索罗斯最新持仓曝光!投资风格急转 扫货这只游戏巨头

1评论 2020-02-16 19:15:20 来源:券商中国 作者:李言 华资实业20%大肉分享

  2月14日,除了“股神”巴菲特公布了最新的13F持股数据,乔治·索罗斯执掌的索罗斯基金也在美国证券交易委员会(SEC)网站上,提交了截至2019年底最新的持股数据。

  信披显示,索罗斯基金资产市值30.9亿美元,较上一报告期36.09亿美元下滑接近14%,是此次披露13F中较为少见的管理规模下滑的知名基金,这也反应了索罗斯如今在证券投资上偏保守的策略

  其中,索罗斯基金的前二大重仓股均被大幅减持;增仓规模前五的股票中,新买入动视暴雪、蒂芙尼,赛门铁克的仓位升至总持仓比例第五的位置,农业股ADM以及美国电子商务公司的债券也获得了索罗斯的显著加仓。

  索罗斯最新持仓曝光!投资风格急转,扫货这只游戏巨头,甩卖前两大重仓股,所为何因?

  大幅盈利后,前二大重仓股遭减持

  索罗斯基金大幅减持了广播及电视提供商Liberty Broadband(自由宽带)、博彩和房地产信托投资公司VICI,而这两只股票正是索罗斯的前两大重仓股。

  其中,减持自由宽带136.62万股。值得注意的是,自由宽带一直是索罗斯基金的第一大重仓股。2016年第二季度,索罗斯购买了约890万股自由宽带公司,价格在55美元到60美元之间,近两年来索罗斯以约80美元的价格减持了所持18%的股份。

  如今自由宽带的股价已经涨至135.7美元,股价涨幅超过1倍多。持有近四年时间,也令索罗斯着实赚了一笔,目前盈利或已超过5亿美金。

  此外,索罗斯也大幅减持了第二大重仓股VICI,减持了1146.82万股,减持幅度为61%。

  VICI Properties成立于2016年,是一家REIT(房地产投资信托)公司,是全美最大的博彩、招待和娱乐场所之一,包括世界知名的凯撒宫(Caesars Palace)和四座锦标赛高尔夫球场。2018年2月VICI登陆纽交所,索罗斯持有2150万股。

  索罗斯一度合计持有凯撒娱乐和Vici properties的股票占总仓位18%的比例,可以看出索罗斯非常看好赌场生意。2019年四季度,VICI上涨14.3%,年度涨幅则高达45.09%。

  新买入动视暴雪、蒂芙尼

  除了减仓和清仓部分股票,索罗斯基金在2019年第四季度还进行了一系列的买入和增仓操作。

  信息显示,索罗斯基金该季度新买入44只股票,加仓21只个股。增仓规模前五的股票中,新买入动视暴雪、蒂芙尼,对赛门铁克的仓位已升至基金总持仓的第五位,农业股ADM以及美国电子商务公司的债券也获得了索罗斯基金的显著加仓。

  其中,新买入75.85万股动视暴雪,新买入23.67万股蒂芙尼,均是被市场所熟悉的知名公司。

  动视暴雪是全世界最大的游戏开发商和发行商,著名游戏包括动视旗下的《使命召唤系列》等,以及暴雪旗下的《魔兽世界》、《星际争霸系列》、《暗黑破坏神系列》等。

  蒂芙尼则是全球著名珠宝腕表品牌,被称为珠宝界的皇后。2019年11月,法国奢侈品集团路威酩轩同意以162亿美元(约合1140亿元人民币)收购蒂芙尼。

  值得一提的是,索罗斯在去年第四季度还新建仓了施乐看涨期权、iShares MSCI新兴市场ETF看涨期权、波音看涨期权等多支衍生品。

  截至目前,索罗斯基金的前五大重仓股分别是,自由宽带、博彩公司VICI、特斯拉债券、谷歌、赛门铁克,分别持有568万股(市值约7.13亿美元)、707万股(市值1.8亿美元)、6000万股(9110万元)、65750万股(8897万美元)、329万股(8406万美元)。

  索罗斯稳字当头,证券市值下滑14%

  截至目前,索罗斯基金资产市值30.9亿美元,较上一报告期36.09亿美元下滑接近14%,是此次披露13F中较为少见的管理规模下滑的知名基金,这或许也反应了索罗斯如今在证券投资上偏保守的策略。

  截至目前,索罗斯基金在全球的各类资产,包括股票、债券、黄金、商品等在内,总规模预计超过了250亿美金,证券市值占总资产约12%。

  1969年,索罗斯成立了自己的基金,随后的40年,索罗斯基金的年化回报率超过20%。不过,从2011年7月开始,索罗斯基金不再给别人打工,而是只管理自己家族的钱,并成立家族公司。

  2017年,索罗斯从瑞银资本挖来了新上任的首席投资官Dawn Fitzpatrick,索罗斯给她的任务就是每年赚够5%就行了,追求稳健投资的索罗斯基金自然不像从前那样,而是开始进行中长线投资和资产配置。

  截至2020年2月7日,乔治·索罗斯的净资产为83亿美元,根据福布斯的排名,索罗斯在全球富豪排行榜上位居第178位。

关键词阅读:索罗斯

责任编辑:郭亮
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