海内外战略布局稳步发展,携程(CTRP.US)Q2营收或仍有上升空间

1评论 2019-09-09 16:46:11 来源:智通财经网 华资实业20%大肉分享

  智通财经APP获悉,中国在线旅游公司携程(CTRP.US)将于今日(9月9日)美股盘后公布2019财年第二季度(Q2)业绩报告。据外媒相关数据统计,市场普遍预计携程Q2营收为12.5亿美元,同比增长13.6%;预计经调整后每ADS收益为0.18美元,同比下滑37.9%。

  此前,公司预计第二季度净营收将同比增长约16%-21%,达到约人民币85亿至88亿元(按今日汇率计,约合11.9亿美元至12.3亿美元)。

  回顾第一季度,携程公布净营收为人民币82亿元(约合12.2亿美元),同比增长21%;经调整后每ADS收益为人民币2.93元(约合0.44美元),均超过市场预期。

  综合来看,一方面主要得益于公司核心业务住宿、交通以及旅游独家业务的高速增长,另一方面,国际业务的收入占比达到35%,同比增速亦表现不俗。

  另外,截至Q1末,公司旗下所有品牌全球MAU超2亿。其中,35岁以下的用户比例在过去5年里稳定保持在70%左右,而且随着年轻用户规模的占比不断增加,其快速的增长也推动了公司整体业务的稳定发展。

  但旅游行业受季节性的影响较大,尤其是在当前宏观经济放缓的情况下,中国旅游行业也已经进入中高速增长换挡期。而旅游行业的增速放缓,对于在线旅游平台的营收增长也会产生相应的影响。

  就财报数据来看,交通和酒店业务仍然是公司收入的主要支柱。在面对像美团(03690)、阿里旗下飞猪等对手的竞争下,场景需求的选择性不断增加,对用户的争夺也将越来越激烈。而在获客难度的增加前提下,携程的这两部分业务仍面临着不小的营收压力。

  不过,作为国内在线旅游行业的领头羊,携程近几年在国内外的发展都有目共睹。考虑到公司的业务营收能力还具备一定的竞争优势,不少投资机构对其未来的发展仍表示看好。

  据统计,多家研究机构对公司表现偏乐观。其中,Jefferies给予公司“买入”的初始评级,目标股价为47.5美元;此前,瑞银将公司的评级从“中性”上调至“跑赢大市”;巴克莱维持“增持”评级,目标价45美元。

  携程能够受到投资机构的认可,这也说明它现在的业务发展还是有一定的上升空间。

  海外市场方面,携程的前进步伐也在不断加快。此前,携程集团宣布和Naspers达成协议,将发行新股,交换Naspers所持有的"印度的携程"MakeMyTrip股票。从战略布局来看,携程的全球业务主要就在Skyscanner和Trip.com这两个平台。

  除了海外市场外,携程还着力发展下沉市场,主要是该市场的用户需求仍存在不小的增长空间。财报数据也显示,低线市场战略下其增速也取得了良好成绩。

  对于公司而言,未来如何提高业务营收仍然是重中之重,这也是提振公司股价涨势的重要指标。

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