携程财报前瞻:负面消息不断 6月股价自高点跌逾20%

1评论 2018-09-04 17:00:46 来源:Investing.com 低吸也能抓涨停!

   中国最大在线旅游集团携程旅行网 (NASDAQ:CTRP)将于美国东部时间2018年9月5日美国股市收盘后(北京时间9月6日)发布2018财年第二季度财报。此外,在财报公布后,携程管理团队将于美国东部时间9月5日晚8点(上海/香港时间9月6日上午8点)召开财报电话会议。

  截至上一个交易日收盘,携程股价报39.15美元/股,市值为213.8亿美元,该股的52周股价范围为38.04-56.46美元,一年涨跌幅为-22.67%. 值得关注的是,今年以来,该股累计下跌了11.22%,自上次公司公布业绩(5月23日)以来,携程的股价一度从45美元一路上涨至52美元的高位(6月15日),但随后一路下跌至当前水平,短时间内,跌幅就高达23%以上。

  行情信息来自英为财情Investing.com行情信息来自英为财情Investing.com

  在携程股价开始大跌的6月,公司接连被相关部门约谈,事实上,这半年里,携程已经被约谈了4次,先是因无证经营网约车被深圳交委会查处,后又被工商局因违法《广告法》和《旅游法》的规定被点名——6月5日,上海市工商局发布互联网广告风险警示,三年互联网广告违法增三成,旅游类网站、平台、APP违法广告高发,携程网被点名。

  而到了7月31日,工信部新闻宣传和政务公开的重要平台“工信微报”又披露:近期,针对媒体公开报道和用户投诉较为集中的“部分应用随意调取手机摄像头权限、用户订单信息泄露引发诈骗案件、用户信息过度收集和滥用”等网络数据和用户个人信息安全突出情况,工业和信息化部网络安全管理局会同北京、上海等通信管理局积极开展调查,先后组织对涉及的上海携程商务有限公司等企业进行了情况问询。

  根据公告还得知: 部分公司存在用户个人信息安全管理制度不完善、用户个人信息泄露补救措施不到位等问题,工信部对相关企业相关负责人进行了约谈,责令企业限期整改,并提交整改报告。

  这已经不是携程第一次出现舆情危机,在此前的机票搭售时间、携程亲子园虐童等一系列负面事件中,携程一直受困于舆论危机的影响。

  随后,携程对该业务进行整改,承诺不从退改签中收取费用,并下线多家违规机票供应商。有分析师认为:禁止机票业务进行增值服务—“捆绑销售”的行为将对Q1的业绩造成较大的影响。

  此前,英为财情在文章《携程财报前瞻:关注负面消息对公司Q1业绩影响及国内外竞争现状》中提到过,携程对该业务进行整改,承诺不从退改签中收取费用,并下线多家违规机票供应商。有分析师认为:禁止机票业务进行增值服务—“捆绑销售”的行为将对Q1的业绩造成较大的影响。

  彼时,高层表示,公司在11月初(2017年),经历了一次不幸的公关危机,而且正好与当时的增值服务的变化一起发生,所以,携程的品牌以及流量在短期内,也就是去年第四季度中期开始到今年第一季度,受到了一些负面影响。

  这些负面影响在携程的一季度财报中有所体现,虽然,一季度携程当季净收入67亿元,同比增长11%;净利润11亿元,同比增长19%,然而,不可忽视的是,一季度,该季度携程交通票务服务营业与去年同期相比持平,与上一季度相比下降1%,而且,携程CFO王肖璠之前在财报电话会议上表示,预计二季度酒店预订、旅游度假、商务管理的营收增长均保持在20%以上,但预计交通票务业务营收同比增长只有零至5%。而交通票务是携程两大营收来源之一。

  为了应对危机,携程也正在积极求变。此前携程宣布,旗下携程专车正式获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》,这是俗称的“网约车牌照”。意味着,携程专车具有了网络预约出租车线上服务能力,可在全国范围通用。

  市场看好其与网约车市场目前其他公司的区别,目前的网约车行业竞争虽然激烈,但是并没有在个性化出行方面有太多的差异性,各家公司推出的服务大同小异,同质化较为严重。和这些公司不同的是,携程的出身决定了其在旅客大数据方面的累积优势,从而制定针对旅游、出差旅客的个性化出行定制,即可以满足传统网约车平台难以满足的重品质、重预约、低频率、高客单价等特点。这块难啃的骨头,却恰好是携程最具优势的细分领域。

  不过,最近Booking.com和美团的合作,也让携程的投资者紧张了起来。此前,Booking一直是携程的重要股东之一,而目前却有借美团牵制携程的倾向。根据Trustdata发布的《2018年Q1中国在线酒店预订行业发展分析报告》显示,今年3月份,美团酒店以2270万的单月间夜量首次超越携程、去哪儿、同程艺龙的总和,第一季度订单量高达5770万,已经做到了OTA行业第一。

  在外忧内患之下,华尔街对于携程本季度的财报有何期待?根据Factset的调查显示,分析师预计,携程的EPS将为0.22美元。

  从评级来看,有3位分析师给出“卖出”评级,5名分析师给予“持有”评级,以及9位分析师给予公司“买入”评级。共识评级为“持有”,平均目标价为51.5美元。

  其中,瑞银将携程目标价由原来的52.82美元下调至50.00美元,维持“买入”评级,另外,考恩给予公司“买入”评级,目标价为51美元,ValuEngine的分析师将公司评级从“持有”下调至“卖出”,Zacks Investment Research的分析师也将携程的评级从“持有”下调至“卖出”,巴克莱将公司目标价由54美元下调至50美元。

关键词阅读:携程

责任编辑:郭亮
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