朴新教育今晚将赴美IPO 发行价17美元筹资1.224亿美元
金融界美股讯:朴新教育周五在纽约证券交易所挂牌交易,发行价为17美元。朴新教育的证券代码为“NEW”。
朴新教育在首次公开募股中共发行720万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相当于2股普通股。该公司此前把首次公开募股发行价格区间定为17美元至20美元,这也意味着该公司以发行价格区间的低端完成了首次公开募股。
按照17美元的价格计算,朴新教育通过首次公开募股募集到1.224亿美元资金。假若朴新教育的承销商在首次公开募股后执行108万股美国存托凭证的超额认购,在该公司在扣除佣金和各项费用之前将合计最高募集到1.4076亿美元。朴新教育的承销商包括花旗集团、德意志银行、巴克莱银行、海通国际和中金公司等。
朴新教育将把募集到资金的大约70%用于进行潜在的战略收购和开设新学校;15%用于升级信息技术系统和推广平台;大约10%用于营销和品牌推广;剩余资金用于运营资本和其他一般企业用途。
朴新教育官网信息显示,该公司主营业务包含K12培训、出国留学考试培训、留学申请、素质教育和教育培训行业运营管理系统开发、在线教育产品开发等,业务体系全面覆盖学前,小学,初中,高中,大学、研究生、工作人群。
按照学生数量计算,朴新教育在2017年已成为中国第三大课后教育服务提供商。自2014年创办公司以来,朴新教育已收购了48家学校。截至2018年3月31日,朴新教育在国内35座城市已拥有397个学习中心。朴新教育2017年的注册学生为1,275,723人,较2016年的454,945人增长180.4%,增速在中国主要课后教育服务提供商中居首。2017年第一季度和2018年第一季度,朴新教育的注册学生分别为185,446人和260,973人。除去课堂辅导之外,朴新教育还开发了在线和移动应用,增加学生课后对公司服务的接触和学习体验。
业绩情况:
2018年第一季度业绩
--净营收为人民币4.957亿元(约合7900万美元),高于上年的人民币1.982亿元。
--营收成本为人民币2.735亿元(约合4360万美元),高于上年的人民币1.201亿元。
--毛利润为人民币2.223亿元(约合3540万美元),高于上年的人民币7810万元。
--运营支出为人民币5.480亿元(约合8740万美元),高于上年的人民币1.091亿元。其中,销售与营销支出为人民币1.646亿元(约合2620万美元),高于上年的人民币5490万元;总务与行政支出为人民币3.834亿元(约合6110万美元),高于上年的人民币5420万元。
--运营亏损为人民币3.258亿元(约合5190万美元),上年同期运营亏损为人民币3260万元。
--净亏损为人民币3.550亿元(约合5660万美元),上年同期的净亏损为人民币3080万元。
--归属朴新教育股东的净亏损为人民币3.550亿元(约合5660万美元),上年同期归属朴新教育股东的净亏损为人民币3080万元。
2017年业绩
--净营收为人民币12.826亿元(约合2.045亿美元),高于上年的人民币4.392亿元。
--营收成本为人民币7.943亿元(约合1.266亿美元),高于上年的人民币2.580亿元。
--毛利润为人民币4.882亿元(约合7780万美元),高于上年的人民币1.812亿元。
--运营支出为人民币8.077亿元(约合1.288亿美元),高于上年的人民币3.089亿元。其中,销售与营销支出为人民币4.449亿元(约合7090万美元),高于上年的人民币1.234亿元;总务与行政支出为人民币3.627亿元(约合5780万美元),高于上年的人民币1.855亿元。
--运营亏损为人民币3.195亿元(约合5090万美元),上年同期运营亏损为人民币1.278亿元。
--净亏损为人民币3.972亿元(约合6330万美元),上年同期的净亏损为人民币1.276亿元。
--归属朴新教育股东的净亏损为人民币3.973亿元(约合6330万美元),上年同期归属朴新教育股东的净亏损为人民币1.276亿元。
股权结构:
朴新教育创始人、董事长兼首席执行官沙云龙在首次公开募股前持有公司77,080,000股普通股,占总股本的47.0%;在首次公开募股之后,沙云龙所持股权将降至41.6%,占公司投票权的41.6%。朴新教育所有董事和高管合计持有公司77,326,000股普通股,占总股本的47.1%;在首次公开募股之后,他们持股权将降至41.7%,占公司投票权的41.7%。
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