交易前瞻:市场提前“剧透”加息预期 美股盘前走高

1评论 2018-06-13 21:25:20 来源:金融界网站 账户深套?试试这四个方法

投资人关注日内经济数据和美联储将于下午发布的利率决议,同时市场普遍预计美联储将在这次会议上宣布加息25个基点,另外地区法官放行AT&T与时代华纳合并案消息引领媒体股走强,美股盘前小幅走高。

  金融界美股讯:投资人关注日内经济数据和美联储将于下午发布的利率决议,同时市场普遍预计美联储将在这次会议上宣布加息25个基点,另外地区法官放行AT&T与时代华纳合并案消息引领媒体股走强,美股盘前小幅走高;比特币价格小幅走低,继续在6500美元附近震荡,欧洲主要股市涨跌互现,原油期货遭遇特朗普抨击小幅走低,黄金期货继续在1300美元下方整理。

  道指期货上涨39点,至25343点,涨幅为0.1%;标普500指数上涨4.55点,至2792.50点,涨幅为0.2%;纳斯达克10指数期货上涨18.50点,至7244.25点,涨幅为0.3%。

  在周二的交易中,道琼斯工业平均指数五个交易日以来首次收盘下跌,该指数小幅下跌至25320.73点。标普500指数则收盘上涨0.2%,纳斯达克综合指数上涨0.6%。另外,小盘股罗素2000指数上涨0.4%,报收于1681.95点,创下了收盘历史新高。

  市场推动力

  投资者正在重点关注美联储货币政策会议,该行将于美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)发布政策声明,随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于美国东部时间周三下午2点半召开新闻发布会。

  市场预计,美联储将把联邦基金利率的目标区间从1.5%到1.75%上调至1.75%到2%,这将是该行今年第二次加息,同时也将代表着自美联储从2015年12月份开始紧缩货币政策以来的第七次加息行动。此外,美联储还将公布所谓的“点阵图”(dot-plot),更加明确地提供有关该行在未来几个月和几年时间里可能加息多少次的线索,这对整体市场来说是很重要的,原因是美元汇率将因此而受到影响,同时也将影响到借贷成本随着时间的推移将会上升多少。利率上升和美元走强将会影响到投资者如何对股票及其他资产进行估值。

  另外,欧洲央行也将在周四召开货币政策会议,预计届时该行将会宣布开始缩减其债券购买计划的时间;日本央行则将在周五公布货币政策决定。

  在美联储公布货币政策声明之前,5月份美国生产者物价指数(PPI)报告则将于美国东部时间周三上午8点半发布。

  市场分析

  “美元汇率和十年期美国国债收益率已经连续三天呈现出明显的上涨走势,并且在第四个交易日的开头也稳健上涨,这意味着美联储今晚的政策决定完全没有任何不确定性。”City Index的市场分析师肯·奥德鲁加(Ken Odeluga)在一份研究报告中写道。

  “从现在的市场定价来看,投资者预计美联储在2018年剩余时间里只会再加息一次,加息幅度为25个基点,很可能会在9月份;这就意味着,美联储只有在12月份会议上还有可能采取更多的货币政策紧缩措施。再往前看,加息前景就变得模糊了。简而言之,我们市场参与者乐于认为利率前景将是上升的,但现在唯一的确定性就是不确定性。”他说道。

  “(对美联储货币政策会议而言)市场反应很可能将受到‘点阵图’的中值预期是否表明今年会有第四次加息的影响。我们认为是会的,但也要警告投资者不应对此做出过度解读,因其总是倾向于‘离散跳跃’的。”加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的首席外汇策略师亚当·科尔(Adam Cole)在一份研究报告中写道。“我们并不认为在货币政策声明中,有关经济增长或通货膨胀的描述会有任何重大变化。”

  个股消息

  AT&T以854亿美元天价收购时代华纳获美法院无条件批准

  美国哥伦比亚特区地方法院法官理查德-莱昂(Richard Leon)周二裁定,美国电信运营商AT&T斥资854亿美元收购时代华纳的交易合法。这一判决结果为拥有付费电视的AT&T获得HBO、CNN等电视频道以及华纳兄弟电影公司等资产铺平了道路。

  21世纪福克斯公司(FOX)股价在周二盘后大涨7%,原因是上述判决很可能将令这家传媒集团可以出售部分电视和电影资产。

  特斯拉裁员9% 马斯克:以后不再做这样艰难的决定

  据VentureBeat报道,特斯拉正在裁撤数千个工作岗位,以降低成本,实现盈利,同时承诺不会影响Model 3轿车的产量。特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)在本周二发布的推特动态中表示,此次裁员是“艰难的,但也是必要的”。

  苹果限制App Store开发者未经允许分享用户好友数据

  在上周,苹果改变了应用商店规则,限制开发者使用iPhone用户的朋友和其它联系人信息。苹果此举让应用开发者无法在未经用户同期的情况下储存和分享数据。苹果这一新举措一改多年来的传统,之前开发者可以申请访问用户的联系人信息,并且根据收集到的信息进行营销和推广。

  Facebook启动隐私设计实验室 改善个人数据共享方式

  社交网络巨头Facebook告诉美国参议院,该公司已经推出隐私设计实验室TCC,将致力于改善人们分享个人数据的方式。Facebook称,TTC实验室建立的初衷是因为,Facebook“认识到需要改进所有数字服务的数据透明度方法”,并需要与学术界、设计界和业界的其他人士合作。

  百度(美股BIDU)Apollo亮相CES Asia 与宝马拜腾联姻

  在近日举行的2018亚洲消费电子展(CES Asia)上,百度Apollo开放平台集中展示了平台发布一年多以来的产品化、量产化成果。同时在展会期间,百度将与国际车企宝马签约,围绕车家互联展开合作,并与拜腾达成基于小度车载系统的深度合作。此外,百度还宣布将与现代汽车在自动驾驶领域展开更加深度和全面的合作。

  H&R Block盘前股价大跌

  尽管税务服务供应商H&R Block Inc.(HRB)公布的财报显示其第一季度盈利超出预期,并上调了股息,但其股价仍在周三盘前暴跌19%,扩大周二盘后的跌幅。

  增发新闻

  BHF 申请由献售股东增发2315.5万股流通股

  LGF.A 申请由献售股东二次增发最高250万股B类非投票权股份

  TEUM 申请由献售股东二次增发最高715.1万股流通股

  UIS 申请7亿美元混合证券暂搁发行

  CIR/CFX 宣布由献售股东CFX以每股$44.25的价格公开增发328.3万股流通股

  IMMU 宣布以每股$24.00的价格增发1150万股流通股

  IQV 宣布由献售股东以每股$103.50的价格公开二次增发1200万股流通股,其中公司有意回购400万股

  MFNC 宣布以每股$15.50的价格公开承销增发193.5万股流通股

  USAC 宣布由献售股东公开承销增发500万股有限合伙股份,总募集资本约8100万美元

  ENR 宣布发行5亿美元优先票据,2026年到期,7.5亿美元优先票据,2026年到期

  RH 寻求发行3亿美元可转换票据

  SE 宣布发行4亿美元优先可转换票据,2023年到期

  TOO 宣布发行5亿美元优先未担保票据,2023年到期

  并购新闻

  DCP 宣布计划进一步扩大公司的价值产业链,获得收购建设于PSX的Sweeny Hub的两处日产液化天然气15万bpd的两处分馏器的30%股权的权利

  DATA 宣布收购人工智能初创公司Empirical Systems,收购细节未披露

  CAH 宣布与Calyton Dublilier&Rice达成合资协议,将对全美最大的急性后期医疗保险福利管理机构naviHealth进行投资,根据协议CAH将持有投资后的naviHealth的45%股权

  EVC 宣布收购数字广告科技公司Smadex,收购细节未披露

  INTL 宣布行权收购独立交易经纪公司Carl Klim S.A.,受过预计不会对INTL财务造成显著影响

  FOXA/CMCSA CNBC节目重申CMCSA预计将在今天提出较之前更高的对FOXA竞买意向,媒体股盘前受影响上涨:LGF.A FOXA CBS DISCA

  BSX/SYK SYK发表声明称公司未与BSX进行任何与并购相关的接触和协商

  TWIN 宣布以5860万美元现金和后续营销奖金的价格收购Veth Propulsion控股

  TBI 宣布收购英国招聘外包营销服务公司TMP控股,收购细节未披露

  TM 宣布与Grab控股达成协议,扩大双方现有的合作关系,扩大丰田在东南亚地区的进一步发展,根据协议TM将对在东南亚市场的项目投资10亿美元

  EVC 宣布收购编程平台Smadex,收购细节未披露

  AVA 宣布与Hydro One的并购获得蒙大拿州公共服务委员会有条件通过

  AVH/CAE AVH宣布与CAE达成协议成立合资公司,将管理AVH对CAE Flight Training投资,合资协议规定条件得到满足后,AVH将继续投资CAE Flight Training

  RCII 宣布收到Vitage资本提出的每股$14.00的现金价格的收购意向

  EQBK 宣布以1890万美元的价格收购City Bank and Trust

  ESLT 宣布子公司Beyeonics Surgical结束首轮融资计划,获得包括某跨国企业在内的主要投资集团领投的1150万美元资金

  VSAT 宣布收购英国移动安全网络系统供应商Horsebridge Dfence and Security,收购细节未披露

  GPK 宣布收购纸板工期过滤器框架制造商PFP有限公司的全部资产,收购细节未披露

  ESRX/CI 受TWX和T的并购案获得反垄断裁定通过影响,双方并购可能也将获得通过

  AET/CVS 受TWX和T的并购案获得反垄断裁定通过影响,双方并购可能也将获得通过

  TWX/T 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并

  ENPH/SPWR ENPH宣布收购SPWR的逆变器业务,根据协议,收购以2500万美元现金和750万股ENPH流通股价格完成

  JNJ 宣布接受Platinum Equity于3月16日提出的以21亿美元价格收购旗下LifeScan业务的有约束力收购意向

  其他市场

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.1%,至93.916。

  亚洲股市收盘涨跌不一,欧洲股市则呈现出上涨走势。

  纽约商业交易所7月份交割的西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格下跌0.3%,至每桶66.10美元。黄金期货价格下跌0.1%,至每盎司1297.60美元,此前一度触及接近1305美元的高点。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 亚特兰大联储银行通胀预期

  东部时间10:30 石油库存报告

  东部时间14:00 美联储货币政策决议公布

  东部时间14:30 美联储主席发布会

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  ENPH +40.7%, BITA +10%, FOXA +7.8%, PVTL +7.5%, LGF.A +7%, TWX+4.4%, CBS +4.4%, VIAB +4.1%, AET +3.6%, SMG +3.1%, CAH +2.7%,CVS +2.6%, TMUS +1.9%, ESRX +1.7%, RGNX +1.3%, SAIC +1.2%, CI+0.8%, RH +0.6%, CCE +0.6%

  跳空下跌股票

  HRB -18%, USAC -9%, OXM -5.4%, APPS -4.8%, CMCSA -3.5%, T -3.2%,BHF -1.9%, DIS -1.3%, CIR -0.5%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  BITA PVTL WPP(在年会上公布公司最新贸易数据) SMG

  并购新闻影响:

  ENPH ENPH宣布收购SPWR的逆变器业务,根据协议,收购以2500万美元现金和750万股ENPH流通股价格完成

  FOXA TWX和T的并购案获批后,CMCSA可能参与竞买FOXA的资产

  TWX 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并

  部分并购股受TWX和T的并购获批影响盘前跳空上涨:

  LGF.A CBS VIAB AET ESRX CVS TMUS

  其他新闻

  CAH 宣布INCRAFT AAA大动脉覆膜之家系统的上市前审批获得FDA循环系统设备委员会的正面投票建议

  RGNX 宣布RGX-111及饮料用于治疗一型黏多糖贮积症获得FDA加速认证地位

  MRK 宣布KEYTRUDA用于经过治疗的癌细胞PD-L1基因表达的复发或转移性宫颈癌获得FDA通过认证

  评级上调影响:

  S HUYA CTRL

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  HRB OXM APPS

  并购新闻影响:

  T 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并

  CMCSA/DIS TWX和T的并购案获批后,CMCSA可能参与竞买FOXA的资产

  其他新闻

  USAC 宣布由献售股东公开承销增发500万股有限合伙股份,总募集资本约8100万美元

  BHF 申请由献售股东增发2315.5万股流通股

  CIR 宣布由献售股东CFX以每股$44.25的价格公开增发328.3万股流通股

  评级下调影响:

  YELP LRCX HSY AMAT LX ORA GHDX

  【盘前重点关注】

  易车网(BITA)发布的1季度每股亏损为0.13美元,比市场预期值亏损0.08美元差0.05美元。营业收入同比增长54.2%,达到3.461亿美元,市场预期为3.0985亿美元。

  Stryker(SYK)发布声明称,并没有与Boston Scientific(BSX)就可能的收购进行会晤。

  美国地区法院法官Richard Leon做出判决,将允许AT&T(T)收购时代华纳(TWX)。

  【其他个股新闻

  据VentureBeat报道,电动汽车制造商特斯拉(TSLA)正在裁汰数千个(约9%)工作岗位,以降低成本,实现盈利,同时承诺不会影响Model 3轿车的产量。特斯拉总裁埃隆·马斯克发推文称,8月将把自动驾驶系统Autopilot升级到9.0版本。

  可口可乐(KO)发布了2018年2季度货币汇率预期,重申将实现有机增长,预计汇率因素将对营业收入产生2-3%的影响,可比每股收益将依然实现8-10%的增长。

  Guess(GES)宣布公司执行主席Paul Marciano因遭到渎职调查将辞职。

  Target(TGT)宣布将季度股息从0.62美元提高至0.64美元。

  Facebook(FB)告诉美国参议院,该公司已设立隐私设计实验室,以改善人们分享个人数据的方式。

  T/TWX AT&T和时代华纳的850亿美元收购交易赢得反垄断裁决,收购案法官无条件批准这笔交易。这标志着美国司法部试图破坏交易的努力失败了。CNBC文章称,预计这一决定将促使媒体行业进行更多整合,并引发康卡斯特与迪士尼针对21世纪福克斯资产的竞购战

  GOOG 周二,谷歌在其 Chromium 博客中宣布,到今年年底,Chrome 浏览器将不再支持从网上商店外部安装扩展程序,即“内联式安装”(inline installations)功能,以保护用户免受浏览器后台扩展的侵害

  MSFT 据TechWeb报道,微软和法国的泰雷兹集团周二表示,双方已建立合作伙伴关系,将为军方开发一个云计算系统

  FB 据TechWeb报道,Facebook告诉美国参议院,该公司已设立隐私设计实验室,以改善人们分享个人数据的方式

  TSLA 特斯拉宣布将在全公司范围内裁员约9%,称裁员不会影响Model 3达到生产目标的能力,不计划进一步裁员

  BA/ERJ 据彭博报道,波音和巴西飞机制造商Embraer据悉正在讨论合并交易的最后细节。

  JNJ 据路透报道,强生宣布接受投资公司Platinum Equity对强生旗下的LifeScan公司的收购要约,这笔交易约21亿美元

  TGT 塔吉特将季度股息从美股62美分增加至64美分,增加了3.2%

  YUM 百胜旗下的肯德基正在英国研发素食炸鸡,预计将在2019年推出

  PVTL Pivotal Software第一财季非GAAP下每股亏损0.1美元,GAAP下每股亏损0.31美元。第一财季营收1.557亿美元,市场预期1.404亿美元。该公司预期2019财年第二财季营收达1.57-1.59亿美元。预期2019财年全年营收6.42-6.49亿美元

  BIDU 百度Apollo开放平台在今天开幕的亚洲电子消费展(CES Asia)上展示了其全线自动驾驶产品。同时,百度还与宝马、拜腾、现代汽车等车企达成了合作

  WUBA 据财经网,58集团,开始牵手房地产经纪企业,拟建行业规则与秩序。58集团CEO姚劲波称,希望58同城(美股WUBA)、安居客建造出房地产经纪行业的“天猫”

  IQ InvestorPlace刊文称,作为百度阵营中的一员,这家视频流媒体平台经常被人称作是“中国的奈飞”。看到奈飞在美国视频流媒体市场上的惊人成长,投资者很自然就会对爱奇艺的未来寄予同样的预期。爱奇艺股票完全可能在未来几年时间里获得更高的估值

  JD 据e公司,日前京东(美股JD)集团与美国磁飞机技术公司(Magplane Technology, Inc.)签订战略合作协议,双方将各自发挥场景、技术优势,在仓储和物流领域共同开拓世界最先进的磁悬浮和直驱磁动力技术,推动其在智慧物流层面的应用落地

  【机构评级报告】

  券商Raymond James将Sprint(S)的评级从平于大市提高至跑赢大市。

  券商RBC Capital将Lam Research(LRCH)的评级从跑赢大市降低至平于大市。

  券商MoffettNathanson将AT&T(T)的评级从中性降低只卖出。

  券商RBC Capital将Applied Materials((AMAT))的评级从跑赢大市降低至平于大市。

  券商Aegis Capital将Yelp(YELP)的评级从持有降低至卖出。

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