花旗：Slack(WORK.US)加大营销投资引担忧，予“中性”评级，目标价27美元
1评论 2019-12-06 15:10:25 来源：智通财经网 如何判断星期六买点？
智通财经APP获悉，北京时间周四(12月5日)，Slack(WORK.US)发布了2020财年Q3财报。花旗发表研报称，SlackQ3增长稳定，基础驱动因素(大企业客户和NRR)稳定，但表示公司继续加大营销投资引发担忧，予“中性/高风险”评级，目标价维持27美元。
三季度，Slack营收达1.68亿美元，同比增长60%，花旗指出公司共享频道在本季度显示出强大的吸引力，截至本季度末，在Slack总计10.5万的付费用户中，超过2.6万使用共享频道，高于上季度末的逾2万。
花旗称，三季度，Slack显示出一些增量杠杆，但公司继续推动营销投资，且指出第4季度的重点是投资回这个领域(管理层指引营销投资将超过营收的一半)。花旗表示，在市场“抢地”的情况下，Slack别无选择，只能投资。鉴于竞争激烈加剧，花旗预计这将引起一些担忧。
研报还指出，Slack管理层维持了第四季度的指引，同时预计第四季度的季节性可能类似于19财年(暗示了指引的上升)。花旗认为，这将利好公司下个财报。但花旗同时指出，预计Slack管理层没有动力对21财年进行积极的指引，这可能会成为一种威胁。
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