巴菲特清仓一笔投资:同意出售所持美国石绵公司股票

1评论 2018-06-12 03:11:03 来源:路透中文网 黄金三角

  石膏板生产商美国石绵公司(USG)已在周一接受了德国建筑产品生产商可耐福兄弟公司(Company Gebr.Knauf)对其发起的70亿美元全现金收购要约,此前双方已经进行了三个月的拉锯式谈判。这项谈判始于美国石绵公司的长期股东、被誉为“股神”的亿万富翁投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)与可耐福兄弟公司“结盟”,同意出售他所持美国石绵公司的股票。

  这两家公司已经同意了一项每股44美元的全现金收购要约,相比之下可耐福兄弟公司此前在3月底发起的初步要约价格为每股42美元。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRK.A,BRK.B)持有美国石绵公司的31%股份,并在此前称其将会出售持股。

  受此消息影响,美国石绵公司股价在美股市场周一的交易中上涨3.7%左右,至42.98美元。

  在今年5月初以前的几个星期里,也就是在美国石绵公司召开年度股东大会之前,该公司一度面临公众阻力,当时两家代理权咨询公司——机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services Inc)和Glass Lewis &Co——都站到了巴菲特一边,致力于推动美国石绵公司与可耐福兄弟公司之间展开谈判;随后,美国石绵公司同意展开私下谈判。

  美国石绵公司曾在此前表示,可耐福兄弟公司的初步收购要约“完全是不充分的、机会主义的”,原因是该公司正在实施一项复兴计划,其命运已经因此有了很大改观。

  而在周一,美国石绵公司的首席执行官詹妮弗·斯坎隆(Jennifer Scanlon)表示,该公司的董事会已经对所有战略选择进行了评估,目的是给股东带来最大的价值;董事会认为,这项并购交易将令公司雇员从中受益,并将为两家公司的客户都创造出新的机会。

  据一份交易声明显示,每股44美元的收购要约价格与美国石绵公司在双方谈判开始前一个交易日33.51美元的收盘价相比代表着31%的溢价,与截至3月22日为止的12个月时间里32.36美元的平均收盘价相比则代表着36%的溢价。

  伯克希尔哈撒韦对美国石绵公司进行的投资可以回溯至2001年,彼时巴菲特帮助该公司走出了破产保护程序。巴菲特当时向美国石绵公司提供了一笔贷款,随后这笔贷款被转换为该公司的股权;这笔股权的规模是如此之大,以至于直到今天,一项全盘收购交易对伯克希尔哈撒韦来说仍是其退出对美国石绵公司的投资、同时又不会导致其股价下跌的最好办法之一。

  美国石绵公司的总部设在芝加哥,而可耐福兄弟公司已经表示其不会对此作出改变。

  摩根士丹利(MS)在这项并购交易中担任可耐福兄弟公司的财务顾问,而摩根大通(JPM)和高盛集团(GS)则担任美国石绵公司的财务顾问。与此同时,贝克·麦坚时国际律师事务所(Baker McKenzie LLP, Shearman &Sterling LLP)和富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)担任可耐福兄弟公司的法律顾问,众达律师事务所(Jones Day)则担任美国石绵公司的法律顾问。

关键词阅读:巴菲特 清仓 美国石绵公司

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