高盛:美债市场对经济数据的敏感度正不断加大

1评论 2019-08-10 05:13:34 来源:FXStreet 如何判断星期六买点?

  太平洋投资管理有限公司(PIMCO)本周就对美国国债收益率可能最终走向负值发出了警告。Pimco全球经济顾问Joachim Fels周二在一篇博客文章称,认为美国国债的名义收益率可能会出现负值已经不再荒谬了。至少11个国家的10年期国债收益率为负,德国的30年期国债收益率上周也加入了这个行列。

  高盛经济学家Spencer Hill在报告中称,美国国债市场对美国经济数据意外的敏感度接近2007年的水平,并且在两年期国债品种上表现的“特别明显”。

  高盛分析了自5月中旬以来经济指标(如ADP就业、ISM非制造业)公布前后各10分钟的国债收益率走势,不过股市的敏感度仍然“相当低”。假设经济增长趋于稳定,通胀超过美联储目标并且紧缩周期恢复,高盛认为“2020年金融市场对意外通胀和工资数据的敏感度将大幅上升”。

关键词阅读:高盛 美债市场 经济数据 敏感度

责任编辑:史文瑞 RF13549
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