交易前瞻:G7会议各方不欢而散 美股盘前微幅下跌

1评论 2018-06-11 20:57:00 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

投资者关注特朗普与金正恩的会晤消息,同时周末举行的G7会议上,与会的诸国首脑与美国总统特朗普在关税问题上剑拔弩张不欢而散,美股盘前小幅走低;比特币价格因韩国比特币交易所遭受黑客攻击消息影响大幅走低,盘前在6700美元附近震荡;欧洲主要股市全面走高,原油期货小幅走低,黄金跌幅1300美元。

  金融界美股讯:北京时间6月11日晚间消息,投资者关注特朗普与金正恩的会晤消息,同时周末举行的G7会议上,与会的诸国首脑与美国总统特朗普在关税问题上剑拔弩张不欢而散,美股盘前小幅走低;比特币价格因韩国比特币交易所遭受黑客攻击消息影响大幅走低,盘前在6700美元附近震荡;欧洲主要股市全面走高,原油期货小幅走低,黄金跌幅1300美元。

  道指期货下跌4点,至25317点,涨幅为0.02%;标普500指数期货下跌1.5点,至2781点;纳斯达克100指数期货下跌2.25点,至7174.25点。

  在上周的交易中,道琼斯工业平均指数创下了自3月份以来最好的单周表现,当时市场正在关注美国与其“盟友”即将在魁北克召开的七国集团峰会。道指在上周的整体交易中累计上涨了2.8%,标普500指数累涨1.6%,纳斯达克综合指数累涨1.2%。

  市场推动力

  美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)与加拿大总理贾斯廷·特鲁多(Justin Trudeau)之间的紧张关系在上周末进一步升级,两人之间的“口水战”是在七国集团峰会于上周六结束以后爆发的,特朗普撤回了对峰会公报的支持,原因是此前特鲁多对美国针对加拿大金属产品开征的关税提出了批评。

  在七国集团峰会召开之前,特朗普与美国的两个亲密“盟友”——加拿大和法国——之间的敌意就已有所加深,而在本周一,特朗普继续将矛头对准了加拿大。据环球网报道,6月11日,特朗普在推特上再一次“羞辱”了加拿大。他说:“如果不是互惠的,那么现在公平贸易就变成了愚蠢贸易。根据加拿大公开的数据,他们与美国的贸易额将近1000亿美元(猜猜他们是怎么吹牛的,然后还被抓包了)。最少也是170亿,每天向我们征收270%的税。当贾斯廷(特鲁多)这样做的时候就已经伤害我们了”

  与此同时,美国高级经济顾问们也纷纷对特鲁多发起了猛烈抨击,其中美国家贸易委员会主席彼得· 纳瓦罗(Peter Navarro)说道,“在地狱里有一个专门的地方”是为特鲁多准备的。

  另外,投资者还将开始关注定于本周召开的央行货币政策会议。市场目前预计,在即将于本周二开始举行的为期两天的货币政策会议上,美联储将会作出加息决定;而与此同时,欧洲央行则将在周四召开政策会议,市场预计该行将在此次会议上宣布开始缩减其在危机时代采取的所谓“量化宽松”(QE)的债券购买计划的具体时间。

  市场分析

  “虽然世界各国领导人之间的会谈通常不会被视为市场事件,一般来说都会鼓励柔和的市场反应,但此次(七国集团)峰会则面临着被区别看待的风险。”富拓外汇FXTM)的市场研究主管杰米尔·艾哈迈德(Jameel Ahmad)在一份研究报告中写道,他在这份报告中讨论了此次峰会潜在的赢家和输家。“如果负面的头条新闻令峰会本身显得黯然失色,那么投资者就有可能进入一种‘风险规避’模式,具体则要看这次峰会有多么不受欢迎。”

  个股消息

  百度(BIDU)或成为美股中概股CDR回归第一股

  据财新从接近百度人士处获悉,百度目前正在冲刺准备CDR材料,已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合,进度反超阿里巴巴美股BABA)和京东美股JD)集团。由于小米是IPO和CDR同步,这意味着,百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。

  此外,百度于今日再次推出新品智能音箱小度音箱,此款音箱由百度自研,定价249元,但尝鲜价只需89元。

  苹果(AAPL)修改保修条款 今后iPhone可享受全球联保

  近日有用户发现苹果更改了保修条款,条款规定苹果正常的一年售后以及APPle Care+服务为全球通用。今后购买日期不满一年或购买Apple Care+的无锁版iPhone用户可以在中国享受正常的售后服务。

  私募巨头KKR(KKR)将以99亿美元收购Envision Healthcare(EVHC)

  美国医疗服务外包公司Envision Healthcare Corp.股价在美股市场周一盘前的交易中上涨2.5%,原因是该公司称其已经同意被私募股权投资巨头KKR收购,这项收购交易的总价值为99亿美元,其中包含债务。

  脸书(FB)再遭曝光:给予日产汽车等公司分享用户数据特权

  Facebook(脸书)被曝与一些公司有特殊的数据分享协议,允许它们在2015年后仍能获取平台用户的深度数据。这些公司包括加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)、日产汽车公司(Nissan Motor Co.)等。

  增发新闻

  ORIG 宣布撤回早前披露的全资子公司的增发计划

  AAC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

  GSV 申请3亿加元混合证券暂搁发行

  RYN 申请混合证券暂搁发行

  SHAK 申请混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东二次增发1232万股A类流通股

  CIR/CFX CIR宣布由献售股东CFX承销二次增发328.3万股流通股

  EDIT 宣布由献售股东二次增发33万股流通股

  FBC 宣布由献售股东增发800万股流通股

  I 宣布增发2亿美元流通股和3亿美元优先可转换票据,2025年到期

  BYD 宣布定向发行5亿美元8年期优先票据,2026年到期

  并购新闻

  G 宣布收购Gommonwealth Informatics,收购细节未披露

  USG 宣布Gebr. Knauf KG以每股$44.00的现金价格收购USG,总价约70亿美元

  LH 宣布收购科学处理外包公司Sciformix公司,收购细节未披露

  FMS 宣布与Humacyte公司达成全球战略合作伙伴关系,根据协议FMS将对Humacyte进行1.5亿美元的股权投资,后的Humacyte的人体脱细胞血管产品HUMACYL在全世界的研发销售权

  PATK 宣布收购Marine Accessories公司,收购细节未披露

  LHO/PEB PEB宣布向LHO提出修订后的收购意向,有意以折合每股$37.80的价格收购LHO

  SPLK 宣布以总价1.2亿美元大姐啊个收购VictorOps

  WDAY 宣布以15.5亿美元的价格收购Adaptive Insights,收购包含约向Adaptive Insights员工未支付的1.5亿美元股权

  IGLD/BCOM IGLD宣布收到多个收购意向,收购IGLD持有的BCOM股份,IGLD的董事会正在研究交易的可行性,并将评估未来两周收到的收购意向

  PTC/ROK PTC宣布与ROK达成战略合作伙伴关系,根据协议,ROK将以每股$94.50的价格对PTC进行10亿美元的股权投资

  AJG 宣布收购Hesse&;Partner AG和Hesse咨询的多数股权,收购细节未披露

  RCII 宣布完成战略目标评估进程,并公布二季度和18财年财务指引,并宣布收到提高报价的收购意向

  GNW 宣布与中国Oceanwide and Genworth Financial的并购获得美国外国投资委员会通过

  ZTO 据21世纪经济报道,中通与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司。据悉,三方将整合协同各自优势资源,布局开拓全球航空运输服务,惠及更多商家和消费者。根据协议,合资公司的总部设立在香港,将提供各类门到门物流业务,包括揽收、拣货、运输、收发、快运、跨国对接和最后一公里的配送。同时,合资公司也将提供仓储管理、订单和供应链管理

  EVHC/KKR 据华尔街日报报道,KKR达成以$46.00每股的现金价格收购EVHC,总价约99亿美元

  其他市场

  亚洲股市在周一的交易中谨慎成交。欧洲股市则呈现出上涨势头,其中意大利股市领涨,原因是该国经济部长此前表示,意大利新政府决定继续留在欧元区。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数小幅下跌至93.63,而英镑兑美元汇率下跌到了1.3369美元,原因是此前公布的英国工厂数据令人失望。

  美国西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格下跌1.1%,至每桶65.04美元。纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格持平于每盎司1302.70美元。

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  GNW +27.3%, RCII +8.8%, ABEV +5.1%, ARGX +2.9%, CS +2.6%, EVHC +2.5%, CNHI +2.2%, MT +2.1%, TTPH +2.1%, IPI +1.9%, FRAC +1.5%, DAKT +1.1%, VRX +1%, BHP +1%, TSLA +1%, SAN +0.9%, BBL +0.8%, ING +0.8%, FSLR +0.8%, DB +0.5%

  跳空下跌股票

  AU -5.1%, HMY -3.1%, SBGL -2.7%, TKC -2.6%, GFI -2.5%, SYNA -1.4%, HSBC -1.1%, SPWR -1%, OSTK -1%, GOLD -0.7%

  跳空上涨新闻

  并购新闻影响:

  GNW 宣布与中国Oceanwide and Genworth Financial的并购获得美国外国投资委员会通过

  RCII 宣布完成战略目标评估进程,并公布二季度和18财年财务指引,并宣布收到提高报价的收购意向

  EVHC 据华尔街日报报道,KKR达成以$46.00每股的现金价格收购EVHC,总价约99亿美元

  部分欧洲金融股盘前跳空上涨:

  CS SAN ING DB

  其他新闻

  TTPH 公布Eravacycline的临床第三阶段实验的最新汇总分析结果

  PTC PTC宣布与ROK达成战略合作伙伴关系,根据协议,ROK将以每股$94.50的价格对PTC进行10亿美元的股权投资

  GPRK 宣布通过与合作伙伴YPF合作通过收购在Los Parlamentos的开采面积进一步扩大在阿根廷Neuquen盆地的项目规模

  WEB Starboard披露持WEB主动股权比例达9.4%

  FSLR 上周评级下调持续下跌后回调

  DAKT 上周才报影响下跌超过19%后回调

  VRX 近期持续放量

  TSLA 近期持续放量

  评级上调影响:

  FDC MTCH INCY QLYS

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  HSBC(公布公司战略运营详情,计划在2020年将有形股本回报率提高至20%)

  部分金属采矿股盘前跳空下跌:

  AU GFI SBGL HMY

  其他新闻

  PCG 据调查,太平洋瓦电设备与美国加州另外12起致命性野火有关。太平洋瓦电设备称正在等待详细美国加州的火灾评估报告。仍然相信公司的整体项目符合加州的标准

  LTM 公布5月里程数据,客流量同比增长3.4%,运能同比增长6.1%,满载率下滑2.1个百分点至80.9%

  CIR CIR宣布由献售股东CFX承销二次增发328.3万股流通股

  SHAK 申请混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东二次增发1232万股A类流通股

  评级下调影响:

  WLK PK OAS NKTR

  【盘前重点关注】

  Rent-A-Center(RCII)宣布结束其战略和财务选项审查程序,并收到收购要约,公司将慎重审视这些收购建议。

  中国泛海控股集团以27亿美元的价格收购Genworth(GNW)的并购案已通过美国外国投资委员会(CFIUS)的交易审查,收购成功后,Genworth公司将成为中国泛海控股集团旗下的子公司。

  【其他个股新闻

  宜人贷(YRD)的董事会批准了2000万美元的股票回购项目。

  德国总理默克尔6月10日接受德国媒体采访时说,针对特朗普的这一举动,欧盟将紧跟加拿大的步伐,推进实施报复性措施的计划。相关公司:AA, ACH, AKS, ARNC, BLL, CENX, CMC, CSTM, KALU, MT, NUE, SCHN, STLD, TMST, TS, WOR, X, ZEUS

  特朗普声称可能加大进口关税力度,对准敏感的汽车行业。相关公司:BMWYY, DDAIF, F, FCAU, GM, HMC, NSANY, RACE, TM, TSLA, TTM, VLKAY。

  特斯拉(TSLA)首席执行官埃隆·马斯克在社交网站推特上透露,该公司计划在今年8月推出第九代的自动驾驶系统,并且此次更新后将“开始启用全自动驾驶功能”。

  彭博社近日走进特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特的工厂,探访这里的生产情况。这家工厂在改善设备状况后,正全力生产Model 3轿车。

  知情人士透露说,美国政府机构要求几家比特币交易所交出多种交易数据,因为政府正在调查,看看交易所是否存在操纵行为,这种行为可能会歪曲加密货币的价格。

  Facebook(FB)被曝与一些公司有特殊的数据分享协议,允许它们在2015年后仍能获取平台用户的深度数据。这些公司包括加拿大皇家银行、日产汽车公司等。

  RCII 租赁家具商Rent-A-Center表示,已经收到了一家有意收购Rent-A-Center的一份已增加的收购要约。此前,该公司周日发表声明称,没有找到合适的买家,并已结束对战略替代方案的审查

  FB 据华尔街日报报道,Facebook在2015年与某些公司达成了数据共享定制协议

  DIS 迪士尼表示,Pixar动画工作室联合创始人兼首席创意官John Lasseter到2018年年底将担任顾问,然后离开迪士尼

  AMZN 富士康正在调查一家为亚马逊生产设备的代工厂,此前美国监督机构对其工作环境的批评。亚马逊表示,它在3月份调查了这家位于衡阳市的工厂,发现加班和雇佣派遣工的问题,确实是亟待解决

  USG 建材制造商可耐福(Knauf)将以约70亿美元收购美国石棉(USG)

  RIO 据彭博报道,嘉能可、力拓的煤矿权益交易获得巴西监管部门批准

  LUV 根据Barron的文章,西南航空股价可能会从今起的下跌中反弹。今年1月,西南航空的股价开始下跌,而在4月发生引擎故障导致一名乘客死亡后,该公司股价进一步下跌

  WB 微博方面表示,已与中央电视台体育频道正式达成俄罗斯世界杯官方合作

  ZTO 据21世纪经济报道,中通与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司,据悉,三方将整合协同各自优势资源,布局开拓全球航空运输服务,惠及更多商家和消费者

  NTES 网易宣布修改股票回购计划。经批准修改的股票回购计划授权回购额外至多10亿美元的发行在外ADS

  【机构评级报告】

  券商富国银行将DTE Energy(DTE)的评级从跑赢大市降低至平于大市。

  券商高盛将First Data(FDC)的评级从中性提高至买入。

  券商Jefferies将Occidental Petro(OXY)的评级从中性提高至买入。

  券商美银美林将Pluralsight(PS)的评级为中性,目标价28美元。

  券商Robert W. Baird将SunPower(SPWR)的评级从跑赢大市降低至中性。

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关键词阅读:美股 美联储 货币政策 G7峰会 原油 黄金 特朗普

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