土耳其危机震动全球神经 美股承压收跌道指跌近200点

1评论 2018-08-11 04:43:12 来源:金融界网站 2018年A股放心王

土耳其货币危机撼动全球市场,同时特朗普授权对土耳其征收的钢铝关税翻倍,又引发了市场对危机可能会扩散至其他市场的担忧情绪,美股全线收跌,道指跌近200点。本周标普累跌0.3%,道指累跌0.6%均结束连涨五周的表现,纳指本周则累计上涨0.3%。

  金融界美股讯 北京时间8月11日消息,土耳其货币危机撼动全球市场,同时特朗普授权对土耳其征收的钢关税翻倍,又引发了市场对危机可能会扩散至其他市场的担忧情绪,美股全线收跌,道指跌近200点。

  标普500指数收跌20.30点,跌幅0.71%报2833.28点,道琼斯工业平均指数收跌196.09点,跌幅0.77%报25313.14点,纳斯达克综合指数收跌52.67点,跌幅0.67%报7839.11点;本周标普累跌0.3%,道指累跌0.6%均结束此前连涨五周的表现,纳指本周则累计上涨0.3%。衡量市场恐慌程度的CBOE波动指数(VIX)周五大涨19%,报13.41点,创一周来新高。

  标普500指数11大板块涨跌各异,10大板块收跌,1大板块收涨;其中,能源板块是唯一收涨的板块;材料板块领跌,其次是金融板块。银行股引领美国整体股市走低,美国银行、高盛集团、摩根士丹利和摩根大通均跌逾1%。科技股也同样呈现出下跌走势,社交网络巨头Facebook、在线零售巨头亚马逊和谷歌母公司Alphabet齐齐走低。纽交所成交最活跃的股票前三名分别是美国银行、Ambev和通用电气。纳斯达克交易所成交最活跃的股票前三名分别是AMD、纳斯达克100指数基金和美光科技。

  此前,纳斯达克综合指数在周四的交易中收盘上涨,创下了将近一年以来的最长连涨走势,主要由于亚马逊和苹果等科技股上扬。

  市场驱动力

  最近几个交易日以来,美股市场投资者的情绪受到了长期持续并已出现明显激化迹象的中美贸易争端、大多强劲的企业财报与健康的经济背景等因素的综合影响。券商JP摩根大通指出,从整体而言,美国上市公司财报表现稳健,业绩超出预期值的公司数量已达到2009年第三季度之后的最高值。

  土耳其和美国的外交冲突持续恶化。土耳其总统埃尔多安9日晚要求该国国民“将藏在你们枕头下的欧元美元黄金都换成里拉”,并说道这是“一场本土的、民族性的斗争”。土耳其会顶住美国的压力。同时埃尔多安表示:“他们用尽了各种伎俩。不要理他们。不要忘了,他们有他们的美元,而我们有我们的人民,还有我们的真主。”

  鉴于土耳其里拉大幅下跌,美国总统特朗普周五早间宣布,美国将对土耳其钢铝征收的关税翻倍。美国总统特朗普表示,批准对进口自土耳其的钢铝加倍征收关税。由于土耳其拘留一名美国牧师引发的冲突升级,美国与土耳其关系恶化。

  “我刚刚授权把土耳其的钢铝关税加倍,因为他们的货币,土耳其里拉,兑我们非常坚挺的美元迅速下滑!铝(关税)现在将达到20%,钢铁将达到50%。我们当前与土耳其的关系并不好!”特朗普在推特上表示。

  针对土耳其总统埃尔多安政府的举措还凸显了土耳其与美国之间的关系破裂,因为该两国未能通过谈判摆脱一系列冲突。两国以往的关系基于战略利益,但最近,叙利亚内战问题、土俄关系以及在北约内部的立场等因素主导了两国之间的关系。在特朗普发布推文后,土耳其里拉兑美元跌至纪录新低。

  土耳其里拉大幅下跌引起市场关注。欧洲央行发表了对土耳其表示担忧的研报。报告称,土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)在6月举行的快速投票中获胜后其权利不断扩大,因此对该国央行的独立性提出了质疑。

  俄罗斯股市动荡,进一步加剧了全球股市的下跌压力。美国最近宣布制裁俄罗斯,并有可能在90日内实行第二波制裁措施,令俄罗斯卢布与俄罗斯股市大幅下跌。特朗普政府对执行制裁措施的承诺仍然存在不确定性因素,在这种条件下,俄罗斯经济可能会遭遇更多困难。周四莫斯科市场中的卢布兑美元汇率一度下跌了5%,该国股市平均指数一度暴跌9%。

  经济数据

  消费者价格指数CPI:尽管PPI价格指数表现偏弱,7月份美国CPI价格指数的增速则有所上升,环比增长0.2%,与市场预期持平,同比涨幅达到2.9%,也和市场预期一致,在排除食品和能源价格的核心CPI指数方面,环比涨幅达到0.2%,与市场预期持平,同比涨幅则达到2.4%,稍高于市场预期的2.3%,达到2008年9月以来的最高值。

  数据显示,由于能源价格环比下挫0.5%,拖累了CPI指数的整体表现,值得关注的是7月份能源价格下挫体现在了汽油、天然气和电能等多个方面;而汽车价格的上涨则有效推动了CPI指数的上行,环比涨幅达到0.3%,相关的交通运输服务方面的价格水平也出现了明显上扬,食品价格的上涨则稍显微弱,仅环比上涨0.1%。

  医疗保健和服装方面的价格下挫则令人意外,其中服装价格水平继6月份下跌后继续下挫,环比下降0.3%。

  分析师指出,CPI数据支持美联储采取更加鹰派的行动,但指数内部仍存在隐忧,前期输入成本的增加已经开始传导到消费端。

  7月CPI报告公布后,路透社点评称:美国7月CPI上涨,且基本趋势继续走强,显示通胀压力稳步上升,使得美联储依旧处在渐进加息的轨道上。

  市场分析

  里拉汇率加速下行引发国际市场对里拉前景的担忧。高盛此前警告,如果里拉汇率持续下行,土耳其银行业将面临资本受侵蚀的风险。

  今年以来,土耳其里拉经历数次快速贬值。分析人士认为,高通胀、高外债、高经常账户赤字等宏观经济问题是导致里拉“跌跌不休”的深层次原因。与此同时,土耳其股市也在周五的交易中大幅下跌,追踪该国股市的交易所交易基金iShares MSCI Turkey ETF重挫18.2%。今年截至周五收盘为止,这个交易所交易基金已经累计下跌了42.3%。

  Hantec Markets策略师Richard Perry表示:“土耳其与俄罗斯各自的局势紧张,推动了美元汇率走高。而欧洲央行有关欧元区银行面向土耳其国债风险敞口(这些国债大多都是美元债券)的报告,进一步推动美元走强。”

  Richard Perry表示:“随着主要国家的国债收益率全面下跌,现在欧元兑美元汇率也跌破了关键的1.1500支撑位。在避险情绪高涨的情况下,股市也受到了回调压力的抑制。”

  在谈及土耳其里拉暴跌导致美股下挫时,保德信金融公司首席市场策略师Quincy Krosby表示:“这是典型的市场本能反应。美股下跌,国债受到追捧。”

  Krosby表示:“新兴市场的货币问题,土耳其的货币危机,都不是新鲜事。只不过这次有些严重。”他指出,全球各国央行可能采取措施来防止局势继续恶化。她称:“从历史上来看,许多央行都采取措施缓解了这种类型的局势。他们的目的是将附带损失最小化。”

  “土耳其里拉汇率受多种因素影响而大幅下跌,其中最明显的因素就是该国央行拒绝加息来为其提供支持以及美国方面最近加大了制裁力度。”富时罗素(FTSE Russell)的全球市场研究董事总经理Alec Young说道。“里拉的走软正在为通货膨胀提供燃料,并使得土耳其偿还其大规模外币计价债务的花费变得更高。”

  个股消息

  网易美股NTES)在申报资料中指出,公司与四家授权的牵头承办行和簿记行订立3年期5亿美元银团贷款安排协议。这项银团贷款的利率为Libor再加95个基点。贷款用途为一般企业之用。网易昨日刚刚发布了2018财年第二季度财报,净收入为162.84亿元人民币(约合24.61亿美元),同比增长21.7%。归属于网易公司股东的净利润为21.07亿元人民币(约合3.18亿美元),网易周五收跌0.24%。

  近日有消息称,新闻聚合应用趣头条将于9月在美股上市。对此,趣头条回应称,“我们一直对各种融资渠道保持开放态度,当然也包括上市,但时间无法确认”。此前外媒曾报道,趣头条计划在美股市场融资3亿美元,并于8月中旬路演。

  特斯拉正在为私有化计划寻找广泛的投资者,以避免将所有权集中在少数几个新的大股东手中,特斯拉周五收涨0.86%。

  高通(QCOM)已与中国台湾反垄断监管机构达成和解协议,将在未来五年内向中国台湾投资7亿美元,以免除7.73亿美元罚款中的大部分金额。

  芯片股纷纷下跌,原因是此前摩根士丹利警告半导体板块已经触顶,称库存达到10年来最高水平。多年来半导体板块一直跑赢大盘,但摩根士丹利警告半导体周期正显示出过热的迹象,并将板块下调至最低评级。

  Dropbox Inc(DBX)宣布,公司首席运营官丹尼斯·伍德赛德(Dennis Woodside)将会离职。另外,该公司IPO上市后的股票禁售期将提前到期。

  Overstock.com(OSTK)股价大涨,延续了昨日上涨趋势。

  Tronc(TRNC)股价走低,此前有报道称该公司可能进行买断交易。

  其他市场

  周五亚洲市场走低,沪指涨0.03%报2795点,深成指涨0.7%报8813点,创业板指涨0.94%报1511点,日经225指数收跌1.33%。欧洲股市方面,泛欧斯托克600指数下跌1.1%报收385.86点,欧洲泛欧绩优300指数收跌1.15%;英国富时100指数收跌1.0%;德国DAX指数收跌2.1%;法国CAC指数收跌1.7%;西班牙IBEX指数收跌2.0%。

  土耳其里拉兑美元汇率创历史新低。周五早间的土耳其里拉兑美元汇率报6.3005:1,创历史新低。周四晚间为5.5426。据FactSet数据,土耳其里拉本周下跌了13.3%,使其今年至今的跌幅达到35%。

  美元从隔夜开始呈现单边上扬行情,欧元继续下挫,其对美元汇率跌破1.14关键支撑,推升美元行情,美国宣布对土耳其制裁后,土耳其货币里拉暴跌超14%,再度助长美元涨势,美元指数日内突破96点,最高触及96.40点上方最后报96.31,创一年以来的最高点,;欧元/美元暴跌1.05%,报1.1407;英镑/美元大跌0.45%,报1.2770;美元/日元下跌0.19%,报110.88。加密货币普遍走高,比特币大涨近4%,报6509.1美元。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌90美分,跌幅不到0.1%,收于1219美元/盎司。

  纽约商品交易所的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨82美分,涨幅1.2%,收于67.63美元/桶。美东时间周五下午2:29,作为国际原油价格基准的ICE布伦特原油期货价格上涨72美分,涨幅1%,收于72.79美元/桶。

  本周美国WTI原油期货价格累计下跌超过1%,录得连续第六周下跌,为2015年8月以来的最长连续下跌时间。布伦特原油期货价格本周累计下跌约0.5%。

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