占比1.2%及投票权的0.4%,董事王兴持持有405997405股A类普通股,占比24%以及投票权的8.3%。Rainbow Six Limited持有86978960股A类普通股,占比5.1%及投票权的1.8%。
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