“股神”巴菲特1.68万亿元持仓曝光!首入指数基金 第一重仓股已翻倍

1评论 2020-02-16 10:53:45 来源:中国证券报 作者:吴娟娟 华资实业20%大肉分享

  日前,股神巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦向美国证监会提交了四季度持仓报告,四季度末持仓市值为2420.51亿美元,前十大持仓占比达82.46%。本季末持仓市值折合1.68万亿元人民币巴菲特减持了向来喜欢的金融股,新入生物医药公司,还首次买入了指数基金

  第一大重仓股已翻倍

  2019年四季度巴菲特减持了1.5%的苹果。不过,苹果依然是巴菲特的第一大重仓股,季末组合占比达29.74%。巴菲特2016年一季度首次买入苹果,估算平均持仓成本为149.26美元/股。按照苹果2月14日收盘价324.95美元/股计算,巴菲特买入期间苹果股价已经翻倍。有股民表示,虽然介入苹果不算早,不过却相当“忠诚”。

  巴菲特买入苹果之后股价变化

  “股神”巴菲特1.68万亿元持仓曝光!首入指数基金,第一重仓股股价已翻倍

  来源:英为财情

  减持富国银行、美国银行、高盛银行

  银行股

  “股神”巴菲特1.68万亿元持仓曝光!首入指数基金,第一重仓股股价已翻倍

  来源:whalewisdom 网站 注:粉色为信息科技在组合中占比,绿色为金融,蓝色为必需消费。

  随着向信息科技领域倾斜,近年来巴菲特逐年减少了对必需消费的持仓。金融依然是其第一大持仓,但是相较于2010年以前,持仓占比在下降。以苹果为代表的信息科技则自2010年呈现显著上升趋势。

  本季巴菲特减持了富国银行、高盛、旅行者财产险、纽银梅隆。

  “股神”巴菲特1.68万亿元持仓曝光!首入指数基金,第一重仓股股价已翻倍

  来源:美国证监会数据整理

  新入创新药公司

  巴菲特新买进的美国老派连锁超市克罗格是继沃尔玛和家得宝之后的美国第三大零售集团。此外他还买入了生物制药公司生化基因,公司主要从事癌症、自动免疫和激动疾病的治疗的研究、开发和商业化。生化基因从2019年9月30日的232.82美元/股涨到了2020年2月14日的333.80美元/股。

  2月5日美股盘中,生化基因股价大幅上扬,涨幅最高达32.91%至369.68美元,一度创下1999年4月以来最大单日涨幅。

  生化基因近期股价变化

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  来源:英为财情

  本季巴菲特新买入了4只股票。

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  来源:whalewisdom网站

  首入指数基金

  巴菲特以指数投资先锋约翰博格为偶像。巴菲特曾在2005年立下100万美元赌局:以10年为期,对冲基金的表现能否跑赢指数基金?巴菲特认为不可能。在巴菲特发布赌局之后,Protege Partners 合伙人Ted Seides于2007年应战。Ted Seides完败。巴菲特以此提醒股民,当万亿资金涌入华尔街,而需要交管理费的时候,一般总是基金经理获得巨额收益,而不是他们的客户。总之,散户应该选择低成本的指数基金。

  如今巴菲特自己也开始买入指数基金了。本季他小额增持了两只新的ETF——Vanguard S&;P 500 ETF(VOO)和SPDR S&;P 500 ETF Trust(SPY),总计市值为2500万美元。

  “股神”巴菲特1.68万亿元持仓曝光!首入指数基金,第一重仓股股价已翻倍

  来源:根据美国证监会披露数据整理

  股神千亿资金花不出去

  据媒体报道,巴菲特拒绝了收购美国珠宝商蒂芙尼(Tiffany&;Co.)的机会,并结束了旗下伯克希尔-哈撒韦企业集团4年的扩张,而没有进行重大收购。

  据报道,蒂芙尼接到法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)的收购要约后,这家珠宝巨头还邀请巴菲特出价,但他拒绝了。巴菲特随后证实了蒂芙尼的邀约。而有些投资者则希望巴菲特调动伯克希尔创纪录的1280亿美元现金储备,并拉动他多年来一直在进行的“大象级收购”。不过,巴菲特在最新的致股东信中写道:“具有良好长期前景的企业目前是天价。”

  最近,巴菲特欲以每股140美元的价格竞购技术产品分销商Tech Data,但被私募股权公司阿波罗全球管理(Apollo Global Management Inc.)每股145美元的出价超越。

关键词阅读:巴菲特

责任编辑:李欣 RF12607
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