美联储非鸽派加息引恐慌 美股重挫道指剧震900点

1评论 2018-12-20 05:48:47 来源:金融界网站 赶紧加自选!这票可能要成妖

美联储宣布加息并暗示明年将加息两次,同时美联储主席鲍威尔称政治考量不会影响利率决定,确认将继续推进缩减资产负债表的进程令市场承压,美股尾盘跳水道指巨震900点,三大股指集体收跌,道指跌逾350点创一年多以来最低收盘,标普创15个月新低,纳指盘中一度跌破6600点关口。

  金融界美股讯 北京时间12月20日消息,美联储宣布加息并暗示明年将加息两次,同时美联储主席鲍威尔称政治考量不会影响利率决定,确认将继续推进缩减资产负债表的进程令市场承压,美股尾盘跳水道指巨震900点,三大股指集体收跌,道指跌逾350点创一年多以来最低收盘,标普创15个月新低,纳指盘中一度跌破6600点关口。优信逆势大涨15.20%报9.55美元,重新站上9美元发行价,在过去10天上涨8天累计涨超230%。

  截止收盘,标普500指数收跌39.20点,跌幅1.54%,报2506.96点,298只成分股较52周高位均下挫20%。道琼斯工业平均指数收跌351.98点,跌幅1.49%,报23323.66点,创2017年11月份以来收盘新低。纳斯达克综合指数收跌147.08点,跌幅2.17%,报6636.83点。

  美联储24年来首次在股市连续下挫时宣布加息。美联储主席鲍威尔的讲话不够鸽派,令市场情绪受挫。周三美联储宣布今年第4次加息,也是启动加息周期3年来第9次加息,更是1994年以来首次在面临股市下跌时加息。

  受加息因素影响,周三美股宽幅震荡。以美联储宣布加息时间点为界,加息之前主要股指悉数攀升,道指一度上涨381.7点、上涨至24057.34点。而在美联储宣布加息、鲍威尔发表讲话后,道指曾经下跌513点,最低下跌至23162.64点,日内波幅近900点。纳指盘中曾失守6600点,标普500指数短暂跌穿2500点关口。

  道指交通运输板块指数(DJT)较9月14日创造的近期新高11,570.84点已下跌逾20%,标志着跌入熊市区域。美国国债受到追捧,收益率下跌,其中30年期国债收益率跌破3%。标普500指数11大板块全部下跌;其中,非日常消费品板块领跌,其次是信息技术板块;公用事业和房地产等具有避险属性的板块跌幅最小。

  市场驱动力

  美联储的利率决定及政策前瞻备受关注。为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议结束后,美联储宣布将联邦基金利率调升25个基点至2.25%-2.5%区间,实现年内第四次加息,符合市场预期。也是自2015年12月开启本轮加息周期以来的第九次加息。

  美联储利率决议声明暗示2019年将加息两次(而9月份暗示将加息三次),认为风险大体平衡。美联储略微下调了2019年的经济增速和通胀预期,将2019年GDP增速预期中值较此前预期下调0.2%至2.3%,2020年失业率预期中值较此前预期上调0.1%至3.6%。

  美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在随后举行的新闻发布会上表示,“美国经济已经在过去一年强劲增长;通胀在年底前比预期更加受到抑制;我们已经看到了经济发展的一些疲软信号。自9月FOMC会议以来出现了一些乱流。政策并非出于预设模式。点阵图中,较低的利率路径应该支持美国经济。金融条件收紧。2019年的美国经济可能不会符合预期。当前,我们认为未来经济增速温和。”

  鲍威尔还认为:“强劲的经济使得美国人受益。薪资广泛增长。金融市场的波动性增加。FOMC认为美国经济2019年将表现不俗。”鲍威尔表示通胀低于预期。他说道:“在利率路径上,不确定性的程度相当高。我们仍然有一个偏正面的预期。我将观察数据是否符合美联储的预期。政治考量不会影响利率决定。并且表示政治考量不会影响美联储利率决定。

  有分析师指出,鲍威尔的发言不仅仅“不够鸽派”,他还确认将会继续推进资产负债表的正常化进程(以及继续收紧金融环境)。

  其他驱动因素

  市场仍在权衡国际贸易关系进展。美国财政部长史努夫-姆努钦(Steven Mnuchin)接受彭博新闻采访时表示将重新进行贸易谈判,以实现贸易战休战。姆努钦同时还表示,他认为市场大幅波动应该归咎于后金融危机时期实行的沃克尔规则(Volcker rule)和高频交易的影响,他说,这两种因素结合起来削弱市场的流动性。

  沃克尔规则得名于美联储主席保罗-沃克尔(Paul Volcker),其目的在于阻止银行用自有资金进行投机性押注,以减少冒险行为。该规则禁止银行参与自营交易,并且禁止银行拥有、赞助、或参与对冲基金以及私募基金的业务。

  意大利和欧盟委员会已经宣布了一项新的预算协议,此前双方在过去几个星期时间里一直都在就意大利的2019年预算支出计划展开争论。意大利政府在上周表示,该国将把明年的预算赤字目标下调至2.04%,相比之下此前初步设定的目标为2.4%。欧盟委员会则在周三确认了这一目标。

  另外,有关一项参议院两党计划将可避免联邦政府部分停摆的消息也对股市形成了支撑。据NBC News报道,当地时间昨日晚间,参议院拨款委员会(Senate APPropriations Committee)主席理查德-谢尔比(Richard Shelby)在接受采访时表示,“我们正致力于”起草一项继续决议案(continuing resolution),将可在明年2月初以前避免政府关门。

  投资者同时还在关注美国经济衰退风险。CNBC美联储调查显示,未来12个月美国经济衰退的可能性上升至23%。这是自特朗普上台以来的最高水平。部分经济学家甚至预期美联储将在2019年降息。

  市场分析

  Oxford首席美国经济学家Gregory Daco认为:FOMC的声明是“鸽派加息”,但没有市场预计的那么鸽派;美联储主席鲍威尔的发布会总体来说偏鸽派,但关于资产负债表正常化现状的措辞可以被视作鹰派表态。他预计明年1月美联储将维持鸽派特点,移除“一些渐进加息”的措辞。

  路透社撰文称:美联储如期加息25个基点,但预计明年加息次数将减少,并暗示在金融市场动荡和全球经济增长放缓的背景下,政策的紧缩周期正接近尾声。美联储的声明并没有市场预期地那么鸽派。

  芝加哥Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte表示:“美联储预计明年将加息两次,因为预计经济会持续走强。但个人观点是经济增速将更低,预计国债收益率将进一步下跌。”他还称:“作为股市投资者,我担忧经济数据疲软以及贸易摩擦等因素,但美联储似乎并不担心这些风险。”

  Sevens Report总裁Tom Essaye表示:“每一个牛市终结时美联储总是犯了政策错误——这就是规律。越来越多的证据表明,我们现在可能处在美联储政策错误的尖峰时刻,在诸多不利因素此起彼伏时,看来美联储似乎高估了经济增长力量。”

  “美联储很可能将采取‘鸽派’立场,但很可能不会推出一个符合市场目前观点(市场现在认为明年美联储几乎不会采取任何加息措施)的政策框架 。”摩根大通的执行董事亚当-克利萨福里(Adam Crisafulli)说道。

  克利萨福里还补充称,很有可能发生的一种结果是,“联邦基金利率在12月份会议上被上调,但鲍威尔则将暗示,在可以预见的未来,货币政策紧缩措施将会暂停,而货币政策声明中则将去掉“进一步逐步上调”基准利率的措辞。”

  个股消息

  AANG美国五大科技股集体收跌,在美联储利率决议公布之前,Facebook之外的四大科技股均为上涨,伴随着鲍威尔发布会,苹果和亚马逊一度跌超4%,两只股票均收跌超3%。

  Facebook(FB)股价重挫7.25%。据《纽约时报》调查报道,与Facebook合作的150家公司可广泛访问用户的个人信息,包括用户好友的联系方式,阅读私信等。这些公司每月搜索上亿人的数据,其中最早发生在2010年。这是Facebook今年内第四起数据丑闻事件

  芯片类股也集体收跌;早盘在美光科技拖累下普遍下跌,午盘前后缩窄跌幅;美联储决议公布后集体下挫;费城半导体指数跌4.24%,跑输大盘(该指数近期跑赢大盘);美光科技收跌近8%,恩智浦和安森美半导体均跌超7%,AMD跌超6%,英伟达、西部数据均跌超5%,英特尔跌4.55%。其他他科技股中,推特跌超2%,特斯拉跌超1%,微软微跌,甲骨文逆势上涨1.3%。

  印度对强生(JNJ)婴儿爽身粉展开检查。印度联邦药物管理机构周三对强生公司的婴儿爽身粉产品进行抽样测试,调查小组已从凌晨开始对生产设施、批发商和分销商进行检查。此外,近期强生与纽约一名妇女达成和解,是其面临在类似诉讼中的首次。

  高通(QCOM)试图扩大禁售令,但表态愿跟苹果(AAPL)谈判。高通总法律顾问称,高通还在尝试扩大禁售令范围,将苹果最新款手机纳入其中,而苹果不能通过软件或操作系统升级而规避已生效的禁售令。但他也表示,高通愿意与苹果谈判。

  辉瑞(PFE)与葛兰素史克(GSK)将合并消费者保健业务部门。两大制药巨头美国辉瑞与英国葛兰素史克周三宣布,将双方的消费者保健业务合并为一家合资公司,该合资公司的年销售额高达127亿美元,葛兰素史克将占多数股份,辉瑞将占32%股份。葛兰素史克盘前涨超6%。

衡量中概股走势的纽约梅隆银行中国ADR指数大幅下跌17.50点,报473.52点,跌幅为3.56%。

大型中概股中,阿里巴巴跌2.61%,百度跌3.06%,网易涨0.37%,拼多多跌2.96%,好未来涨1.39%,携程网跌2.85%,微博跌7.01%,中通快递跌3.31%,爱奇艺跌4.47%。

其他中概股方面,跌幅较大的有:信而富跌17.01%,凌动智行跌10.18%,前程无忧跌8.85%,搜狐跌5.95%,新浪跌5.73%,趣店跌5.58%,58同城跌5.21%,第九城市跌4.59%,寺库跌4.58%,陌陌跌4.21%,畅游跌4.14%,蔚来跌3.39%,拍拍贷跌3.08%;另一方面,涨幅较大的中概股有:蓝汛涨30.16%,优信涨15.20%,兰亭集势涨10.62%,银科控股涨8.76%,红黄蓝涨2.94%,蘑菇街涨2.60%,猎豹移动涨2.35%,趣头条涨1.69%。

  其他市场

  周三亚洲市场收盘涨跌不一。日本日经225指数收跌1%。中国上证综合指数收跌0.4%。

  欧洲三大股指集体反弹,结束四日连跌。德国DAX指数收涨19.93点,涨幅0.19%,报10760.82点,英国富时100指数收涨68.66点,涨幅1.02%,报6770.25点;法国CAC40指数收涨23.37点,涨幅0.49%,报4777.45点;西班牙IBEX35指数收涨71.20点,涨幅0.82%,报8772.00点;意大利富时指数收涨305.65点,涨幅1.64%,报18950.50点。

  在美联储宣布加息之前,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨2.80美元,或0.2%,收于1256.40美元/盎司,为7月10日以来的最高收盘价。

  美联储宣布加息后,电子交易盘中的黄金期货价格一度下跌至1247美元/盎司。

  纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨96美分,或2.1%,收于47.20美元/桶。昨日WTI期货收盘重挫7.3%。周三常规交易结束后,1月WTI期货合约到期。新的主力合约:2月WTI期货价格上涨1.57美元,涨幅3.4%,收于48.17美元/桶。

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关键词阅读:美股 美联储 加息 货币政策 特朗普 原油 黄金 美元 道指

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