交易前瞻:牛市车轮滚滚向前 美股盘前小幅上扬
金融界美股讯:北京时间6月7日晚间消息,投资者关注G7会议及经济数据公司财报,同时随着美国和朝鲜领导人会晤日期临近双方动向也受到市场关注,美股在银行股提振下盘前小幅走高;比特币价格盘前小幅走高,继续造7700美元附近震荡;欧洲主要股市涨跌互现,原油窄幅整理,黄金期货小幅反弹重新站上1300美元上方。
道指期货上涨53点,至25193点,涨幅为0.2%;标普500指数期货上涨2.80点,至2775点,涨幅为0.1%;纳斯达克100指数期货上涨5.50点,至7220.50点,涨幅为0.1%。
美国股市在周三的交易中大幅上涨,纳斯达克综合指数和小盘股罗素200指数双双创下了收盘历史新高,道琼斯工业平均指数创下了自4月10日以来的最大单日百分比涨幅,而标普500指数也上涨0.9%,创下了自3月份以来的最高收盘水平。
市场推动力
周三正面的市场情绪延续到了周四盘前,银行股是盘前涨幅最大的板块之一。金融股在周三的交易中跑赢大盘,原因是欧洲央行高官昨日暗示,在定于下周召开的货币政策会议上,该行准备公布其终结“量化宽松”(QED)计划的更多细节,从而推动国债收益率上升。
据路透社报道,从市场定价来看,目前交易商预计欧洲央行在2019年7月份加息的可能性为90%左右,而与此相比,就在上周市场还预计该行在2019年10月份加息是最有可能出现的结果。
与此同时,美国国债收益率在周四的交易中继续小幅上升。据财经信息供应商FactSet提供的数据显示,基准十年期美国国债收益率上升1.3个基点,至2.987%。
债券的价格与其收益率之间为负相关关系,而国债收益率上升通常来说对银行的业务模式而言是个利好因素。
经济数据
美国6月2日当周首次申请失业救济人数 22.2万人,预期 22.1万人,前值 22.1万人。美国5月26日当周续请失业救济人数 174.1万人,预期 173.8万人,前值 172.6万人。
随后,第一季度服务数据将于美国东部时间周四上午10点(北京时间周四晚上10点)发布。另外,第一季度家庭债务数据预计将在美国东部时间周四中午公布,而4月份消费者信贷报告则将在美国东部时间周四下午3点公布。
今日并无美联储高官将发表讲话,原因是该行即将于下周召开货币政策会议,因此现在已经进入了缄默期。
市场分析
“投资者正在振作起来。”ThinkForex的首席市场分析师纳伊姆·阿斯莱姆(Naeem Aslam)在一份研究报告中写道。“道指昨日突破了25000点关口,纳指也同样正在展示其肌肉力量。”
个股消息
在银行股中,高盛集团(GS)盘前股价上涨0.6%,摩根大通(NYSE:JPM)上涨0.5%,富国银行(WFC)上涨0.3%。
Five Below Inc.(FIVE)盘前大涨16%,原因是这家折扣零售商周三盘后公布的财报显示其盈利超出分析师此前预期。
增发新闻
FNHC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
I 申请搁架式增发流通股
MEIP 申请由献售股东增发4950万股流通股
ZYME 申请增发8500万美元流通股
ALTR 宣布以每股$35.00的价格后续公开增发560万股A类流通股
CARO 宣布公开承销增发150万股流通股,同时由献售股东公司高管增发9.63万股流通股
DCPH 宣布以每股$40.00的价格公开承销增发430万股流通股
ETR 宣布以每股$75.25的价格承销增发1328.9万股流通股,总募集资本约10亿美元
IMGN 宣布以每股$11.00的价格超额增发1370万股流通股, 原发行规模为1200万股
INBK 宣布以每股$33.25的价格公开承销增发150.5万股流通股,总募集资本约5千万美元
MDGL 宣布以每股$305.00的价格公开承销增发134.7万股流通股
MRTX 宣布以每股$38.85的价格公开增发275万股流通股
OPTN 宣布由献售股东和公司以每股$22.25的价格增发500万股流通股
REDU 宣布由献售股东以每股$14.75的价格后续增发700万股美国存托股
VKTX 宣布以每股$9.00的价格公开增发750万股流通股
ZYME 宣布以每股$15.75的价格公开承销增发540万股流通股
AVYA 宣布发行3亿美元2.25%的优先可转换票据,2023年到期
LNT 宣布发行两系列7亿美元优先未担保票据
MB 宣布定向发行2亿美元优先可转换票据,2023年到期
TWTR 宣布发行10亿美元0.25%的优先可转换票据,2024年到期
VSH 宣布发行5.25亿美元优先可转换票据,2025年到期
并购新闻
GPC 宣布公司全资子公司Alliance Automotive Group收购GPC的欧洲汽车业务,收购细节未披露,该业务年度营收约1.9亿美元
MON 拜尔宣布完成对MON的收购
MPW 宣布与Primonial集团达成协议成立合资企业,根据协议由Primonial集团管理的基金将收购MPW在德国的71家急性护理医院
FMBI 宣布以9100万美元的价格收购Northern States Financial
TECH 宣布收购QT控股公司和旗下Quad科技公司的全部股份,收购细节未披露
MLHR 宣布以6600万美元的价格收购Nine United Demark的33%股权,预计收购直接增加MLHR 2019财年的每股营收
BIIB 宣布收购TMS公司的急中风药物TMS-007,该项目目前正在日本进行临床第二阶段研究
QIWI 宣布达成合作伙伴关系,创建合资公司研发多银行平台的Tochka业务
RIO 宣布与Minmetals达成协议成立各持股50%的合资公司,在中国开发矿藏,合资企业注册资本2亿人民币,成立后6个月内双方各出资3500万人民币
CCL/CUK 宣布与TWC企业达成协议,收购TWC企业的White Pass&;;;Yokon Route部门,收购包括White Pass的港口、铁路和位于阿拉斯加Skagway的零售业务,收购预计于7月31日结束
PAH 确认与Wilmcote控股及其他关联方协商公司将业务拆分为两家独立公司的提案
AFSI Evergreen Parent宣布修订收购意向以每股$14.75的现金价格收购AFSI,早前提出的收购意向为每股$13.50,AFSI股东Icahn集团愿意支持修订后的收购意向,随后AFSI股东Arca资本称反对$13.50的收购意向,要求私有化价格提高至$22.00
BR 宣布收购基金市场研究公司MackayWilliams,收购细节未披露
TEUM 宣布以1.047亿美元的价格收购企业通讯软件供应商Artilium公司
ENTG 宣布以3.55亿美元的价格收购SAES Pure Gas Business公司
LDOS 宣布Cap Gemini S.A.收购LDOS的商业网络安全业务,收购细节未披露
AVHI/TMHC TMHC以每股$21.50的现金和股票价格收购AVHI
BABA中信银行与蚂蚁金服签署战略合作协议,双方将就绿色金融和金融科技展开合作
ESND/GPC/SPLS ESND董事会披露公司与GPC达成共识两家的并购协议将不会在或有价值权(CVR)上达成协议,并购条款变更也不会涉及或有价值权,同时披露SPLS未与ESND进行并购协商
BX 据AFR报道,黑石集团将出售化工业务IXOM
FTV/JNJ FTV宣布提起成有约束力的收购意向,以27亿美元现金价格收购JNJ的消毒产品业务
财报季
ABMABM Industries持续运营业务第二财季经调整EPS 47美分,市场预期43美分。第二财季营收16亿美元,市场预期15.4亿美元。该公司预期持续运营业务2018年全年经调整EPS 1.85-1.95美元,市场预期1.94美元
CLDRCloudera第一财季经调整每股亏损17美分,市场预期亏损18美分。第一财季营收1.027亿美元,市场预期1.013亿美元该公司预期第二财季营收1.07-1.08亿美元,市场预期1.071亿美元
ZSZscaler第三财季经调整每股亏损2美分,市场预期亏损8.3美分。第三财季营收4920万美元,市场预期4610万美元
OKTAOkta第一财季经调整每股亏损9美分,市场预期亏损16美分。第一财季营收8360万美元,市场预期7880万美元。该公司预期第二财季营收8400-8500万美元,市场预期8240万美元
FIVEFive Below第一财季经调整EPS 39美分,市场预期32美分。第一财季可比销售增长3.2%,市场预期增长3.6%。该公司上调2018财年销售和EPS指引。该公司预期第二财季EPS 36-38美分,市场预期33美分
IPO日程
纽约
YQ 承销股数750万 定价区间$10.00-$12.00 定价$8.00
简介:M17 Entertainment是由台湾地区艺人黄立成领投创立的视频流媒体直播平台,平台包括明星艺人、各领域名人、网络红人等直播内容,用户可以通过平台直播分享生活的点滴
其他市场
亚洲股市收盘大体走高,欧洲股市则呈现出涨跌不一的走势。伦敦股市周四的开盘时间推迟了一个小时,原因是伦敦证券交易所集团(ondon Stock Exchange Group PLC)称其遭遇了一个“技术问题”。
美元汇率连续第三个交易日下跌,主要由于在欧洲央行高官发表了“鹰派”言论之后,欧元汇率继续反弹。
美国西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格上涨0.6%,黄金期货价格则上涨了0.1%。
重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)
东部时间09:45 彭博消费者舒适度指数
东部时间10:30 天然气评估报告
东部时间15:00 消费信贷
【盘前异动股票】
跳空上涨股票
AVHI +24.2%, FIVE +16.6%, ZS +14.2%, BHLB +8.1%, AXON +8.1%, FTV+5.5%, OKTA +4.5%, CMTL +4.4%, GEF +3.5%, ABM +3.5%, AGN +3%,HEAR +2.5%, IMMU +2.3%, MTN +1.9%, MRTX +1.7%, VKTX +1.3%, VSH+0.9%, OLLI +0.5%
跳空下跌股票
PTI -21.4%, REVG -18%, ESND -10.6%, AMSC -10%, CLDR -9.7%, THO-7.3%, WGO -6.8%, MDB -4.2%, LCII -4.1%, UNFI -3.1%, CARO -2.9%,JCP -2.6%, ZYME -2.4%, MB -1.1%, FNHC -0.9%, ETR -0.8%, CWH -0.6%
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CONN FIVE ZS OKTA CMTL GEF ABM MTN CATO(公布5月同店销售数据,同比增长9%,去年同期为下滑16%,上个月为同比细化6%,截至6月2日的四周销售额为7730万美元) SONC COST(好市多5月同店销售增长11.7%,市场预期增长7.8%;5月剔除汽油的同店销售增长8.7%,市场预期增长5.6%)
并购新闻影响:
AVHI TMHC以每股$21.50的现金和股票价格收购AVHI
BR 宣布收购基金市场研究公司MackayWilliams,收购细节未披露
AFSI Evergreen Parent宣布修订收购意向以每股$14.75的现金价格收购AFSI,早前提出的收购意向为每股$13.50,AFSI股东Icahn集团愿意支持修订后的收购意向,随后AFSI股东Arca资本称反对$13.50的收购意向,要求私有化价格提高至$22.00
TEUM 宣布以1.047亿美元的价格收购企业通讯软件供应商Artilium公司
ENTG 宣布以3.55亿美元的价格收购SAES Pure Gas Business公司
其他新闻
AXON 受昨天宣布与Oxford BioMedica达成全球独家专利许可协议,获得Oxford研发的OXB-102在全球的独家研发销售权,Riovant与AXON达成协议将购入2500万美元AXON流通股以支持该项目的研发新闻上涨超过160%持续影响
ATHX 宣布与HEALIOS K.K达成研发协议研发新的疗法
OPHT 宣布与佛罗里达研究基金和宾夕法尼亚大学达成全球独家专利许可协议
BHLB BHLB将取代OLLI成为标普小盘股600成分股,6月11日盘前生效
FTV 宣布以27亿美元现金价格收购JNJ的消毒产品业务
CMRX 宣布forbrincidofovir用于治疗天花获得FDA孤儿药地位认证
HEAR 宣布与电子竞技队伍Allegiance达成新的合伙伙伴关系
AGN CNBC报道称,Karl Ichan小规模建仓艾尔建
REDU 宣布由献售股东以每股$14.75的价格后续增发700万股美国存托股
AABA 宣布要约收购回购最高1.95亿股流通股
VKTX 宣布公开增发流通股
TRI 宣布董事会通过新增最高10亿美元的回购项目
VSH 宣布发行5.25亿美元优先可转换票据,2025年到期
MRTX 宣布公开增发流通股
评级上调影响:
IMMU SPOT CSIQ CMCSA DRI
跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
REVG AMSC SJM CLDR THO MDB UNFI FGP
其他新闻
PTI 宣布PTI-801用于进行过Orkambi疗法的囊性纤维化的临床第一阶段试验获得正面实验数据
MDXG 重申部分历史财务数据,并任命临时CFO
ESND ESND董事会披露公司与GPC达成共识两家的并购协议将不会在或有价值权(CVR)上达成协议,并购条款变更也不会涉及或有价值权,同时披露SPLS未与ESND进行并购协商
WGO 受THO和REVG财报影响
ZYME 宣布以每股$15.75的价格公开承销增发540万股流通股
LCII 受THO和REVG财报影响
DCPH 宣布以每股$40.00的价格公开承销增发430万股流通股
CARO 宣布公开承销增发150万股流通股,同时由献售股东公司高管增发9.63万股流通股
OPTN 宣布由献售股东和公司以每股$22.25的价格增发500万股流通股
JCP 穆迪因近期JCP披露的CEO离职造成的战略计划执行不确定性,下调JCP的信用评级,有B1下调至B2
CWH 受THO和REVG财报影响
MB 宣布定向发行2亿美元优先可转换票据,2023年到期
FNHC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
ETR 宣布以每股$75.25的价格承销增发1328.9万股流通股,总募集资本约10亿美元
评级下调影响:
TRU MT AAXN FSLR GHL
【盘前重点关注】
Conn's(CONN)发布的1季度每股盈利0.39美元,比市场预期值0.27美元高0.12美元。营业收入同比增长0.7%,达到3.584亿美元,市场预期为3.551亿美元。
Five Below(FIVE)发布的1季度每股收益0.35美元,比市场预期值亏损0.33美元高0.02美元。营业收入同比增长27.2%,达到2.9632亿美元,市场预期为2.9114亿美元。该公司还提高了业绩展望,预计每股收益0.36-0.38美元,市场预期为0.34美元。
【其他个股新闻】
lululemon athletica(LULU)董事会批准将股票回购规模增加至6亿美元。
Costco(COST)发布的5月同店销售增长11.4%,去年同期为4.1%,上一个月数据为10.9%。
Thomson Reuters(TRI)宣布将回购10亿美元股份。
TechCrunch报道,Instagram(FB)计划推出与Snapchat(SNAP)的Discover相似的视频内容服务。
据报道,电动汽车厂商特斯拉(TSLA)目前在内华达州的超级电池工厂已经投产,不过还未全部建成,预计建成将花费50亿美元,但特斯拉的超级工厂不只是这一座,其是计划在全球建10到12座超级工厂。
NXPI/OCLR 据万得、新浪(美股SINA)财经援引CNBC,美国商务部长罗斯表示,美国与中兴通讯已经达成协议;中兴通讯必须30天内更换董事会和管理层。报道指出,将对中兴罚款10亿美元,其中4亿美元将交由第三方托管
JNJ Fortive宣布向强生旗下的高级灭菌产品子公司Ethicon提出27亿美元的有约束力的现金收购要约。强生确认收到了这一要约,并表示有四个月的时间来接受它
AGN Karl Ichan小规模建仓制药类股艾尔建,其动机和持仓规模尚不得而知。 Ichan对此没有作出评论,但艾尔建对CNBC表示,公司欢迎所有投资
ABM ABM Industries持续运营业务第二财季经调整EPS 47美分,市场预期43美分。第二财季营收16亿美元,市场预期15.4亿美元。该公司预期持续运营业务2018年全年经调整EPS 1.85-1.95美元,市场预期1.94美元
CLDR Cloudera第一财季经调整每股亏损17美分,市场预期亏损18美分。第一财季营收1.027亿美元,市场预期1.013亿美元。该公司预期第二财季营收1.07-1.08亿美元,市场预期1.071亿美元
ZS Zscaler第三财季经调整每股亏损2美分,市场预期亏损8.3美分。第三财季营收4920万美元,市场预期4610万美元
FIVE Five Below第一财季经调整EPS 39美分,市场预期32美分。第一财季可比销售增长3.2%,市场预期增长3.6%。该公司上调2018财年销售和EPS指引。该公司预期第二财季EPS 36-38美分,市场预期33美分
BABA 近日,阿里巴巴(美股BABA)发布2018年博士后招聘启事,针对机器智能、物联网、操作系统、数据库、计算等研究方向,邀请海内外博士加入阿里博士后科研工作站。未来3年博士后工作站计划引入200位青年科学家
【机构评级报告】
券商Telsey Advisory Group将Kohl's(KSS)的目标价从73美元提高至86美元。
券商高盛将First Solar(FSLR)的评级从持有降低至卖出。
券商Jefferies将Comcast(CMCSA)评级为买入。
券商UBS将ArcelorMittal(MT)的评级从买入降低至卖出。
券商高盛将TrueCar(TRUE)的评级从中性降低至卖出。