品钛正式登陆纳斯达克 开盘14.35美元超发行价21%

1评论 2018-10-25 23:37:58 来源:金融界网站 赶紧加自选!这票可能要成妖

  金融界美股讯 北京时间10月25日晚间,金融科技解决方案服务商品钛正式登陆纳斯达克证券交易所,股票代码为“PT”,开盘价14.35美元,较发行价11.88美元高开21%,最高触及15.10美元。

  截止发稿,品钛股价上涨23.91%报14.72美元,市值为5.51亿美元。

  从招股书显示,品钛此次计划发行发行372.5万股美国存托凭证(ADS),募集4425.3万美元。每个美国存托凭证代表7股A类普通股。同时品钛给予承销商55.875万股美国存托凭证超额配售权利。投资银行高盛、德意志银行花旗银行为品钛首次公开募股的联席主承销商,工银国际为副承销商。招股书显示,品钛此次募集到的资金将用于包括产品开发投资、销售与营销活动、技术架构、资本支出等一般企业用途。此外,品钛还计划向股东偿还1000万美元的贷款,并计划使用最多1000万美元收购小额贷款牌照。

  另外品钛的招股书显示,此次赴美IPO之后品钛将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部的B类普通股。品钛的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含15股表决权,可转换为A类普通股。而部分现有公司股东有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值3400万美元的公司股票;另有一位品钛的商业合作伙伴和一家企业投资人有意向购买最多2000万美元的公司股票。

  作为2018年首家在美股递交招股书的中国金融科技公司,品钛的定位颇为独特。在2017年的互金企业赴美上市潮中,趣店、拍拍贷、乐信等公司主营业务均聚焦C端的现金贷或者消费金融业务,而品钛的定位则为金融科技赋能整体解决方案提供商,主营业务面向B端(金融及商业机构)。

  品钛创始人兼首席执行官魏伟表示,“今天对品钛是一个特殊的日子,我们付出了艰苦的奋斗才得以站到这里。此刻我非常感谢团队的努力、投资人的信任、以及来自商业合作伙伴和金融合作伙伴的支持。上市不是终点,而是通向未来的途径,我们将持续把品钛的愿景和使命发扬光大,通过运用最新的金融科技,为全世界的用户提供最高效的金融服务。”

品钛定位于金融科技解决方案提供商,为商业机构和金融机构提供各类智能金融科技解决方案,帮助机构客户触达并服务众多的终端用户。品钛提供智能信贷、智能投顾、智能保险经纪等多种解决方案。品钛在招股书中详细介绍了自己独特的全流程、模块化整体解决方案,能无缝对接商业和金融机构客户平台,并提供定制化服务,为终端用户带来优质的使用体验。

截止2018年6月30日,品钛的商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券,江西银行,贵州银行,哈尔滨银行,郑州银行等。与此同时,品钛还分别与香港FWD集团和大华银行在新加坡成立合资公司,面向东南亚推广智能投顾和智能信贷解决方案。

更新后的招股书显示,2016年,品钛的全年总收入为5490万元人民币,2017年的全年总收入达5.687亿元人民币。2018年上半年,品钛实现总收入5.777亿元人民币,同比增长232%。

招股书显示,在首次公开募股之前,公司董事和高管合计持有62,883,120股普通股,占总股本的25.5%。在首次公开募股之后,他们将持有11,100,625股A类普通股,以及51,782,495股B类普通股,占总股本的23.1%,以及表决权的78.8%。

  业务高速增长

  根据Oliver Wyman的报告,中国的消费金融市场在2022年底有望达到人民币23.2万亿元的规模。但无论是商业机构还是传统金融机构,都缺乏打入这一市场的技术能力。品钛在招股书中表示,公司通过开放的技术平台服务于两端的机构客户,助力他们更加高效的为终端用户提供金融服务。

  正是基于市场的快速发展和品钛服务体系的网络优势,品钛在过去两年获得了高速的发展。截至2018年6月30日,品钛的商业机构客户达183家,金融机构客户83家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。通过品钛信贷解决方案来获取贷款服务的注册用户达到2510万,经由各类解决方案累计完成的贷款总量达到292亿元人民币。通过合作伙伴使用品钛财富管理解决方案的用户达到17.6万人,交易金额48亿元人民币。2016年,品钛的全年总收入为5490万元人民币,2017年的全年总收入达5.687亿元人民币,同比增长936%。2018年上半年,品钛实现总收入5.777亿元人民币,同比增长232%。

  独特的TO B商业模式

  品钛对于自己的定位是:“一家国内领先的独立科技服务平台,为商业机构和金融机构提供高效、智能的金融科技解决方案,帮助机构客户触达并服务众多的终端用户。”品钛的解决方案分别为:消费场景分期解决方案、个人信贷解决方案、小微企业信贷解决方案、财富管理解决方案(包括智能投顾解决方案和基金销售解决方案)、及保险经纪解决方案。除此以外,还提供增值服务工具。

  这些解决方案类似于一个端到端的桥梁,一端连接商业机构,为其补强金融服务能力,打造并运营多样化的金融产品以更好地服务终端用户,帮助流量变现和产品销售;另一端连接金融机构,为其提供大数据应用和智能化产品,助其获取运营海量的互联网用户,快速实现智能化转型,拥抱数字化经济的浪潮。品钛的解决方案主要是通过为合作伙伴提供智能化产品模块和增值工具,按需灵活配置,并无缝嵌入合作方平台上。

(品钛的商业模式)

  国际化领先一步

  在开拓国内市场的同时,品钛已经将眼光投向了广阔的国际市场。

  2018年4月,品钛与新加坡大华银行成立合资公司AVATEC(华钛科技),其核心业务是为东南亚地区提供智能信贷服务与解决方案。在2017年10月,品钛还与香港富卫集团(FWD)达成合作,二者合资在新加坡成立一家金融科技公司PIVOT,面向东南亚地区推广智能投顾技术服务。

  品钛创始人兼首席执行官魏伟曾表示,东南亚市场对金融科技解决方案的需求也越来越大。品钛作为中国一家领先的独立金融服务赋能科技平台,有实力满足各类企业对智能零售金融服务的需求,帮助他们为更多的用户提供更好的服务。

  品钛本次成功登陆纳斯达克,将带来巨大的品牌效应,为其与国内外机构客户的合作奠定了坚实的基础。未来,品钛还将继续扩大商业和金融合作伙伴网络、加深基于解决方案的合作关系、增强公司的技术研发投入、提供更多创新的解决方案、并与当地合作伙伴一道,持续拓展海外市场。

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关键词阅读:品钛 IPO 纳斯达克 市值 开盘价

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