品钛集团在美提交招股书拟筹资7000万美元

1评论 2018-07-17 05:46:44 来源:金融界网站 打板族爽了!

PINTEC(品钛)集团在美国当地时间周一下午(北京时间周二凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件,计划在纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)挂牌上市,股票代码为“PT”,拟筹集最多7000万美元资金。

  金融界美股讯:中国金融科技解决方案提供商品钛(PINTEC)集团在美国当地时间周一下午(北京时间周二凌晨)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件。

  文件显示,PINTEC集团计划在纳斯达克全球市场(Nasdaq Global Market)挂牌上市,股票代码为“PT”,拟筹集最多7000万美元资金。

  招股书称,品钛集团在中国国内运营着一个为金融服务赋能的独立技术平台;据奥纬咨询数据显示,按促成贷款量计算,品钛的平台在中国市场上占据着领先地位。

  品钛集团的大多数终端用户都是品钛业务合作伙伴的客户,这些合作伙伴借入了贷款、对财富管理产品进行了投资或通过品钛向其提供的解决方案之一购买了保险产品。截至2018年3月31日,品钛集团的销售网点融资以及个人和商业分期付款贷款解决方案的注册用户人数已经达到了2100万人左右。

  自公司成立以来到2018年3月31日为止,品钛集团已经促成了金融合作伙伴面向超过380万累计独立借款人的贷款,累计促成的贷款总量达到了人民币239亿元(约合38亿美元);并已经通过财富管理解决方案为超过16.8万累计独立投资者促成了累计价值达人民币37亿元(约合5.9亿美元)的交易。截至2018年一季度末,品钛的商业机构客户达到179家,金融机构客户达到81家,包括去哪儿、携程、中国电信翼支付、唯品会、小米、民生证券等。

  招股书显示,自从在2015年6月份推出首款产品以来,品钛已经实现了重大的增长。在2016年和2017年中,品钛的解决方案分别促成了超过850万和2130万笔贷款申请,促成的贷款总量分别达到了人民币48亿元和人民币152亿元(约合24亿美元)。在2017年第一季度和2018年第一季度,品钛分别促成了超过440万和480万笔贷款申请,促成的贷款总量分别达到了人民币23亿元和人民币38亿元(约合6亿美元)。

  2017年品钛总营收达人民币5.687亿元(约合9070万美元),较2016年的人民币5490万元增长了936%;2018年第一季度总营收达人民币2.794亿元(约合4450万美元),同比增长339%。

  2017年品钛的净亏损为人民币8490万元(约合1350万美元),与2016年的人民币2.005亿元相比收窄了57.7%;2018年第一季度净利润为人民币1460万元(约合230万美元),相比之下去年同期的净亏损为人民币3550万元。不按照美国通用会计准则,2017年品钛的调整后净亏损为人民币5380万元(约合850万美元),与2016年的人民币1.748亿元相比大幅收窄;2018年第一季度调整后净利润为人民币2350万元(约合380万美元),相比之下2017年同期的调整后净亏损为人民币2780万元。

  在品钛提交IPO招股书之前,公司董事和高管的持股情况如下:

  - 魏伟实益持有15,698,914股普通股,持股比例为6.6%;

  - 董骏实益持有23,722,804股普通股,持股比例为10.0%;

  - Xiaomei Peng实益持有12,360,777股普通股,持股比例为5.2%;

  - 周静实益持有5,656,250股普通股,持股比例为2.3%;

  - 公司所有公司董事和高管总共实益持有60,319,995股普通股,持股比例为24.8%。

  在品钛提交IPO招股书之前,股东主要股东的持股情况如下:

  - Genius Hub Limited实益持有23,722,804股普通股,持股比例为10.0%;

  - Mandra iBase Limited实益持有18,613,699股普通股,持股比例为7.9%;

  - New Fortune Fund L.P.实益持有18,201,422股普通股,持股比例为7.7%;

  - Ventech China II SICAR实益持有17,679,421股普通股,持股比例为7.5%;

  - 小米风投(Xiaomi Ventures Limited)实益持有16,956,487股普通股,持股比例为7.2%;

  - Wise Plus Limited实益持有15,698,914股普通股,持股比例为6.6%;

  - Rosy Range Global Limited实益持有12,360,777股普通股,持股比例为5.2%;

  - Matrix Partners China III Hong Kong Limited实益持有12,118,992股普通股,持股比例为5.1%。

  招股书披露,品钛此次IPO交易的承销商为高盛(亚洲)公司、德银证券和花旗全球市场公司。

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关键词阅读:积木盒子 品钛集团 招股书 筹资

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