高盛或再度问鼎全球并购顾问排行榜
金融界美股讯 在全球并购顾问排行榜上,精品银行排位升高,德意志银行跌出前十。但排名前列的,依然是那些耳熟能详的名字。
高盛有望连续第二年成为并购顾问排行榜的状元。通过迎合小客户和私募股权公司的策略,该公司在市场中劈波斩浪。总部位于纽约的高盛大约两年前开始与私募股权公司更紧密地合作,并估计当下全球大约30%的并购交易有私募股权公司参与。
“它将继续帮我们保持高水平,”今年被任命为高盛全球并购联席负责人的Dusty Philip在接受采访时谈到了该行与私募股权公司的合作。彭博汇总的截至12月28日的数据显示,今年高盛在全球交易中的份额将超过28%,高于2017年的26.4%。
虽然该公司参与的交易均值自2015年以来有所下降,但它参与的交易数量更多。像Philip这样的岗位,往往会全球飞来飞去伺候大客户,但他说,他发现自己最近多在达拉斯、亚特兰大甚至是特拉华州、俄亥俄州 —— 在俄亥俄,他帮助一家中型包装公司收购了一家同行。
公司 | 总交易价值 (十亿美元 ) |
高盛 | 888 |
摩根士丹利 | 841 |
摩根大通 | 708 |
花旗集团 | 550 |
巴克莱 | 525 |
美银美林 | 445 |
Evercore | 351 |
Lazard | 323 |
瑞信 | 314 |
Centerview | 255 |
2018年开局强劲,但整体交易额仍未突破2007年3.4万亿美元的历史纪录,因为大额交易受阻,动荡的第四季度导致许多公司抑制了收购愿望。2018年的交易总额同比增长15%,达到3.1万亿美元。
利率上升、政治动荡和股市震荡等因素可能减缓2019年的交易。
德意志银行跌出前十
德意志银行度过了动荡的一年,业务萎缩,高管流失,例如负责美洲并购业务的Charles Dupree和全球金融联合主管Tadhg Flood。这家德国最大的银行可能2002年以来首次跌出前十。
作为PE并购交易的领先贷款行,德意志银行在该领域也出现人才流失。彭博汇总的数据显示,金融危机前位列五大杠杆贷款安排行的德银,今年排名第八。
其他欧洲银行在2018年面前保住地位。瑞信连续第二年位列第九;不过,三年前该公司位居前五。瑞银没有进入十大并购顾问行,其参与的交易总额和市场份额均比上年下滑,因其投行领导人Andrea Orcel离职,成为桑坦德的首席执行官。不过,两家公司的咨询收入在今年前九个月均有增长。
巴克莱超越美国银行
在全球洗牌中,有一家欧洲公司脱颖而出。自从昔日的摩根大通明星Jes Staley出任巴克莱首席执行官以来,巴克莱一直在积极扩张其投资银行业务。这家总部位于伦敦的银行今年的并购份额约为17%,高于一年前的13%;参与的并购交易总额5250亿美元,比2017年增加了50%。
由于人员流失、降低风险、王牌经纪人Christian Meissner离职,美国银行连续第二年落后于巴克莱。
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