恐慌加剧引发市场抛售浪潮 美股重挫道指跌逾八百点

1评论 2018-10-11 04:56:03 来源:金融界网站 打板族爽了!

美债收益率迅速攀升并维持在多年来的最高水平令投资者感到担忧,美股在科技股领跌尾盘出现恐慌性抛售而大幅下挫,道指暴跌逾830点,标普八连跌且年内已有八日跌幅超过2%,创2010年以来同期“单日跌幅超过2%”最多天数。

  金融界美股讯 北京时间10月11日消息,美债收益率迅速攀升并维持在多年来的最高水平令投资者感到担忧,美股在科技股领跌尾盘出现恐慌性抛售而大幅下挫,道指暴跌逾830点,标普八连跌且年内已有八日跌幅超过2%,创2010年以来同期“单日跌幅超过2%”最多天数。

  截止收盘,标普下跌94.66点,跌幅3.29%报2785.68点,跌破50日均线创2月以来最大单日跌幅及2月8日以来新低;道琼斯工业平均指数收跌831.83点,跌幅3.15%报25598.74点,创8月16日以来收盘新低,纳斯达克综合指数收跌315.97点,跌幅4.08%报7422.05点,创7月3日以来收盘新低。

  标普500指数11大板块全部收跌,上一次全部收跌为5月初;信息技术板块领跌,跌幅超过4.7%,科技股创下2011年8月以来最差单日表现;电信业务、非日常生活消费品、能源、工业板块等四大板块跌幅超过3%;具有防御性的公用事业板块跌幅最小,日常消费品板块其次。

  科技股和芯片股纷纷重挫,特斯拉收跌2.25%、推特重挫8.47%、亚马逊重挫6.15%、微软收跌5.43%、谷歌的母公司Alphabet收跌5.06%、苹果收跌4.63%,Facebook收跌4.13%。此前据彭博报道,特朗普政府将于周三发布规定,加强外国投资委员会(Cfius)对外国投资者投资美国飞机、导弹制造、半导体及其他20多个行业的审查力度。另外随着国债收益率的上升,银行股周三走高,其中花旗集团和美国银行分别上涨了0.4%和0.3%,而富国银行也上涨了0.5%左右。

  标普500指数连续第五个交易日收盘下跌,创下了自2016年11月份以来持续时间最长的连跌走势,并跌穿了50日滚动均线,这是投资者广泛关注的技术面水平。道指和标普500指数均创下了自2月初以来的最大单日跌幅,纳指则创下了自2016年6月24日以来的最大单日跌幅。

  在本月截至目前为止的交易中,美国股市也已大幅下跌。10月份迄今,标普500指数和道指分别累计下跌了4.4%和3.3%,纳指则累计下跌了7.5%以上。与此同时,有着“恐慌指数”之称的VIX指数暴涨43.95%,报22.96点。

  市场驱动力

  最近美股交易受到美国国债收益率上涨与加息的双重影响。二者均表明长期延续的超低利率时期行将结束,美股市场可能已进入危机后的新阶段。国债收益率的提高意味着企业与投资者的借贷成本提高,并会促使投资者重新评估股票价值。不过国债收益率的提高也反映了美国的经济状况。

  投资者等待美国上市公司的第三季财报。本周后期将有几家大型金融机构公布财报,由此非正式拉开美股财报季的帷幕。普遍来说,市场预计美企盈利将继续增长为股市价值提供支撑。但也有人担心美股价值已经过高,财报季中的美股表现可能会使人失望。整体而言,接受财经信息供应商FactSet调查的分析师平均预期,第三季度美股企业的盈利将可实现19%的同比增长。

  十年期美国国债收益率周三报3.22%左右,此前一度触及自2011年以来的最高水平。与此同时,两年期美国国债收益率也触及自2008年以来的最高水平。

  国际贸易政策仍受关注,美国财长斯蒂芬-姆努钦(Steven Mnuchin)对新兴市场货币竞争性贬值提出警告,但没有抨击故意压低汇率。美国总统特朗普周二重申他对美联储政策感到不满,称央行“不必要过快加息”。美联储今年已加息3次,并暗示将在12月再次加息。

  经济数据

  美国9月PPI环比0.2%,预期0.2%,前值-0.1%。美国9月PPI同比2.6%,预期2.7%,前值2.8%。 美国9月核心PPI环比0.2%,预期0.2%,前值-0.1%。美国9月核心PPI同比2.5%,预期2.5%,前值2.3%。

  美国8月批发库存环比终值1%,预期0.8%,初值0.8%。美国8月批发销售环比0.8%,预期0.5%,前值0%。

  PPI指数的分项指数中,服务价格的上涨抵消了商品价格的小幅下跌。服务成本上涨0.3%,扭转了此前两个月下滑的趋势,超过三分之一的服务增长归功于航空客运服务的增长;商品价格小幅下跌,为自2017年5月以来首次。

  美联储讲话

  美联储官员讲话受到市场关注。今天发表讲话的美联储官员包括芝加哥联储行长查尔斯-埃文斯(Charles Evans)等。埃文斯在讲话中表示:达到中性利率之间,美联储仍有空间加息;利率达到3%后,美联储可能停止加息。

  埃文斯称,美国经济的增长将进一步推动失业率下降,同时预计通货膨胀将较目前2%的水平上升0.1%。中性利率预计为2.75%左右,略高于该水平的利率为略微紧缩的货币政策。这将让失业率逐步回升到一个更可持续的水平;只要通胀维持在2%左右,且经济表现良好,在利率达到3%后,美联储可能停止加息。

  达拉斯联储行长罗伯-卡普兰(Rob Kaplan)周二晚间表示,他认为通胀压力正在增大,但估计物价不会突然大涨。他还表示未来几年内油价存在上涨风险。

  投资者一直都在监测最近油价上涨问题。今年至今的原油期货价格已经上涨了24%,目前的油价已处在2014年以来的最高水平。国际能源署(IEA)执行董事在接受媒体采访时警告称,油价已经进入“警戒区”。

  市场分析

  “投资组合经理倾向于在这种紧张形势下采取观望立场,原因是他们担心股市会急速大幅回落。”证券公司FBN Securities的首席市场策略师杰莱米·克莱因(Jeremy Klein)说道。“但从基本面环境来看,股票升值则仍有支撑。我认为,市场有关利率上升的担忧情绪在很大程度上是被夸大了。明确地说,我不认为长期美国国债的收益率还会上升很多。”

  美国银行财富管理公司(US Bank Wealth Management)首席股市策略师Terry Sandven表示:“由于国债收益率上升和投资难度普遍提高,市场情绪喜忧参半。国债收益率牵动人心,贸易政策尚未取得进展,中期选举的时间还不到一个月。随着收益率提高,国债已成为可以替代股票的更可行投资对象。”

  券商Guggenheim Partners分析师Scott Minerd形容今日美股表现就像是“泰坦尼克号撞上了冰山”,他警告称:美联储即将采取的加息行动与特朗普政府削减企业税带来的财政赤字将形成一套“组合拳”,颠覆美股牛市行情。

  他在推特上写道:“就像全速前进的泰坦尼克号即将迎头撞上潜伏在远处黑暗中的冰山一样,美国经济正在全力加息以控制通胀与劳动力市场过热,它正在接近2020年的遥远财政困境。”

  券商Opportunistic Trader公司CEO Larry Benedict表示:“人们纷纷抛售原先的科技行业领涨股。我认为很多投资者没有采取足够的对冲保护,未来还会更加痛苦。”

  B.Riley FBR公司首席市场策略师Art Hogan表示:“许多人担心企业界的上游成本将会提高。许多企业发布的业绩指引中都提到了对美元走强与贸易战的担忧,这些都不是好事。”

  个股消息

  著名对冲基金投资者威廉-艾克曼(William Ackman)旗下的潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management LP)宣布已持有星巴克(SBUX)1520万股股票,约占该公司股份的1.1%,按目前股价计算价值约9亿美元。星巴克收跌近3%。

  据《华尔街日报》报道,西尔斯控股公司(SHLD)已聘请M-III Partners LLC协助其准备于本周提交破产申请。

  据Kalinowski Equity Research公司总裁Mark Kalinowski估计,状况欠佳的披萨连锁店Papa John’s International(PZZA)明年可能被收购。另据媒体报道,由激进投资者Nelson Peltz领导的对冲基金Trian正在评估对这家比萨连锁店的收购要约。

  在美国上市的蔚来汽车(NIO)股价攀升,据外媒报道,持有特斯拉(TSLA)9%股份的英国投资管理公司Baillie Gifford周二在一份监管文件中披露,已持有蔚来汽车8530万股股票,相当于11.4%股份。蔚来汽车收高4.87%。

  其他市场

  周三亚洲市场涨跌不一,中国股市小幅收高。欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数收跌1.43%,英国富时100指数收跌1.1%,德国DAX指数收跌2.0%,法国CAC指数收跌2.0%,西班牙IBEX指数收跌0.5%。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.9美元,涨幅0.2%,收于1193.40美元/盎司。12月交割的白银期货价格下跌7.4美分,或0.5%,收于14.326美元/盎司。

  纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.79美元,跌幅2.4%,收于73.17美元/桶,为9月27日以来的最低收盘价。

  作为全球石油价格基准的伦敦洲际交易所(ICE)12月布伦特原油期货价格下跌1.91美元,跌幅近2.3%,收于83.09美元/桶。

  ICE美元指数下跌0.2%,报95.46点。美国10年期国债收益率上涨近3个基点,上涨至3.237%。

  个股要点:

  美国科技股七年多以来最糟糕的表现

  AMD股价暴跌超8% 再度陷入技术性熊市区间

  Snap大跌近5%创历史新低 今年累跌超50%

  中国概念股周三惨遭血洗 三大科技股齐创年内新低

  阿里巴巴五日连跌 股价和分析师预估差创纪录

  三周年庆典负面频出 拼多多收盘重挫逾9%

  趣店周三重挫11.42% 百亿市值已蒸发愈八成

  特朗普关注美股暴跌:

  特朗普在美股暴跌之际痛批美联储为“疯子”

  美国总统特朗普已听取美股恐慌性暴跌简报

  市场分析:

  国金策略:四大原因引发美股回调 鹰派言论成导火索

  兴业证券:如何看待十年期美债收益率突破3.2%

  申万宏源:利率上升是美股暴跌主因 压制A股反弹空间

  中金点评美股大跌:短期市场或继续面临扰动和波动

  刚刚美股全线雪崩 暗藏两大命门真正转折点可能到了

  张明:美国长期利率攀升 美股2019年底前或重大调整

  诺奖得主:美股已现大萧条崩盘影子 会映射到A股吗?

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关键词阅读:美股 美联储 恐慌指数 抛售潮 原油 黄金 科技股 芯片股 亚马逊 蔚来汽车

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