青客公寓挂牌首日上涨3.76% 先于蛋壳、自如成长租公寓海外第一股

1评论 2019-11-06 08:05:20 来源:IPO早知道 下一只“省广集团”

  据IPO早知道消息,北京时间11月5日晚间,长租公寓服务商“青客公寓”正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“QK”,这也意味着其先于自如和蛋壳公寓,成为“长租公寓海外第一股”。

  或许由于青客公寓是国内第一家在美国上市的长租公寓服务商,其首日表现尚可,以每股ADS 17.35美元的价格开盘,较17美元的发行价上涨2%。截至今晨收盘,青客公寓报于每股ADS 17.64美元,较发行价上涨3.76%,当前市值为8.37亿美元。

  不出意外的话,已正式递表的蛋壳公寓也将于11月同样登陆纳斯达克,最高募资5亿美元;而自如则预计在2020年完成海外上市。

  相较于美国的长租公寓市场,中国长租公寓运营商起步更早,青客公寓在2013年便已成立,而行业两大“巨头”蛋壳公寓和自如也在2015年先后成立,并已获得多轮大额融资。相比之下,尽管美国的相关初创企业也在2015年前后成立,但在2018年前后才真正开始得到资本的关注。

  青客公寓在此次IPO中总计发行270万股ADS,发行价位于发行区间(17至19美元)底部的每股ADS 17美元,以此发行价计算,青客公寓的IPO募资额为4590万美元。

  值得注意的是,在距离上市仅4天时,青客公寓选择将此次IPO的发行规模从此前的520万股ADS下调近一半至270万股ADS,最高募资金额也随之从此前的近1亿美元大幅下调至4590万美元这一发行策略,也是在挂牌首日没有破发的重要原因。

  IPO后,青客公寓创始人兼CEO金光杰直接持有26.0%的股份,高管和董事合计持有34.8%的股份并拥有80.5%的投票权。此外,凯欣资本及其关联实体将持有28.9%的股份,为最大机构投资人,而纽信创投、赛富投资基金和摩根士丹利管理的私募基金分别将持有8.8%、8.4%和8.4%的股份。

  招股书显示,截至2019年6月30日,青客公寓运营覆盖上海、苏州、杭州、南京、武汉、北京6座城市的共计96854间房间,其中,上海为主要市场,拥有超过6万间房源。截至2019年6月30日,青客公寓的平均税前月租金为1149元,略低于2018年同期的1279元。

  截至2019年6月30日,青客公寓与租户签订的平均合同期限为11.7个月,其中68.3%的合同期间长于12个月。不过,在同一时期内,47.3%的租户在合同到期前就已退租,入住超过1周后停止合同就将被扣除保证金,只有5.1%的租户选择了续租。2018年,每一租户的平均入住时间为8.5个月,截至2019年6月30日,每一租户的平均入住时间为7.7个月。

  2017年和2018年,青客公寓的营业收入为5.23亿元和8.90亿元人民币,同比增长70.3%;净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元;经调整后的EBITDA为-6420万元和-2.21亿元人民币。截至2019年6月30日,青客公寓的营收为8.98亿元,同比增长51.4%;净亏损则为3.73亿元,略高于2018年同期的3.24亿元。

  除了通过收租获得收入,青客公寓还在招股书中强调会将技术手段用于运营的每个步骤中,以提高运营效率,并通过和专业的家庭服务供应商、电子商务公司以及其他类型的第三方服务公司合作,给用户提供广泛的增值服务,近期还推出了基于会员的“青客优选”平台。

  值得一提的是,与诸多长租公寓服务商一样,青客公寓也选择同金融机构合作,为租户提供租金贷服务,即租户可以向金融机构借款以预付较长时间的租金,青客公寓则会为预付半年或一年租金的客户提供5%或10%的折扣,并将该部分预付租金用于进一步的扩张和房屋装修。

  截至2019年6月30日,青客公寓已与11家金融机构达成了合作,而其租户的65%均使用了租金贷服务

  青客公寓在招股书中表示,此次IPO募集所得资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量,并投资于技术升级和基础设施改造,另有用于一般营运用途。

关键词阅读:青客公寓 蛋壳 自如 长租公寓 上市

责任编辑:伍书哲
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