桥水基金持续加仓巴西市场 美股市场新建仓消费类股票

1评论 2018-05-22 04:05:30 来源:中国证券报 作者:陈晓刚 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  随着一季度13F报告的出炉,机构投资者的最新持仓情况浮出水面。由于嗅觉敏锐,对市场变化反应迅速,对冲基金的持仓情况受到市场高度关注。本报今起推出系列报道,对知名对冲基金的持仓情况进行详细分析。

  桥水基金是全球最大规模的对冲基金之一。根据第一季度13F持仓情况报告,该基金在今年第一季度于美国市场交易的股票和交易所交易基金(ETF)市值为104.8亿美元,比前一季度减少了17.3亿美元。桥水基金当季买入259只股票和ETF,持仓品种数量达到457只。数据显示,一季度桥水基金大举减持了新兴市场资产,但出人意料地加仓巴西市场资产,该基金还维持原有的黄金资产仓位不变。

  有报道称,今年早些时候桥水基金对欧洲股票进行了逾200亿美元的空头押注,但目前相关空头头寸已降低至略高于40亿美元。另据知情人士透露,桥水基金近来的盈利操作主要来自于交易发达市场货币,其对于股票和新兴市场货币投资则出现亏损。该基金已将美国股票净多头头寸削减至占资产规模的10%左右。

  持续加仓巴西市场ETF

  桥水基金当季以市值计算的前16大持仓品种均为ETF。前4大持仓品种中有3只均为和新兴市场挂钩的ETF,分别是先锋富时新兴市场ETF、安硕MSCI新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF。上述3只ETF在一季度分别减仓7.42亿美元、9.82亿美元、3.62亿美元。

  对于黄金价格,桥水基金依然“谨慎”看好。SPDR黄金信托ETF、安硕黄金信托ETF分别为桥水基金一季度第5、15大持仓品种,持有规模为4.91亿美元、1.44亿美元。上述两只黄金ETF在一季度并未进行增减仓操作。

  值得关注的是,在大举减持新兴市场资产的同时,桥水基金却在持续加仓一只与巴西市场挂钩的ETF——安硕MSCI巴西ETF。截至第一季度末,桥水基金持有835万股该ETF,市值达到3.74亿美元。安硕MSCI巴西ETF已成为桥水基金第6大持仓品种。对此彭博分析师称,如果采取投资新兴市场策略,并力图表现超越其他同行,那么押注一些“单一国家资产”是合适的选择。

  数据显示,随着巴西经济复苏,巴西股市在第一季度的表现大大好于整体新兴市场表现。MSCI新兴市场指数今年前三个月仅上涨1%左右,而巴西Ibovespa股指同期上涨近12%。

  新建仓股票以消费类为主

  桥水基金在一季度新建仓的股票品种包括:投资管理公司景顺(建仓30.3万股)、休闲服饰零售商GAP(建仓25.6万股)、方便食品销售商金宝汤(建仓25万股)、威瑞森电信(建仓23.2万股)、豪华房屋建筑商托尔兄弟(建仓22.8万股)、国际纸业(建仓22.7万股)、医疗保健公司DAVITA(建仓22.3万股)、NUANCE通讯(建仓21.6万股)、家居建材生产商马斯可(建仓20.3万股)、泰森食品(建仓13.4万股)、药物开发公司BIOGEN(建仓7.7万股)等。

  桥水基金在一季度增仓的股票品种包括:西南能源(增仓475万股)、铁矿石生产商克利夫兰-克里夫(增仓189万股)、电子游戏销售商游戏驿站(增仓167万股)、新田石油勘探(增仓159万股)、通用电气(增仓129万股)等。

  该基金一季度以市值计算的10大重仓股包括:新田石油勘探、西维斯健康、新基医药、太平洋煤气电力、西南能源、游戏驿站、康德乐、美国电话电报、克利夫兰-克里夫和甲骨文。

  分析人士称,桥水基金新建仓的股票以消费类公司为主,显示了其对于美股市场近期的谨慎心态,其股票投资组合亮点来自于克利夫兰-克里夫、游戏驿站。作为大型铁矿石生产商,市场预计克利夫兰-克里夫将从特朗普关税政策和全球贸易摩擦中受益,该股今年以来已上涨近20%。与此同时,电子游戏实体零售行业或将出现困境反转,线下实体店销售具备增长潜力,可能是桥水基金介入游戏驿站的主要原因。

关键词阅读:桥水基金 巴西市场 美股市场 13F

责任编辑:付健青 RF13564
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
Facebook股价再暴跌19%,创美股史上最大惨案

2018-07-27 10:10:50来源:汇通网

金价走势或逆转 美元走弱趋势不会持续

2018-02-01 16:11:00来源:中金网

百事32亿美元收购以色列SodaStream

2018-08-21 00:59:13来源:金融界网站

科技股下挫拖累 美股集体收跌道指跌逾百点

2018-09-18 04:54:31来源:金融界网站

中概股“疯狂一夜”后暴跌 趣头条蔚来汽车惊呆美股

2018-09-18 16:59:19来源:券商中国

美国大型连锁超市克罗格在天猫开店销售食品杂货

2018-08-15 04:01:31来源:金融界网站

鑫苑置业解散纽约团队 最早赴美上市房企也不淡定了

2017-12-19 04:33:34来源:金融界网站

独角兽Dropbox今晚上市:这五点你需要知道

2018-03-24 03:05:40来源:金融界网站

上半年美国IPO市场欣欣向荣 科技股最为抢眼

2018-07-04 02:32:52来源:证券时报

Facebook股价吓坏市场 扎克伯格到底说了什么

2018-07-27 02:37:33来源:证券时报

标普降级富国银行:风险比我们原来想的大多了

2018-02-09 04:48:29来源:华尔街见闻

巴菲特最牛的财报分析法

2018-04-24 10:09:25来源:CEO智库圈

刘强东性侵风波最新进展!京东惊险20天市值蒸发478亿

2018-09-21 07:05:53来源:券商中国

京东股票比阿里更具投资价值 未来一年有望上涨30%

2017-10-17 04:50:31来源:华尔街见闻

携程股价创下两年来单日最大跌幅!原因你一定没猜到

2017-10-20 15:11:56来源:彩贝财经

2017年十大商业丑闻

2018-01-06 10:13:00来源:中金网

全球股市“金玉其外” 美股涨跌互现道指连创新高

2018-09-22 05:01:22来源:金融界网站

以史为鉴!特朗普任性加征关税,后果可能会很惨

2018-06-04 09:52:16来源:汇通网

国内外风险阴云难散 美联储加息四次并未板上钉钉

2018-08-28 00:01:38来源:汇通网

Impax宣布与Amneal合并创建美国第五大仿制药公司

2017-10-18 00:56:04来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国平安67.494.15%112381.06
赣锋锂业32.0210.00%85267.45
格力电器39.873.80%58450.00
万科A25.807.46%58222.87
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点