美国或正按大萧条的剧本发展 美联储哭声已经响起

1评论 2018-11-06 03:07:00 来源:金融界网站 感谢300643

  美股在上周五早盘短暂上涨后回落,最终三大股指全线收跌,目前,美国股票市场的表现已经处在崩溃边缘,比今年2月份那次暴跌还要差,VIX指数更是飙升至20以上。

  不仅于此,巴菲特也在时隔六年来首次回购,反映了长期投资者们在持续时长创纪录的牛市和并购热潮的助推下,资产价格估值已升至历史高位,现在几乎没有什么很有吸引力的资产可以买了。

  而进入10月以来,不但美股大跌,被公认为无风险教科书般的美债更是不断被市场投资者大量抛售,近日持续上涨至高位,对此,瑞士著名投资大师Felix Zulauf也在上周同时给出了警告,“大量美元流动性可能正在从美国市场中退出”,与此同时,华尔街也开始呼吁美联储前来救援。

  是的,这自2008年以来的最大跌幅,所以毫无疑问,全球市场正在嘲笑美联储,对此,CNBC的“疯狂货币”主持人吉姆克莱默(Jim Cramer)警告说,如果不改变利率议程,美联储的决策很可能会出现迷你版的像2008年那样的金融危机。

  吉姆克莱默解释说:“我主要担心的是,如果美联储不改变方向,我们可能会有2008年的迷你版本 。” “ 如果美联储主席鲍威尔能及时开始倾听股市的担忧情绪,并且意识到关税已经对经济造成损害,那么也许他会转变,就像格林斯潘在20年前所做的那样,否则,历史数据表明,无论如何我们的股市都将会有更多的下行空间”。

  对此,前美国联邦储备委员会副主席费舍尔(Stanley Fischer)也在上周日对路透表示,对负利率的担忧让美联储升息没有比部分决策者的预期来得更早,“真正让大家担心的是,如果我们升息了,之后必须降息吗,如果必须降息,利率会降到负值吗?”,费舍尔曾担任联储副主席三年半时间,去年10月卸任。

  全球最大的对冲基金桥水创始人亿万富翁雷·达里奥在接受美国Business Insider网站采访时称,世界经济的发展具有周期性的特点,而目前的经济发展进程在许多方面类似于20世纪30年代末期美国大萧条的情况,当前的经济形势正在按照美国大萧条的剧本发展,将在2年内发生新的金融危机。

  而此时的美联储无异于是正在“亡羊补牢”,简单来讲,即2008年金融危机之后,美联储几乎昼夜不停开启印钞机,表面上帮助了美国经济和金融市场提供了帮助,并为复苏提供了放水闸门,但实际却为美国经济埋下了滥印美元的危机伏笔。

  而到了2015年底,美联储突然结束QE周期或为时已晚,因为这个时候美元资产价格已经膨胀到一定程度了,特别是在今天,许多美国人早已忘却了风险,而沉醉于华尔街的纸醉金迷中。也就是说,尽管美联储进入了鹰派的加息周期,但或令美联储进退两难的是,不少分析师认为,美联储的紧缩政策意味着市场距离泡沫破裂已经不远。

  正如下图数据所示,德银和美银最近表示,美联储每一次的紧缩周期都基本以经济危机告终。事实上,今年以来让人困惑的行情(近乎趋平的美债收益率曲线,懦弱的美元牛市、孤独的科技股牛市)正在说明市场正在嘲笑美联储。

  是的,美联储主席鲍威尔当前正面临一个巨大的挑战,如果他不在12月加息,美联储的独立性将被质疑被认为已经屈服于压力,这不仅仅体现在美联储的公信力上,如果他因此减慢加息步伐,那么,无论是经济转差还是继续(甚或加快)加息步伐,恐怕都会让市场担心,如果因好此而进行非必要地加息,这料将也会累及经济增长及金融市场,随之而来的市场风险可能迫使美联储在2019年再次降息。

  事实上,目前,美联储的哭声已经开始了,当然,没有人会自愿承担这些经济责任的任何部分,然而手指会指向:总统会责怪美联储过快的加息,而美联储将责怪美国当前的经济举措。

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关键词阅读:收益率 美联储 加息

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