优信IPO融资2.25亿美元大幅缩水 开盘价10.4美元

1评论 2018-06-28 01:48:18 来源:证券日报 作者:刘斯会 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  北京时间6月27日晚间,背负巨额亏损的优信集团在美国纳斯达克上市,证券代码为“UXIN”,发行价为9美元/ADS,发行规模为2500万ADS,融资2.25亿美元。同时,优信还发行了1.75亿美元可转债

  优信此前递交的招股书显示,公司计划发行3800万ADS,每ADS代表3股A类普通股,发行价区间为10.5美元/ADS至12.5美元/ADS,募资在3.99亿美元至4.75亿美元。

  由此,优信最终发行价要低于此前公布的询价区间下限,发行规模和融资额也大大缩水。

  开盘前,优信集团董事长兼CEO戴琨表示:“这次到美国路演时的感触就是,美国投资人对二手车市场非常了解,这是缘于美国二手车市场的发达,也可以反向验证中国的二手车市场也会更加强大。中国二手车市场超过美国只是个时间问题。”

  或许是美国投资者已经“见惯不怪”没有新鲜感了,尽管优信的发行价、发行规模、募资额都大幅缩水,但从开盘表现看,市场依旧不太买账。

  优信IPO发行价为9美元/ADS,开盘价为10.4美元/ADS,涨幅为16%。截至发稿时,优信股价在9.2美元/ADS震荡,市值约为28.5亿美元。优信IPO前估值约为30亿美元。

  从市场面来看,巨额亏损、“中概股”在美国市场的疲软走势等等阴霾都困扰着优信。有观点认为,优信急于上市还是因为缺钱——二手车电商烧钱大战高烧不退,比当年共享单车有过之而无不及,“我们的营销和品牌是公司的战略之一,我们希望能够通过持续的投入,让中国的消费者养成在网上购买二手车的习惯”,戴琨表示。

  招股书显示, 2017年优信营业收入为19.514亿元,和2016年相比大幅增长136.7%。今年一季度营业收入为6.494亿元,同比增长93.2%。

  由于单车收入低于单车成本,因此营收增长的同时亏损也在增长。优信2017年、2016年运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元,净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元。归属于股东的净亏损2017年为37.73亿元,2016年为17.75亿元。

关键词阅读:优信IPO

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