触宝(CTK.US)Q3财报解读:触底反弹 内容业务“亮剑”带动股价大涨

1评论 2019-11-19 16:12:14 来源:智通财经网 如何判断星期六买点?

  鲜有人会否认互联网时代“流量为王”的观点。因为“流量”不仅是互联网企业变现的基础,更可以是互联网企业遭遇风险时的“安全垫”,一方面令企业遭受挫折时实现“软着陆”,另一方面为企业日后的业绩增长提供充足动力。

  说到触宝,很多人不会陌生,这家互联网企业从智能输入法为起点,中途开发出曾坐拥逾5亿粉丝的触宝电话,再到向全球内容分发平台转型,直至以“盈利互联网中概股”的姿态登陆美国股市。触宝可谓是中国互联网企业在海外市场发展的典范。

  不过,与其他互联网企业,尤其是深耕海外市场的互联网企业一样,要做到一帆风顺并不容易。此前的遭遇也让资本市场对触宝表示担忧,但有意思的是,11月18日,触宝公布2019年第三季度财报后,公司股价反而强势上涨6.36%,可以说是“利空出尽”这一股势现象的完美展现。

  行情来源:富途证券

  在智通财经APP看来,触宝近期的股价表现并非“别人恐惧我贪婪”的信仰在支配。而是这家公司拥有互联网公司应该具备的“安全垫”。

  “流量为王” 全球自营广告平台发力

  触宝财报显示,2019年三季度,公司净收入为3127万美元,同比下降15%,期内净亏损为1625万美元,同比由盈转亏。

  表面上看,这并不是一份数字很精彩的成绩单,但既然互联网时代的核心是流量,因而只有更多的关注互联网企业流量的变化才能更加客观的判断公司的成长潜力。

  触宝三季度财报显示,2019年9月,公司全球产品的日均活跃用户(以下简称“DAU”)为1.65亿,同比增长14%;2019年9月,全球产品的月均活跃用户(以下简称“MAU”)为2.53亿,同比增长18%。其中,触宝智能输入法的平均DAU为1.41亿,同比增长6%,平均MAU为1.85亿,同比增长3%。

  这意味着,在短期盈利能力打了一些折扣的情况下,触宝的用户规模仍然实现强劲增长,这也意味着,公司并没有“伤筋动骨”。触宝要做的只是为“流量”寻找新的变现“窗口”,一个触宝可以自主把控的“窗口”。

  智通财经APP了解到,触宝全球自营广告平台CooTek Ads于2019年6月上线,该广告平台依托触宝自有平台的大流量与高质量,结合大数据分析处理能力与AI算法,针对下载、注册、留存等不同的转化效果建立投放模型与定制化方案,优化用户画像和人群标签,进而实现对目标用户精准、高效的触达,完成转化目标,打造了“广告主—CooTek Ads—用户”的高效商业闭环,从而领跑行业。

  第三季度,触宝经营活动产生的现金净流出669万美元,环比二季度的净流出888万美元,实现大幅好转,从侧面印证了CooTek Ads对改善触宝盈利能力有举足轻重的作用。

  “内容为王” 开启增长赛道

  如果说,触宝为世人所熟知,是因为公司的触宝智能输入法和触宝电话,那么这家互联网企业,未来如果能以长期稳定的盈利能力让投资者铭记,必然有公司内容业务浓墨重彩的一笔。

  据智通财经APP了解,2016年,触宝决心从输入法向全球内容分发平台转型,凭借输入法在自然语言和各个市场本地化语言处理能力的长期积累,内容业务开展顺利。

  2019年9月,触宝内容系列产品的平均DAU为2390万,同比增长117%;平均MAU为6750万,同比增长100%;内容系列产品的用户参与度约为35%,同比提升2个百分点。

  内容系列产品一直是收入增长的主要驱动力,其收入占总收入的比例近80%。

  触宝表示,三季度,触宝针对全球内容产出者,进行了产品体验优化,通过“一键注册+内容发布+收益查看”的自动化内容生产模式,让全球KOL更加便捷的上传内容,完善了全球PGC内容供给模式。并在此基础上,建立多样化的激励机制,驱动更多用户变成KOL,打造无门槛的内容生产者开放体验,从而拉动了内容生产力,更多的优质内容提升了用户的阅读体验。而在内容分发上,触宝也发挥着AI和大数据的优势,以更精准的个性化算法推荐代替头部用户推荐,覆盖面更广、个性化程度更高、内容推荐更精准。

  公司表示,触宝除了在内容、广告等核心业务上发挥主动优势,还以高效的反应和执行能力,率先更新升级在AI、大数据等企业内部基础设施建设。

  基于对未来发展前景看好,触宝将第四季度营收预期上调28%至4800万美元,在财报中,触宝2019年全年预测营收1.57亿美元,同比增长17%。有理由相信,触宝在业务经历短期波折后,业绩已经开启良性增长通道。

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