美利车金融提交在美上市IPO申请 筹资至多1亿美元

　　金融界美股讯 北京时间10月31日消息，中国汽车消费分期服务平台美利车金融今日向美国证券交易委员会提交了赴美上市IPO申请，计划登陆纽约证券交易所，筹资不超过1亿美元，股票代码为“ML”。

　　据招股书披露，瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任此次发行的承销商，Needham & Company和老虎证券为联席经办人。如果美利车金融成功登陆纽交所，将成为中国二手车金融第一股。

　　美利车金融此次上市后流通股将包括A、B两类普通股，A类普通股和B类普通股的持有者除了投票权和转换权外，将享有相同的权利。每一股A类普通股将有一票表决权，每一股B类普通股将有30票表决权，股东可随时将其转换为A类普通股。

　　招股书数据显示，2019年上半年，美利车金融实现营收9.84亿元，同比增长38.67%，净利润2.32亿元，同比增长272.98%。2018年美利车金融共促成汽车融资交易233,291单，截止2019年6月30日，美利车金融的汽车融资交易余额为219亿元人民币。截至2019年6月30日，公司M3+逾期率为0.8%。

　　根据Frost & Sullivan报告，约80%的二手车交易在线下进行。截至2019年6月30日，美利车金融大约有4000名销售人员覆盖了超过300个城市约75000家经销商，遍及全国30个省级行政区。与此同时，美利车金融与中国228个城市的766家销售代理商合作。

　　近几年来，美利车金融不断拓展与金融机构的合作，共同促成的汽车融资交易额持续攀升，已从2017年的70亿元人民币增长至2018年的145亿元人民币，同比增长106.9%；截至2019年6月30日的六个月的融资交易额达到91亿元人民币，较2018年同期的54亿元人民币增长68.8%。

　　招股书数据显示，公司于2017年和2018年分别促成175,796单和233,291单汽车融资交易，年增长率为32.7%；2018年上半年和2019年上半年，交易数量分别为95,700单和128,793单，同比增长34.6%。截止2019年6月30日，公司的汽车融资交易余额为219亿元人民币，较2018年12月31日的余额增长18.0%。

　　美利车金融主要通过促成二手车贷款取得助贷服务收入。2018年，公司总营收比2017年增长91.1%至16.564亿元人民币，净利润达到3.185亿元人民币。

　　美利车金融表示，未来将继续寻求重新定义中国的二手车贷款体验。基于此战略，美利车金融未来计划涵盖进一步拓展业务覆盖范围与用户群、进军高端车市场、挖掘购车者生命周期价值并提供更多增值产品和服务等一系列方向。