交易前瞻:银行业喜过压力大考 美股盘前大幅走高

1评论 2018-06-22 21:24:47 来源:金融界网站 感谢300643

投资者关注全球贸易局势、欧佩克会议以及大型公司企业财报,同时美国35家大银行通过压力测试消息以及欧洲股市全面走强给市场注入了强心剂,美股盘前大幅上涨,道指有望终结连续八日连跌走势;比特币价格大幅走低盘前触及6350美元,原油期货小幅走高,黄金迎来超跌反弹。

  金融界美股讯:北京时间6月22日消息,投资者关注全球贸易局势、欧佩克会议以及大型公司企业财报,同时美国35家大银行通过压力测试消息以及欧洲股市全面走强给市场注入了强心剂,美股盘前大幅上涨,道指有望终结连续八日连跌走势;比特币价格大幅走低盘前触及6350美元原油期货小幅走高,黄金迎来超跌反弹。

  道指期货上涨117点,至24589点,涨幅为0.5%;标普500指数期货上涨11.75点,至2764.25点,涨幅为0.4%;纳斯达克100指数期货上涨22.75点,至7260.50点,涨幅为0.3%。

  在周四的交易中,道琼斯工业平均指数连续第八个交易日收盘下跌,标普500指数和纳斯达克综合指数也同样收低。在本周截至周四收盘为止的交易中,道指累计下跌了2.5%,标普500指数和纳指则分别下跌了1.1%和0.4%。今年截至周四收盘为止,道指累计下跌了1%,但标普500指数和纳指则分别上涨了2.9%和12%。

  市场推动力

  原油价格是市场关注的焦点之一,原因是欧佩克(OPEC)及其他主要产油国在奥地利首都维也纳召开会议,就2017年1月份开始实施的减产计划的未来展开讨论。原油期货价格周五呈现出上涨走势,原因是伊朗看起来反对达成一项增产协议。布油大涨2%,此前据路透社报道,欧佩克据称原则达成原油供应协议。欧佩克协议据说同意实际产量提高60万桶/日,字面上是增产100万桶/日。

  经济数据

  数据提供商Markit将在美国东部时间周五早上9点45分(北京时间周五晚上9点45分)公布6月份制造业和服务业指数报告。

  市场分析

  THINKFOREX的首席市场分析师纳伊姆·阿斯莱姆(Naeem Aslam)在一份研究报告中指出:“目前避险情绪在市场上占据了主导地位,但有趣的是,这并不一定意味着投资者正在买入黄金。”

  个股消息

  红帽公司(RHT)盘前股价暴跌14%,这家软件公司周四盘后公布的财报显示,该公司对当前季度业绩前景作出的展望弱于预期。

  二手车经销商CarMax Inc.(KMX)和黑莓(BB)的股票很可能将活跃交投,原因是这两家公司都将在盘前发布财报。

  增发新闻

  CDTX 申请由献售股东增发1249.9万股流通股

  CUE 申请由献售股东增发67.1万股流通股搁架式增发

  SLCT 申请8500万美元混合证券暂搁发行

  TCS 申请由献售股东增发3249.2万股流通股

  NRZ 宣布由献售股东通过期权行权二次增发369.4万股流通股

  PAGS 宣布由献售股东和公司以每股$29.25的价格后续增发3300万股A类流通股

  TSG 宣布以每股$38.00的价格超额增发2500万股流通股

  YTRA 宣布以每股$55.00的价格增发900万股普通股

  WIX 宣布发行3.85亿美元0%的优先可转换票据,2023年到期

  并购新闻

  AJG 宣布收购dicentra养老金服务公司,收购细节未披露

  WSC 宣布以总价11亿美元的价格收购移动办公拖车,移动存储和可拆卸建筑供应商Modular Space控股公司

  FOXA/DIS DIS公布与FOXA的并购的条款变更细节

  BLL 宣布出售与Platinum Equity的合资企业在美国的钢气溶胶、钢制餐具资产

  PYPL 宣布以1.2亿美元现金价格收购欺诈预防和风险管理平台Simility

  AVD 宣布旗下AMVAC化工收购拜尔植物科学的除草剂业务,收购细节未披露

  IPO日程

  纳斯达克

  AUTL 承销股数780万 超额承销882万 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00

  简介:AUTL是一家研发癌症T细胞疗法的生物制药公司

  ECOR 承销股数430万 超额承销520万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00

  简介:ECOR是一家研发神经病学和风湿病学生物电药物的成熟期制药公司

  其他市场

  黄金期货价格小幅上涨0.2%,报1269.8美元/盎司,预计在本周的整体交易中将有所下跌。欧洲股市大体上呈现出上涨走势,原因是希腊获得债务减免,这将有助于该国退出一项救助计划。与此同时,亚洲股市收盘涨跌不一。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌。

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  TNDM +20.5%, AYX +3.5%, SENS +2.4%, BB +2.1%, AVRO +1.6%, CMC+1.5%, HSBC +1%, BMY +0.6%, C +0.5%, JPM +0.4%

  跳空下跌股票

  RHT -12%, SGH -3.5%, TCS -3.1%, XERS -1.4%, WDAY -1.3%, NRZ -1.1%,CDTX -1%, SPLK -1%, GS -0.4%, HYH -0.4%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  KMX BB

  并购新闻影响:

  WSC 宣布以总价11亿美元的价格收购移动办公拖车,移动存储和可拆卸建筑供应商Modular Space控股公司

  部分金融股受联邦储备银行压力测试结果影响盘前调控上涨:

  CS DB HSBC JPM C

  其他新闻

  TNDM 宣布FDA通过使用Basal-IQ科技的t:slim X2胰岛素泵

  SENS 宣布FDA通过Eversense持续血糖监控系统用于糖尿病患者的上市前批准申请

  TCS 申请由献售股东增发3249.2万股流通股

  PAGS 宣布由献售股东和公司以每股$29.25的价格后续增发3300万股A类流通股

  AVRO IPO首日上涨超过60%后持续上涨

  CMC 昨天财报影响下跌后回调

  评级上调影响:

  AYX VSLR URI MOH DG MU

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  RHT SGH

  部分RHT同业受RHT财报影响盘前跳空下跌:

  NOW WDAY SPLK CRM

  其他新闻

  YTRA 宣布以每股$55.00的价格增发900万股普通股

  XERS IPO首日上涨超过35%后回调

  CDTX 申请由献售股东增发1249.9万股流通股

  NRZ 宣布由献售股东通过期权行权二次增发369.4万股流通股

  TSG 宣布以每股$38.00的价格超额增发2500万股流通股

  评级下调影响:

  INGR VRX NKE ECL KLAC

  【盘前重点关注】

  Red Hat(RHT)发布的1季度每股收益0.72美元,比市场预期值0.68美元高0.04美元。营业收入同比增长20.2%,达到8.1353亿美元,市场预期为8.0748亿美元。该公司还降低了业绩展望,预计每股收益0.81美元,市场预期为0.89美元。

  黑莓(BB)发布的1季度每股收益0.03美元,比市场预期值0.00美元高0.03美元。营业收入同比下降11.1%,达到2.17亿美元,市场预期为2.0956亿美元。该公司预计2019财年软件和服务将实现两位数的增长,每股收益将扭亏为盈,现金流也将实现转正的目标。

  CarMax(KMX)发布的1季度每股收益1.33美元,比市场预期值1.24美元高0.09美元。营业收入同比增长5.5%,达到47.9亿美元,市场预期为46亿美元。

  【其他个股新闻

  据路透社报道,根据三份公司内部文件和7位特斯拉(TSLA)在职和已经离职的太阳能业务员工的说法,特斯拉上周宣布削减9%的员工后,它两年前斥资26亿美元买下的住宅太阳能业务将大幅裁员,在九个州关闭十多处设施。

  美联储公布,所有35家大银行均通过了年度压力测试的第一道关口。若下周三公布的综合资本分析审查监管体系(CCAR)结果也过关,银行将获得联储批准,可分红和回购股票。

  Medtronic(MDT)宣布将季度红利从0.46美元提高至0.50美元。

  彭博社报道,苹果公司(AAPL)希望美国专利和商标局取消高通(QCOM)的四项专利,他们认为这些专利并不涵盖新想法。

  Digitimes报道,高通可能会选择台积电(TSM)作为最新骁龙芯片生产商。

  WillScot(WSC)宣布将以11亿美元的价格收购Modular Space Holdings。

  AMZN/EBAY/SHOP美国最高法院允许各州和地方政府开始从互联网零售商征收数以十亿美元计的销售税,这些零售商目前并没有向其客户收税

  MS/JPM/WFC 美联储公布银行压力测试结果,所有35家银行在美联储压力测试中通过第一个考察标准——有足够多的资本来应对严重冲击。高盛和摩根士丹利的抗压资本指标补充性杠杆率分列倒数第一和第二,最接近监管红线

  AMZN 亚马逊建立了全美最大游说团队之一,规模超过埃克森美孚、沃尔玛等一批巨头,过去五年游说开支猛增400%

  GOOG 据Information,谷歌据称讨论在中国销售硬件产品

  PYPL Paypal将收购利用机器学习进行欺诈监测的平台Simility

  BB 黑莓一季度经调整后EPS为3美分,预期0.3美分。一季度经调整后营收2.17亿美元,预期2.11亿美元

  RHT 红帽第一财季盈利和营收均超市场预期。不过,因美元走强,该公司二季度和全年营收预期不及市场预期。该公司宣布10亿美元股票回购授权

  BABA 据TechWeb援引知情人士称,印度外卖公司Zomato计划以20亿美元的估值融资4亿美元,主要投资者为现有的投资者蚂蚁金服和淡马锡。据北京商报网,6月22日,北京市金融工作局、通州区人民政府和蚂蚁金服共同签署战略合作协议。据雷锋网,6月22日,饿了么在阿里巴巴(美股BABA)西溪园区召开“蜂鸟配送全国代理商大会”。据饿了么CEO王磊阐述,未来有更多阿里新零售服务将通过蜂鸟本地即时配送网络落地,触达3公里半径内的用户,包括智能调度系统、外卖无人机、机器人等产品

  JD 据人民网,6月22日,京东(美股JD)餐饮业务范围再拓展,将与山东凯瑞商业集团签署战略合作框架协议,双方会在食材供应链升级、智能烹饪、生鲜资源互补等多个领域进行深度合作

  BILI 据凤凰科技,弹幕视频网哔哩哔哩针对弹幕功能进行了升级,推出“不挡脸”的弹幕。这一技术被B站官方称为“蒙版弹幕”。不过,目前这项功能还仅可在B站内40多个视频中开启,其中大多来自舞蹈区和鬼畜区

  CHL 今日,中国移动公告称,为贯彻落实国家提速降费政策,自2018年7月1日起,中国移动取消流量“漫游”费,新老用户省内流量升级为国内流量(不含港澳台)。此外据C114报道,在日前召开的“2018年IMT-2020(5G)峰会”上,中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长肖善鹏透露,中国移动5G终端的整体推进计划的关键点,一是在2018年11月的中国移动合作伙伴大会上,推出首批5G通用模组。二是,在2019年MWC发布首批5G行业终端,最终目标是在2019年10月份能够实现友好用户测试

  CTRP 深交所网站公告称,根据华泰证券(上海)资产管理有限公司申请,本所将自2018年6月25日起在综合协议交易平台为“华泰-携程金融拿去花第一期资产支持专项计划1号”提供转让服务

  JD 据澎湃新闻,茅台集团董事长李保芳于6月21日赴京拜会京东董事局主席兼首席执行官刘强东,李保芳明确表示,“茅台与京东的合作,不应限于在京东渠道上的一瓶茅台酒,双方需要探索更多维度、更大空间的合作。”

  【机构评级报告】

  券商Telsey Advisory Group将Kroger(KR)的目标价从27美元提高至29美元。

  券商TD Securities将Valeant Pharma(VRX)的评级从买入降低至持有。

  券商The Benchmark Company将Micron(MU)评级为买入,目标价80美元。

  券商BTIG Research将Red Hat(RHT)的评级从买入降低到中性。

  券商Raymond James将Dollar General(DG)的评级从卖出提高至中性。

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关键词阅读:美股 美联储 欧佩克 增产 财报季 原油 黄金 美元 汇率

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