交易前瞻:中东硝烟再起 美股盘前重挫道指跌逾百点

1评论 2018-05-15 21:23:14 来源:金融界网站 打板族爽了!

投资者关注零售数据、中美贸易进展以及美联储官员讲话,同时以色列军警与巴勒斯坦示威者在加沙地带的冲突引发了投资者的担忧,美股盘前大幅下跌,市场预计股市开盘以后,道指可能难以维持已经持续了八个交易日的连涨走势。

  金融界美股讯:北京时间5月15日晚间消息,投资者关注零售数据、中美贸易进展以及美联储官员讲话,同时以色列军警与巴勒斯坦示威者在加沙地带的冲突引发了投资者的担忧,美股盘前大幅下跌,市场预计股市开盘以后,道指可能难以维持已经持续了八个交易日的连涨走势;比特币价格大幅反弹盘前在8700美元附近震荡,欧洲主要股市胀得互现,原油期货重新站上71美元,黄金小幅下跌。

  道指期货下跌126点,至24760点,跌幅为0.5%;标普500指数期货下跌11.50点,至2719.50点,跌幅为0.4%;纳斯达克100指数期货下跌46.75点,至6927.25点,跌幅为0.6%。

  在周一的交易中,道指收盘上涨68.24点,报24899.41点,涨幅为0.3%,连续第八个交易日走高,创下了自去年9月份连涨九日以来持续时间最长的连续上涨走势。标普500指数和纳斯达克综合指数均收盘上涨0.1%。

  市场推动力

  美国股市看起来已在本月走出了困境,克服了投资者有关通货膨胀、利率上升以及地缘政治紧张局势的忧虑情绪。

  有些策略师称,股市的环境并不像投资者在短短几个月以前所猜测的那么糟糕。

  到目前为止,道指与1月份触及的历史收盘纪录相比仍旧低了6.5%,但在今年截至目前为止的交易中,这项蓝筹股基准股指则已经转入了正面区域,截至周一为止累计上涨了0.7%。

  美联储

  达拉斯联储主席Kaplan表示,美联储要做的正确的事是“趋向于中性”。中性利率在2.5%至3%之间。中性利率预测帮助解释了为什么收益率曲线趋平。美联储必须在未来18个月就越过中性利率做出决定。预计美联储将逐渐向中性利率靠拢。美国能够达到3%的经济增速,但是取决于劳动参与率和生产率。美国2018年经济增速在2.50%至2.75%,2020年降至1.75%至2%。通胀正在接近2%。

  到美国东部时间周二下午1点10分,旧金山联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)将向明尼苏达经济俱乐部(Economic Club of Minnesota)发表讲话。

  另外,美国国会参议院下属的一个委员会将在周二召开一次听证会,就理查德·克拉里达(Richard Clarida)出任美联储副主席以及米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)出任美联储理事的提名展开听证。

  经济数据

  美国4月零售销售环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.6%修正为0.8%。美国4月零售销售(除汽车)环比 0.3%,预期 0.5%,前值 0.2%修正为0.4%。美国4月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0.3%修正为0.4%。

  美国5月纽约联储制造业指数 20.1,预期 15,前值 15.8。

  到美国东部时间周二上午10点(北京时间周二晚上10点),5月份住房市场数据以及3月份商业库存报告将会发布。

  市场分析

  “十年期美国国债收益率再次攀升至3%以上,导致投资者情绪承压。”证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯(Konstantinos Anthis)在一份研究报告中写道。国债收益率的上升通常来说会导致股市承压,原因是这种情况下国债将开始向投资者提供比股票更好的回报,而且企业的借贷成本也将因此而有所上升。“全球股市是时候该在一定程度上迎来整固了,但中期看涨倾向并未因此而发生改变。”

  个股消息

  家得宝盘前股价下跌2%,此前这家家装零售商公布的财报显示其季度盈利超出华尔街分析师此前预期,但营收则未能达到预期。另外,家得宝还称其在“夏季销售季节中经历了一个缓慢的开头”。

  医疗仪器及其他设备的生产商安捷伦科技公司(Agilent Technologies Inc.,NYSE:A)盘前下跌6%,该公司周一盘后公布的财报显示其季度盈利符合分析师此前预期。

  增发新闻

  AAXN 申请混合证券暂搁发行

  DAVE 申请由献售股东增发41.8万股流通股

  XOG 申请由献售股东增发1620万股流通股

  AAXN 宣布公开增发430万股流通股,其中400万股由公司增发,30万股由CEO兼创始人Patrick Smith增发

  CURO 宣布由献售股东二次增发500万股流通股

  MTDR 宣布增发700万股流通股,总募集资本约2.293亿美元

  MYE 宣布公开增发375万股流通股

  PRMW 宣布后续公开承销增发6500万美元流通股

  AA 宣布发行5亿美元6.125%的优先票据,2028年到期

  AYX 宣布发行2亿美元优先可转换票据,2023年到期

  CVS 宣布发行3.25亿美元优先票据,2026年到期

  FIS 宣布发行4亿美元4.25%的优先票据,2028年到期,同时发行6亿美元4.75%的优先票据,2048年到期

  NEWR 宣布定向发行4.35亿美元优先可转换票据,2023年到期

  TWLO 宣布定向发行4.75亿美元优先可转换票据,2023年到期

  VCRA 宣布发行1.25亿美元1.50%的优先可转换票据,2023年到期

  并购新闻

  EVBN 宣布收购Richardson&;Stout保险公司的全部资产,预计收购增加年度保费超过1亿美元,收购细节未披露

  ILMN 宣布收购新一代基因测序数字分析方案供应商Edico Genome,收购细节未披露

  SBGL 英国竞争与市场管理局正对SBGL对Lonmin plc的收购进行2002企业并购法案的反垄断评估

  JNJ 宣布旗下DePuy Synthes Porducts达成协议收购私企surgical impactor科技公司持有的医药企业分销公司的资产,收购预计在今年第二季度完成

  EGHT 宣布收购硅谷初创公司MarianalQ,收购细节未披露

  MSCC/MCHP MSCC宣布与MCHP的并购案获得中国日本菲律宾德国和奥地利反垄断监管部门通过

  SBLK 宣布与Songa Bukl达成协议以1372.5万股SBLK流通股和1.45亿美元现金价格收购Songa的15艘运营船舶,同时与OAK旗下Oceanbulk达成协议,以339万股流通股的价格收购该公司持有的3艘Newcastlemax大型货船

  STLD 宣布以4亿美元的价格收购Companhia Siderurgaca Nacional

  NVS/AVXS NVS宣布完成对AVXS的要约收购

  COP 据路透社报道,康菲石油拟出售北海油田项目,最多可获得20亿美元

  TGI 宣布达成协议拆分出手公司的三项业务,业务年度营收约1.65亿美元

  VIAB/CBS 据报道CBS与VIAB达成协议,以每股VIAB股票交易0.6135股CBS股票的价格收购,但就高管的滞留问题仍未达成协议,并随后产生诉讼

  财报季

  PPDF 拍拍贷第一季度营收为人民币9.168亿元,同比增长37.1%;归属公司普通股股东的净利润为人民币4.390亿元,上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币2.851亿元

  XNET 迅雷美股XNET)一季度实现约7880万美元营收,涨幅为117.9%。其中,迅雷的云计算业务营收同比增395.3%,环比增9.4%

  DB 德商银行一季度税前利润2.89亿欧元,市场预期2.74亿欧元;一季度净利润2.5亿欧元,预期1.78亿欧元

  AZSEY 德国安联一季度经营利润27.6亿欧元,市场预期27.1亿欧元;一季度净利润19.4亿欧元,市场预期17.7亿欧元

  VIPS 唯品会一季度经调整每ADS收益17美分,市场预期17美分。一季度营收32亿美元,市场预期30.8亿美元。唯品会预期二季度营收205-213亿元人民币

  INVH Invitation Homes一季度每股核心FFO 29美分,市场预期26美分。一季度营收4.24亿美元,市场预期4.164亿美元

  SWCH Switch一季度经调整EBITDA 4690万美元,市场预期4950万美元。一季度营收9770万美元,市场预期9990万美元

  A 安捷伦第二财季经调整EPS 65美分,市场预期64美分。第二财季净营收12.1亿美元,市场预期12.1亿美元

  其他市场

  金价跌破1300美元关口,现货黄金现跌1.2%,报1296.92美元/盎司。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数大涨0.6%,原油期货价格上涨。

  亚洲股市收盘大体走低,欧洲股市则呈现出涨跌不一的走势。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 商业库存

  东部时间10:00 房屋市场指数

  东部时间13:10 旧金山联储主席John Williams讲话

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  PFNX +25.4%, MIME +6.5%, ALTR +3.9%, SYMC +2.1%, NEWR +1.8%,XOG +0.5%

  盘前跳空下跌股票

  VIPS -15.5%, SWCH -7.2%, AAXN -4.2%, MTDR -3.5%, HD -2.5%,EXP -1.7%, INVH -1.6%, AMRS -1.5%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  MIME ALTR XNET SYMC

  其他新闻

  PFNX 公布PF708对比Forteo用于骨质酥松的临床研究摘要实验报告,根据数据,PF708与Forteo具有可比性,PFNX有意向FDA提交注册新药申请

  NEWR 宣布定向发行4.35亿美元优先可转换票据,2023年到期

  评级上调影响:

  NTLA CRSP VRX ULTA PVTL SMG MU FGEN FLR

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  VIPS SWCH VOD HD EXP INVH AMRS

  其他新闻

  MTDR 宣布增发700万股流通股

  AAXN 申请混合证券暂搁发行

  ATUS 宣布对A类和B类流通股发布一次性现金分红,每股$2.035

  LOW 受HD财报影响

  评级下调影响:

  CBSH SPOT F

  【盘前重点关注】

  Vipshop(VIPS)发布的1季度每股盈利1.05元人民币,比市场预期值1.09元人民币低0.04人民币。营业收入同比增长24.6%,达到198.7亿人民币,市场预期为196.4亿人民币。

  Home Depot(HD)发布的1季度每股收益为2.08美元,比市场预期的2.05美元高0.03美元。营收同比增长4.4%,达到249.5亿美元,市场预期为251.7亿美元。

  【其他个股新闻

  丰田汽车(TM)宣布已经与ALBERT Inc.达成合作协议,将在大数据分析领域进行合作 。

  苹果公司(AAPL)在加州机动车管理局(DMV)注册测试的自动驾驶汽车已增至55辆。这意味着苹果在加州拥有第二大自动驾驶汽车车队,仅次于通用汽车(GM)拥有的104辆自动驾驶测试车。

  据报道,松下表明其尚未和特斯拉(TSLA)就在中国设立超级电池工厂一事达成具体协议,几名松下公司的高管也表示一切都没有尘埃落定。

  华尔街日报报道,特斯拉公司已经拒绝了外界对于其在自动驾驶系统中增加提醒司机注意力功能的要求。

  Digiday报道,一些Facebook(FB)的广告主对于在FB投放广告的回报率感到忧虑。

  Re Code报道,在西雅图颁布新的税收规定之后,亚马逊(AMZN)已经暂停了在西雅图发展新的业务。

  Longfin(LFIN)表示将延迟发布财报,预计上一财季亏损为700万美元,前值为亏损2600万美元。

  MCHP/MSCC 微芯科技收购美高森美的交易通过中国、日本、德国等国的反垄断审查

  COP 据路透报道,康菲石油拟出售北海油田项目,最多可获得20亿美元

  AMZN 亚马逊和其他在西雅图年收入额不低于2000万美元的公司可能会受到该市一项新税的打击

  A 安捷伦第二财季经调整EPS 65美分,市场预期64美分 第二财季净营收12.1亿美元,市场预期12.1亿美元

  HD 家得宝一季度EPS 2.08美元,超过市场预期的2.05美元 营收和可比店销售额均低于市场预期,但家得宝将此归因于恶劣天气,并维持全年销售预期

  TSLA 摩根士丹利将特斯拉股票目标价从376美元下调至291美元,并指出,近期特斯拉高管大量离职及刚刚宣布的重组计划表明,特斯拉需要解决各种技术和基本障碍,这些障碍正在拖累特斯拉的利润率

  SYMC 赛门铁克表示,内部会计调查可能不会对过去的财务报表产生重大影响 该公司给出了乐观的预测

  WYNN 永利度假村宣布,董事John Hagenbuch将不会参加连任竞选,而董事Robert Miller则递交了辞呈 永利的最大股东Elaine Wynn一直在反对 Hagenbuch的连任竞选

  VOD 沃达丰首席执行官Vittorio Colao将在10月离职,财务总监Nick Read 将接任

  GS 据华尔街日报报道,高盛高管人事变动可能意味着高盛将拆分固定收益与股票业务

  PPDF 拍拍贷第一季度营收为人民币9.168亿元,同比增长37.1%;归属公司普通股股东的净利润为人民币4.390亿元,上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币2.851亿元

  XNET 迅雷一季度实现约7880万美元营收,涨幅为117.9% 其中,迅雷的云计算业务营收同比增395.3%,环比增9.4%

  WB 微博美股WB)将“在抖音,记录美好生活”词条列入刷榜热搜词名单,抖音对此回应称 “从未进行过刷微博热搜榜的行为,这是没有依据的诽谤 ”

  VIPS 唯品会一季度经调整每ADS收益17美分,市场预期17美分 一季度营收32亿美元,市场预期30.8亿美元 唯品会预期二季度营收205-213亿元人民币 股价周一盘后一度跌近19%

  【机构评级报告】

  券商Cowen将Applied Materials(AMAT)评级为平于大市。

  券商瑞穗将Valeant Pharma(VRX)的评级从中性提高至买入。

  券商Piper Jaffray将福特汽车(F)的评级从增持降低至中性。

  券商Stifel将美光(MU)评级为买入,目标价101美元。

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关键词阅读:美股 美联储 国债收益率 加息 财报季 原油 黄金 美元 唯品会

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