金融界美股讯 北京时间8月15日，玖富集团正式登陆纳斯达克挂牌上市，开盘报10.88美元，较9.5美元的IPO发行价涨14.5％，随后股价两次触发熔断机制涨幅一度扩大逾40％，但午盘过后，玖富股价大幅回落几乎回吐全球早盘涨幅，收盘微上涨。

　　截至收盘，玖富股价上涨0.84％报9.58美元，市值18.57亿美元。

　　在本次IPO中，玖富将IPO发行价定为9.5美元，处于定价区间的高端，并将发行890万股美国存托凭证（ADS），募集8455万美元。

　　此次玖富美国存托凭证的发行价格为每股美国存托凭证（ADS）9.5美元，位于发行价格区间7.50美元至9.50美元的高端。

　　玖富每股美国存托凭证代表1股A类普通股。玖富此次发行了675万股美国存托凭证，售股股东将出售215万股美国存托凭证。在扣除发行费用、佣金等费用之前，包括售股股东出售公司股份套现获得的资金，该公司在首次公开募股中共融资8455万美元。

　　在首次公开募股之后，玖富将拥有193,856,000股普通股，包括126,893,600股A类普通股，以及66,962,400股B类普通股。如果承销商执行超额配售权，玖富将拥有195,191,000股普通股，包括128,228,600股A类普通股，以及66,962,400股B类普通股。

　　对于这些资金的预期用途，玖富表示募集到的资金将用于：1）大约25％用于增强玖富的生态体系；2）大约25％用于扩大产品；3）大约20％用于研发，特别是对人工智能和大数据进行投资；4）大约20％用于国际扩张，其中包括扩大对中国香港和东南亚市场的投资，以及计划申请对执行国际业务战略至关重要的额外许可证；5）包括潜在收购和战略投资在内的一般企业投资。

　　投行瑞士信贷为玖富首次公开募股的联席主承销商，海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。

　　董事长套现

　　归属于玖富董事长兼首席执行官孙雷的受益实体、玖富现有股东玖富资本有限公司（Nine F Capital Limited），将在首次公开募股中出售215万美国存托凭证，套现所得资金将被用于偿还宝盛银行发放的贷款。玖富资本有限公司此前申请宝盛银行的贷款，主要用于偿还其欠公司的关联方贷款。

　　财务数据

　　2018年主要财务数据

　　总净营收为人民币55.565亿元（约合8.279亿美元），相比之下上年同期为人民币67.418亿元。其中，贷款便利服务营收为人民币49.607亿元（约合7.392亿美元），相比之下上年同期为人民币67.728亿元；发起后服务营收为人民币3.674亿元（约合5480万美元），相比之下上年同期为人民币2.569亿元；其他营收为人民币2.284亿元（约合3400万美元），相比之下上年同期为人民币2.121亿元。

　　总营业成本和支出为人民币33.483亿元（约合4.989亿美元），相比之下上年同期为人民币58.212亿元。其中，销售与营销支出为人民币17.464亿元（约合2.602亿美元），相比之下上年同期为人民币22.437亿元；发起和服务支出为人民币4.448亿元（约合6630万美元），相比之下上年同期为人民币5.021亿元；总务和行政支出为人民币11.571亿元（约合1.724亿美元），相比之下上年同期为人民币30.755亿元。

　　公司普通股股东应占净利润为人民币19.646亿元（约合2.927亿美元），相比之下上年同期为人民币4.464亿元。

　　2019年第一季度主要财务数据

　　总净营收为人民币12.040亿元（约合1.794亿美元），相比之下上年同期为人民币10.924亿元。其中，贷款便利服务营收为人民币10.428亿元（约合1.554亿美元），相比之下上年同期为人民币9.317亿元；发起后服务营收为人民币8130万元（约合1210万美元），相比之下上年同期为人民币9340万元；其他营收为人民币7990万元（约合1190万美元），相比之下上年同期为人民币6730万元。

　　总营业成本和支出为人民币7.157亿元（约合1.067亿美元），相比之下上年同期为人民币7.636亿元。其中，产品支出为人民币3980万元（约合590万美元），上年同期为零；销售与营销支出为人民币3.488亿元（约合5200万美元），相比之下上年同期为人民币4.036亿元；发起和服务支出为人民币9770万元（约合1460万美元），相比之下上年同期为人民币1.176亿元；总务和行政支出为人民币2.294亿元（约合3420万美元），相比之下上年同期为人民币2.424亿元。

　　公司普通股股东应占净利润为人民币5.237亿元（约合7800万美元），相比之下上年同期为人民币2.874亿元。

　　股权结构

　　IPO后，孙雷持股为36.8％，拥有70.2％投票权；Nine Fortune Limited持股为22.5％，拥有9.4％的投票权；

　　DFM Capital Ltd.持股为7.2％，拥有3％的投票权；JAS Investment Group Limited持股为5.5％，拥有2.3％的投票权。

　　杨晓军持股1.6％，拥有0.7％投票权；刘磊持股2.2％，拥有2.1％的投票权；

　　Ivan Xu持股为3.7％，及1.6％的投票权；Junsheng Zhang持股为2％，拥有0.8％的投票权。