36氪大幅下调发行规模 募资缩水至2415万美元:挂牌时间延迟至今晚

1评论 2019-11-08 08:24:45 来源:IPO早知道 感谢300643

  据IPO早知道消息,原计划11月7日上市的36氪于7日晚间再次更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计延期一天至北京时间今晚(11月8日)以“ KRKR”为股票代码纳斯达克挂牌上市。

  最新的F-1招股文件显示,36氪已将此次IPO的发行规模下调至138万股美国存托股票(ADS),相较于10天前公布的360万股ADS减少超过60%,每股ADS相当于25股A类普通股,发行区间则拟定为每股ADS 14.5美元至17.5美元,这意味着36氪在此次IPO中至多募集2415万美元。

  值得一提的是,36氪原计划于11月7日就登陆纳斯达克。不过昨天中午,36氪宣布推迟一天上市,给出的理由是“SEC要求补充材料,并来不及在7日给出回复,故顺延一天至11月8日”。

  此外,36氪在招股书中还提到,滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS;而瑞士信贷、中金公司、AMTD尚乘集团、Needham&Company以及老虎证券5家承销商则享有总计207000股ADS的超额配售权。

  在调整发行规模后,36氪预计完成首次公开发行后的股东结构也有所微调。

  36氪大幅下调发行规模,募资缩水至2415万美元:挂牌时间延迟至今晚

  IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

  机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%和7.2%的股份。

  IPO后,冯大刚和刘成城的持股比例将分别降至10.1%和4.4%,二人总计享有98.1%的投票权。

  招股书显示,36氪网站(36Kr.com)于2010年12月正式上线,以新经济领域为主要报道内容。2011年7月,刘成城创立了北京协力筑成金融信息服务股份有限公司,并于2016年12月注册成立了北京三十六科文化传媒有限公司,后于2017年5月改名为北京品新传媒文化有限公司,并在2019年3月更名为北京多氪信息科技有限公司至今,主要负责新经济领域的内容输出和各项服务。

  在36氪传媒的商业逻辑中,通过优质的内容服务起家,后逐步增加了在线广告业务、增值服务(线下活动、咨询等)以及更多的业务组成(机构投资者认购、企业订阅等)。

  截至2018年12月31日,36氪传媒已为全球财富100强中的23家企业提供了商业服务。此外,根据CIC的报告,截至2018年12月31日,36氪传媒还为国内以市值/估值计算的中国前100强企业中的59家提供了商业服务;同时,尽管在2017年第一季度才开始为机构投资者提供认购服务,但截至2018年12月31日,36氪传媒已覆盖中国200强机构投资者(按管理资产衡量)中的46家。

  2018年,36氪共产出了超过108000篇内容,12个月内(2018年7月1日至2019年6月30日)的平均每月PV(page view)达到了3.477亿。

  财务数据方面,36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

  36氪方面表示,此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务;约40%用于扩大业务服务范围、客户群体以及服务深度;约15%用于提高数据分析和技术能力;约20%则作为营运资金和其他一般公司用途。

关键词阅读:36氪 上市

责任编辑:伍书哲
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