交易前瞻:特朗普再挥关税大棒 美股盘前大幅下挫

1评论 2018-07-11 21:20:44 来源:金融界网站 低吸也能抓涨停!

投资者关注PPI数据及美联储官员讲话,同时美国总统特朗普再度挥舞关税大棒刺伤全球投资者脆弱神经,令海外市场一片哀鸿遍野,美股盘前追随全球市场大幅下挫,道指跌逾200点;比特币价格继续在6300美元附近震荡,欧洲主要股市纷纷惨跌,原油期货高位回落,黄金大幅走低。

  金融界美股讯:北京时间7月11日消息,投资者关注PPI数据及美联储官员讲话,同时美国总统特朗普再度挥舞关税大棒刺伤全球投资者脆弱神经,令海外市场一片哀鸿遍野,美股盘前追随全球市场大幅下挫,道指跌逾200点;比特币价格继续在6300美元附近震荡,欧洲主要股市纷纷惨跌,原油期货高位回落,黄金大幅走低。

  道指期货下跌234点,至24694点,跌幅为0.9%;标普500指数期货下跌23.20点,至2773.50点,跌幅为0.8%;纳斯达克100指数期货下跌70.50点,至7230.75点,跌幅为1%。

  在周二的交易中,道琼斯工业平均指数收盘上涨0.6%,并创下了一个月以来持续时间最长的连续上涨走势。标普500指数收盘上涨0.4%,纳斯达克综合指数也收盘上涨不到0.1%。

  市场推动力

  推动美国股市周二上涨的原因是,市场关注的焦点从国际紧张形势转向了即将正式开启的美股企业第二季度财报季。

  但在周三,国际紧张形势进一步升级,重新成为了投资者关注的焦点,从而导致股市承压。

  经济数据

  美国6月PPI环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.5%。美国6月PPI同比 3.4%,创2011年11月来最大增幅,预期 3.1%,前值 3.1%。美国6月核心PPI(除食品与能源)环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.3%。美国6月核心PPI(除食品与能源)同比 2.8%,预期 2.6%,前值 2.4%。

  随后,5月份美国批发库存报告将于美国东部时间周三上午10点(北京时间周三晚上10点)发布。

  美联储相关消息方面,美联储第三号人物、纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)将于美国东部时间周三下午4点半在布鲁克林法学院(Brooklyn Law School)的布鲁克林大会堂(Brooklyn Town Hall)发表讲话。

  市场分析

  市场研究公司Hantec Markets的市场分析师理查德·佩里(Richard Perry)在一份研究报告中指出:“在这样的国际紧张形势之下,市场通常会有的动作是全球国债收益率将会下降,日元和美元会成为外汇市场上的宠儿,股市则会修正。而在隔夜交易中,所有这些因素都发生了,这是一种膝跳反射式的反应。”

  他还补充道:“现在很有趣的一件事情是观察这种负面的市场动作将会走得多远,原因是在国际紧张形势每一次升级之后,其所带来的冲击性影响看起来都在递减。这一次,(截至目前为止)日元的上涨势头受到了限制,就连美元看起来也并未获得太大的牵引力,原因是市场对于这种忧虑变得更加麻木不仁了。这是否能够起到持续推动美元汇率重新走高的作用呢?还不行。”

  个股消息

  21世纪福克斯公司(FOX)的股票可能会活跃交投,原因是这家传媒公司上调了对欧洲最大付费电视集团Sky Plc的收购报价,此举意味着该公司与康卡斯特(CMCSA)之间的竞标战进一步升级,后者也同样有意收购Sky PLC。康卡斯特盘前股价下跌0.8%。

  英伟达(NVDA)盘前股价下跌1.8%,原因是这家科技公司在周二晚些时候宣布与德国汽车制造商戴姆勒和汽车部件巨头博世公司(Bosch Ltd.)达成合作,将在加利福尼亚州测试自动驾驶出租车。

  社交网络巨头Facebook(FB)盘前股价下跌1.1%,该公司此前在周二证实,英国监管机构可能会因剑桥分析公司(Cambridge Analytica)的数据丑闻对Facebook处以大约66万美元的罚款。

  紧固件生产商Fastenal Co.(FAST)盘前股价上涨1%,原因是该公司周二宣布其董事会已经批准将季度股息从每股37美分上调至40美分。另外,Fastenal Co.还将在周三盘前发布季度财报。

  传京东金融融资逾130亿元 估值翻番至1200亿元

  据路透社报道,京东金融在新一轮融资中从中国投资者募集到超过130亿元(19.6亿美元)。在预期IPO之前估值翻番,达到1200亿元。路透称,此次募资凸显了投资者对大型私营中国科技公司的热情,即使是在市场估值各有所虑的情况下。消息人士称,此轮融资的大投资者包括中金资本(CICC Capital)、中信建投证券(China Securities),私募中信资本(private equity firm Citic Capital)和中银集团投资有限公司(BOCGI)。

  阿里影业旗下阿里鱼引入中影和华谊等四大IP机构入驻

  7月11日消息,阿里巴巴影业集团旗下阿里鱼宣布,已与东京电视台、特纳、中影、华谊兄弟品牌管理等四大IP版权机构,就入驻天猫动漫模玩一级类目一事达成战略合作意向。同时,双方就未来的内容投资、授权和渠道合作展开充分讨论。

  菜鸟控股即时物流平台点我达 注入2.9亿美元现金

  7月11日,菜鸟网络宣布,以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金战略投资最大即时物流平台点我达,成为其控股股东。资料显示,点我达是中国即时物流的开创者与引领者之一,拥有全国即时运力网络,生活服务场景和配送品类。融资后,点我达将获得菜鸟资金和业务支持,同时在仓配、快递、同城等多个领域和菜鸟加强融合。

  百度10亿元领投商用车服务平台狮桥集团 布局商用车市场

  7月11日,商用车智慧服务平台狮桥集团正式宣布完成一轮由百度、阳光融汇资本联合领投的10亿元人民币战略融资。汉能投资担任本次交易的独家财务顾问。狮桥将与百度、阳光保险在 AI 风控技术、智能驾驶、车联网、金融和保险服务等方向展开深度合作,围绕商用车全生命周期的不同环节打造智慧金融和服务平台。

  原网易市场部总经理袁佛玉正式加入百度任副总裁

  原网易公司(NTES)市场部总经理袁佛玉已正式加入百度任副总裁,百度已发内部邮件通报这一新的人事变动,根据邮件披露的信息,袁佛玉作为副总裁正式加盟百度,负责公司的PR和Marketing工作,直接向王路汇报。

  违反英国数据保护法 FB在英国面临66万美元的罚款

  据外媒报道,因为社交网络Facebook在剑桥分析用户数据泄漏丑闻中违反了英国《数据保护法》的两项规定,负责执行数据隐私规定的英国信息专员办公室(Information Commissioner’s Office) 将向这家公司开出50万英镑(约合66.29万美元)的罚单。这也是信息专员办公室能开罚单的最大金额。

  21世纪福克斯上调收购Sky PLC的报价

  21世纪福克斯公司(FOX)上调了对欧洲最大付费电视集团Sky Plc的收购报价,同意了一项收购该公司目前尚未持有的Sky剩余股份的新交易,这项交易对后者的估值为325亿美元,超过了NBC环球和CNBC母公司康卡斯特(NASDAQ:CMCSA)的报价,后者仍在考虑是否提高对21世纪福克斯公司此前计划出售给迪士尼(NYSE:DIS)的资产的收购报价。

  瑞信初评奈飞股票评级为跑赢大盘

  瑞士信贷集团将流媒体视频服务巨头奈飞(NFLX)的股票评级初次评定为“跑赢大盘”,指出该公司将在全球市场上拥有“无可挑战的领导地位”和“不成比例的规模”。

  辉瑞宣布暂时撤销药品提价措施

  当地时间周二(7月10日),全球制药巨头辉瑞决定,推迟本计划于今年7月1日生效的对部分药品的加价决定。辉瑞此前曾宣布,将于7月1日正式实施提高包括伟哥在内的40多种药品价格的决定。

  此外,辉瑞周三宣布将进行重组。在此次重组之后,辉瑞将划分为三大业务。辉瑞表示,此次重组将从2019财年开始时正式生效。辉瑞此前预计,乐瑞卡的独家专营权将会在2018年12月或之后结束。辉瑞称,此次业务重组预计不会给公司2018年的财务预期,或者是资本部署构成影响。

  消息称欧盟最早将于下周对谷歌处以反垄断罚款

  据《华尔街日报》报道,Alphabet(GOOGL)旗下谷歌部门最早将于下周面临欧盟的反垄断罚款,本案涉及到谷歌的Android移动操作系统。报道称,这笔罚款的金额可能会高于去年谷歌因被指滥用搜索主导地位而被处以的28.2亿美元罚金。

  特斯拉对北美消费者放量销售Model 3 取消预定

  据美国财经新闻网站CNBC报道,特斯拉(TSLA)宣布美国和加拿大的消费者可以直接购买Model 3,取消过去的预定环节。无论是过去的预订者还是全新的消费者,都可支付2500美元预付款,发出Model 3的购买订单,这笔预付款将会计入后续的购车款。

  野村极讯初评Spotify股票评级为买入

  野村极讯(Nomura/Instinet)将流媒体音乐服务提供商Spotify(NYSE:SPOT)的股票评级初次评定为“买入”,称其广告业务被低估了。

  日本监管机构:苹果公司可能违反了日本的反垄断条例

  日本反垄断监管机构称,苹果公司(AAPL)可能违反了该国的反垄断监管条例。日本公平贸易委员会(Fair Trade Commission)表示,苹果旗下日本部门曾强迫移动服务提供商低价出售iPhone,并收取较高的包月费。

  德意志银行聘用博龙资本帮助提高利润

  德意志银行(NYSE:DB)已经聘用了私募股权投资公司博龙资本(Cerberus Capital)为顾问,目的是帮助提高该行的利润。另外,博龙资本还是德意志银行的大股东。

  增发新闻

  ARQL 宣布以每股$5.50的价格公开增发1100万股流通股

  ASMB 宣布公开承销增发300万股流通股

  CTMX 宣布公开承销增发1.25亿美元流通股

  IOTS 宣布以每股$6.00的价格公开承销增发670万股流通股

  NSA 宣布公开承销增发590万股流通股

  NTRA 宣布后续公开增发7500万美元流通股

  SAR 宣布公开增发100万股流通股

  SRE 宣布以每股$113.75的价格增发975万股流通股,同时以每股$100的价格增发500万股6.75%的强制转换B类优先股

  QRVO 宣布超额发行5亿美元优先票据,2026年到期,票据将支付半年5.5%的票息

  SRE 宣布根据证券销售协议增发11亿美元流通股和5亿美元强制转换B类优先股

  RIG 宣布发行6亿美元优先担保票据,2025年到期

  并购新闻

  FOXA/CMCSA 据CNBC报道,CMCSA预计将提出新的竞买意向收购FOXA的资产

  NXPI/QCOM 据华尔街日报报道,中国计划新的关税反制措施中推研尚在审批过程中的美国企业并购决策

  T 宣布与Magic Leap达成战略协议,对该公司进行投资

  LLL 宣布以2亿美元的价格收购Azimuth Security和Linchpin Labs

  CLNY 宣布旗下Colony Industrial受够了位于新泽西北部的一系列地产资产,总面积110万平方英尺

  BIDU 百度10亿元领投商用车服务平台狮桥集团 布局商用车市场。用车智慧服务平台狮桥集团正式宣布完成一轮由百度、阳光融汇资本联合领投的10亿元人民币战略融资。狮桥将与百度、阳光保险在AI风控技术、智能驾驶、车联网、金融和保险服务等方向展开深度合作,围绕商用车全生命周期的不同环节打造智慧金融和服务平台

  EDU 据彭博新闻报道,新东方计划让旗下网络课堂新东方在线在香港IPO,以筹资不超过4亿美元

  BOX 宣布收购Butter.ai,收购细节未披露

  SYX 宣布Bechtle AG提出不可撤销的约束收购意向收购SYX持有的Inmac Wstore公司,意向细节未披露

  ERIC 宣布拆分出售Ericsson Local Services AB,出售细节未披露

  RRTS 宣布公司采取举措进行财务目标评估进程

  VOD 宣布旗下希腊的业务部门收购CYTA电讯公司,收购企业价值1.18亿欧元

  FOXA/CMCSA 福克斯将对英国天空新闻的收购报价提高至每股14英镑,较康卡斯特的竞标报价高12%左右

  EXC 宣布子公司Constellation以1.4亿美元现金的价格收购FirstEnergy Solutions公司的零售和批发运载服务业务

  SXT 宣布收购Vanvouver地区公司Mazza Innovation有限公司,收购细节未披露

  BCRX 宣布终止与Idera制药的并购协议

  CIVI 宣布完成对社区智力发育残疾人群的服务供应商Creative Connections,收购细节未披露

  OMC 宣布达成协议拆分出售旗下Sellbytel Group

  LQDT 宣布以2000万美元的价格收购二手设备平台Machino

  TBBK 宣布Millennium Trust以6500万美元的价格收购TBBK的Safe Harbor IRA担保托管账户资产

  STZ 宣布收购Four Corners Brewing,收购细节未披露

  其他市场

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.1%,至94.206。日元兑其他主要货币的汇率则涨跌不一,其中兑美元汇率从周二纽约市场上的每美元111.00日元小幅上涨到了111.03日元。

  亚洲股市收盘大多走低,其中上证综合指数收跌1.8%。与此同时,欧洲股市也呈现出坚定的下跌走势。

  原油期货和黄金期货价格双双下跌。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:30 原油库存报告

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  AVP +7.2%, FAST +5.2%, VHI +4.1%, BCRX +3.4%, CONN+2.8%, TDOC +1.2%

  跳空下跌股票

  VOXX -13.6%, IDRA -8%, AIR -6.2%, NTRA -5.9%, ARQL-5.7%, MSM -5.1%, NSA -4.2%, IOTS -3.7%, FUN -3.1%, SRE-2.9%, DQ -2.5%, HUYA -2.5%, YY -2%, WB -2%, ASMB -2%,WDFC -2%, MOMO -1.8%, BIDU -1.6%, BABA -1.6%, FXI-1.5%, TWTR -1.5%, RIG -1.3%, WUBA -1.2%, HSBC -0.9%, T-0.7%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  FAST

  其他新闻

  BCRX BCRX宣布终止与IDRA的并购协议

  BMY 宣布Opdivo组合低剂量Yervoy用于治疗12岁以上microsatellite不稳定性高或错配修复不足的转移性结直肠癌患者获得FDA批准通过

  评级上调影响:

  SCYX CONN MYGN

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  VOXX MFGP ANGO AIR MSM FUN WDFC

  部分中概股盘前跳空下跌:

  HUYA DQ YY MOMO FXI BABA BIDU WB WUBA

  其他新闻

  IDRA BCRX宣布终止与IDRA的并购协议

  ARQL 宣布以每股$5.50的价格公开增发1100万股流通股

  NTRA 宣布后续公开增发7500万美元流通股

  NSA 宣布公开承销增发590万股流通股

  IOTS 宣布以每股$6.00的价格公开承销增发670万股流通股

  SRE 宣布以每股$113.75的价格增发975万股流通股,同时以每股$100的价格增发500万股6.75%的强制转换B类优先股

  GPRK 公布二季度综合石油天然气产量数据,总产量同比增长37%为3.587boepd,环比增长11%

  ASMB 宣布公开承销增发300万股流通股

  RIG 宣布发行6亿美元优先担保票据,2025年到期

  评级下调影响:

  YEXT PAAS TWTR T

  【盘前重点关注】

  Fastenal(FAST)发布的2季度每股收益0.74美元,比市场预期值0.66美元高0.08美元。营业收入同比增长13.1%,达到12.7亿美元,市场预期为12.6亿美元。该公司还宣布将每股红利从0.37美元提高至0.40美元。

  美国联邦调查局指控中国籍前苹果(AAPL)员工Xiaolang Zhang窃取商业机密,将与自动驾驶汽车相关的秘密蓝图下载到自己的笔记本电脑上,并买好了机票,试图回国。

  AngioDynamics(ANGO)发布的第4财季每股收益为0.20美元,比市场预期值0.21美元低0.01美元。营业收入同比增长1.6%,达到8830万美元,市场预期为8902万美元。

  【其他个股新闻

  辉瑞公司(PFE)表示,该公司董事会主席兼CEO Ian Read与特朗普总统进行了广泛沟通后,公司将暂缓调高药价的行动,但为期不超过六个月。

  Box(BOX)宣布收购Butter.ai公司,收购详情未披露。

  Analog Devices(ADI)表示,已经与百度(BIDU)展开合作,推动百度自动驾驶技术的开发。

  21世纪福克斯(FOXA)和英国天空广播公司达成一致,同意21世纪福克斯以提高后每股14英镑的推荐报价,有条件现金收购21世纪福克斯及其附属公司尚不持有的天空广播股份。

  Apple Insider报道,苹果(AAPL)依然再考虑研发一款可折叠的iPhone。

  据路透社报道,消息人士称,京东(美股JD)金融(JD)近日已融资至少130亿元RMB(约20亿美元),估值1200亿元RMB。估值较去年增长一倍。

  BA 据澎湃,7月11日,美国飞机制造商波音发布了一款新的高超音速客机概念,该客机飞行速度可达5倍音速(标准条件下,音速为340米/秒),可实现在3小时内从北京直飞纽约。此外,周二,捷蓝航空宣布将购买60架空客A220-300窄体客机,这是空客在与其竞争对手波音激烈竞争之际,其新推出的新品牌计划的首个主要订单。另,周二波音公布的上半年飞机订单是空客的两倍

  AAPL 苹果前雇员Xiaolang Zhang在美国联邦法院被控偷窃与自动驾驶汽车项目有关的商业机密。法院文件显示,目前在苹果13.5万名员工中,大约有5000人(3.7%)为苹果的汽车项目工作

  TSLA 据追踪特斯拉新闻的网站Electrek率先报道,特斯拉从10日起,针对北美地区取消了Model 3的预订系统,任何该地区消费者都可直接网络下单

  GOOG 据道琼斯新闻,谷歌据悉面临至少数十亿欧元欧盟反垄断罚款

  FB 英国监管机构在政治数据调查中首次公布调查结果。Facebook可能会被英国政府罚款50万英镑(合66.4万美元),此前该公司未能阻止关键用户数据落入剑桥分析公司手中

  MS 摩根士丹利扩大了该行两位高管的权力范围,可能为该行的未来掌门人提供了线索

  JD 据路透报道,京东金融完成至少130亿元人民币(约20亿美元)融资,估值较2017年中旬翻一番,达到1200亿元人民币。

  EDU 据彭博报道,新东方计划让旗下网络课堂新东方在线在香港IPO,以筹资不超过4亿美元

  BABA 7月11日,阿里巴巴(美股BABA)旗下智慧物流平台菜鸟网络宣布,以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金,战略投资最大即时物流平台点我达,成为其控股股东。这是迄今为止,国内即时物流领域最大的一笔投资。此外,美国第三大新闻杂志《美国新闻与世界报道》于7月10日晚撰文剖析了美国投资者们对阿里巴巴的集体乐观情绪,文章认为,阿里巴巴的未来有无限可能

  WUBA 7月10日,中信银行与58集团签署战略合作协议并给予200亿元授信额度支持。合作内容除融资授信外,还包括集团账户现金管理服务、投资银行服务、资产管理服务、理财业务服务、国际贸易服务、资金资本市场服务、网络产品服务、联名卡及无卡支付业务等多个方面

  【机构评级报告】

  券商Longbow将Texas Instruments(TXN)的评级从中性提高至买入。

  券商摩根士丹利将Jazz Pharma(JAZZ)的评级从增持降低至持有。

  券商KeyBanc Capital Mkts将Tableau Software(DATA)的评级从持有提高至增持。

  券商Stifel将Keurig Dr Pepper(KDP)评级为持有,目标价20美元。

  券商德意志银行将Pan Am Silver(PAAS)的评级从买入降低至持有。

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