第一季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥?

摘要
每个季度的头45天后,都是各大对冲基金向SEC提交13F文件的日子,会对上一季度股票投资情况进行披露。而市场的关注点也将都纷纷聚焦于此,希望从这些叱咤风云的金融大鳄的买卖决定中获得投资指示。

  金融界美股讯:每个季度的头45天后,都是各大对冲基金向SEC提交13F文件的日子,会对上一季度股票投资情况进行披露。而市场的关注点也将都纷纷聚焦于此,希望从这些叱咤风云的金融大鳄的买卖决定中获得投资指示。以下就是我们整理的股神巴菲特、索罗斯、华尔街之狼Carl Icahn等投资大佬以及大型对冲基金的第一季度投资清单及青睐个股。

  今年,股市终结了去年一路大涨的行情,从高位跌落并在2600-2800的区间震荡,投资者也时刻处于股市是否会调头向下的担忧中。那么在这段时间里,华尔街大佬们在做些什么?他们在目前趋势下做出了哪些投资决定?今日,我们将在各大基金陆续向SEC提交的13F文件中找到答案。

  (仓位变动是2018年第一季度与2017年第四季度的对比)

  基金经理眼中的“宠儿”

  RBC资本市场分析师Lori Calvasina整理了本季度资产管理公司的持仓情况,包括标普500指数成分股、罗素2000指数成分股等。Calvasina称,“从我们的经验来看,在活跃的基金经理中受欢迎程度较高的股票都有其自身的强项(基本面良好)。“

  标普500指数成分股

  第一组股票是指那些吸引了最多对冲基金资金的股票(前20名),也就是人人追捧的股票。毫不意外的是,这些都被科技、媒体和互联网巨头的名字占领了,它们都有一个共同点,就是在惨淡的3月过去后,二季度有了一个好的开始。

  标普500指数成分股中排名第一的是Facebook (FB),对冲基金所持Facebook股票价值超过190亿美元。紧随其后的分别是谷歌母公司Alphabet (GOOGL)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN)、时代华纳 (TWX)。苹果 (AAPL)仍然在前列,不过已从第8位跌至18位。

  这部分股票中新加入的成员包括:Booking Holdings (BKNG)、电子艺界 (EA)、万事达卡 (MA)、美国联合健康集团 (UNH)。跌出这一组名单以外的则有康卡斯特 (CMCSA)、陶氏杜邦 (DWDP)、特许通讯公司 (CHTR)、PayPal (PYPL)。

  第二组股票则被Calvasina定义为辅对冲基金拥有其市值比例最高的股票。Envision Healthcare (EVHC)排在首位,其市值超过28%的股票被对冲基金持有。随后是NRG能源 (NRG)、IQVIA Holdings (IQV)、因塞特医疗 (INCY)和TransDigm Group (TDG)。

  小盘股股票

  另外,随着罗素2000指数近日屡创新高,Calvasina也统计了小盘股的情况。小盘股中最受欢迎的是非必需消费品类股、医疗类股和科技股。在前20名吸引了最多对冲基金的小盘股股票中,有四分之三都来自这三个板块。排名前三的分别是凯撒娱乐 (CZR)、泰尼特健保 (THC)、GrubHub (GRUB)。

  名单的新成员包括GrubHub、纽约时报 (NYT)、麦迪逊医药 (MDCO)、Mammoth Energy Services (TUSK)、ILG (ILG)、Knight-Swift Transportation Holdings (NYSE:KNX)。

  小盘股中对冲基金持有市值比例最高的股票是Green Brick Partners, Inc. (GRBK)、Mammoth Energy Services Inc (TUSK)、Genomic Health, Inc. (GHDX)、Zogenix, Inc. (ZGNX)、Retrophin, Inc. (RTRX)。

  名单的新成员包括PTC Therapeutics, Inc. (PTCT)、Pacira Pharmaceuticals, Inc. (PCRX)、Strongbridge Biopharma plc (SBBP)、Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)和Corium International, Inc. (CORI)。

  伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway (巴菲特)

  增持: 苹果AAPL: 从1.6533亿股增持至2.3957亿股、TEVA:从1888万股增持至4054万股、孟山都MON: 从1171万股增持至1897万股

  无仓位变动: 美国银行BAC:持有6.79亿股、富国银行WFC: 持有4.5651亿股、可口可乐KO:持有4亿股、KHC:持有3.2563亿股、AXP:持有1.5161亿股

  清仓: IBM:卖出205万股所有仓位、GHC:卖出11万股所有仓位

  减持: PSX:从8069万股减持至4569万股、VRSK:从156万股减持至28万股

  Soros Fund Management (索罗斯)

   新建仓:VICI:买入2150万股、DISCA:买入155万股、I:买入137万股、WFC:买入113万股、GLIBA:买入83万股)、JPM:买入72万股、XL:买入71万股、花旗C:买入70万股、QRTEA:买入70万股、WMB:买入68万股

  增持:BAC:从26万股增持至242万股、COTY:从13万股增持至111万股、MRVL:从30万股增持至124万股、LGF.A:从40万股增持至125万股、SERV:从5万股增持至54万股、BAX:从20万股增持至67万股、CNQ:从31万股增持至76万股、ZAYO:从83万股增持至128万股

  无仓位变动:CZR:持有3450万股、LBRDK:持有767万股、AABA:持有282万股

  清仓:OSTK:卖出247万股所有仓位、AEO:卖出128万股所有仓位、XLF:卖出105万股所有仓位、GPS:卖出100万股所有仓位、OAS:卖出80万股所有仓位、CMCS.A:卖出70万股所有仓位、HAL:卖出64万股所有仓位、PLAY:卖出59万股所有仓位、CBS:卖出45万股所有仓位

  减持: DNR:从698万股减持至457万股、TIVO:从385万股减持至233万股、CRC:从163万股减持至50万股、URBN:从102万股减持至57万股、SEDG:从101万股减持至59万股、LIVN:从3万股减持至1万股、FCAU:从55万股减持至28万股、CTL:从110万股减持至85万股

  潘兴广场Pershing Square (Bill Ackman)

  新建仓:UTX:买入194万股)

  无仓位变动:PAH:持有4045万股、QSR:持有2432万股、ADP:持有794万股、CMG:持有288万股

  清仓:NKE:卖出584万股所有仓位

  减持:MDLZ:从2326万股减持至1616万股、HHC:从470万股减持至220万股

  华尔街之狼Carl Icahn

  新建仓:NWL:买入3028万股

  无仓位变动: IEP:持有1.579亿股、CVI:持有7120万股、LNG:持有3268万股、HTZ:持有2926万股、XRX:持有2346万股、HLF:持有2287万股、NAV:持有1673万股

  清仓: AIG 卖出4298万股全部仓位、PYPL 卖出800万股全部仓位

  减持: FCX:从7716万股减持至5016万股、MTW:从265万股减持至169万股

  整体来看,一季度基金经理似乎进行了更多的买入操作,而非抛售操作。

  阿里巴巴和雅虎日本的控股公司新雅虎公司 (AABA)不再受机构投资者的青睐,绿光资本、Third Point、Appaloosa在第一季度均抛售了新雅虎股票;

  巴菲特一季度增持苹果,但今年机构投资者减持了约1.53亿股苹果股票;

  Third Point和老虎环球基金都在买入云计算公司股票,包括赛富时公司 (CRM)和微软;

  科技龙头股FANG中,基金经理最看好Facebook,彭博数据显示对冲基金在一季度净买入Facebook股票13.7亿美元,Third Point和老虎环球基金则在卖出Alphabet;

  大卫·艾因霍恩:绿光资本

  主要买入/增持股票:Paypal

  主要抛售/减持股票:Under Armour, Inc. (NYSE:UAA)、通用汽车公司 (NYSE:GM)、新雅虎公司、Twitter, Inc.、彭尼公司 (NYSE:JCP)、劳氏公司 (NYSE:LOW)、苹果公司

  丹·洛布:Third Point

  主要买入/增持股票:微软、赛富时公司 、Facebook、永利度假村 (NASDAQ:WYNN)、Adobe (NASDAQ:ADBE)

  主要抛售/减持股票:Alphabet、阿里巴巴、新雅虎公司

  切斯·科尔曼:老虎环球

  主要买入/增持股票:Sunrun Inc (NASDAQ:RUN)、赛富时公司、奈飞、Fiat Chrysler Automobiles NV (NYSE:FCAU)、Facebook

  主要抛售/减持股票:康卡斯特公司 (NASDAQ:CMCSA)、Alphabet

  大卫·泰珀:阿帕卢萨基金管理

  主要买入/增持股票:Facebook、英伟达公司 (NVDA)、富国银行、Alphabet

  主要抛售/减持股票:美国银行公司 (BAC)、苹果公司、新雅虎公司、阿里巴巴

  斯坦利·德鲁肯米勒:Duquesne Capital

  主要买入/增持股票:英特尔公司 (INTC)、美光科技公司 (MU)、高通

  主要抛售/减持股票:富国银行、卡伯特油气公司 (COG)、Paypal

关键词阅读:13F 华尔街 对冲基金 巴菲特 索罗斯

责任编辑:史文瑞
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