游戏直播第一股虎牙成功登陆纽交所 IPO首日大涨34%

1评论 2018-05-12 04:25:57 来源:金融界网站 2018年A股放心王

中国游戏直播第一股虎牙周五成功登陆纽约证券交易所挂牌交易,开盘报15.5美元,较发行价高开29%,盘中一度涨逾42%,截止收盘虎牙直播上涨33.83%,报收于16.06美元市值约32.37亿美元。

  

虎牙直播

  金融界美股讯:北京时间5月12日消息,中国游戏直播第一股虎牙周五成功登陆纽约证券交易所挂牌交易,开盘报15.5美元,较发行价高开29%,盘中一度涨逾42%,截止收盘虎牙直播上涨33.83%,报收于16.06美元市值约32.37亿美元。

  虎牙IPO发行价为12美元/ADS,在本次IPO中,虎牙发行了1500万股美国存托凭证(ADS),募集资金为1.8亿美元。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股(IPO)募集到2.07亿美元资金。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。虎牙直播的上市也成为了继爱奇艺、B站、映客后,今年中国第四家IPO的直播、视频平台,也成为游戏直播领域上市第一股。

  从虎牙直播招股书显示,此次虎牙直播计划发行1500万股美国存托凭证(ADS),发行价为12.00美元,每个ADS相当于1个A类普通股。同时虎牙直播给予承销商最多225万股ADS超额配售权,按发行价12.00美元计算,此次爱奇艺最高融资额约2.07亿美元,市值将接近30亿美元。高盛、瑞士信贷、瑞银集团将担任虎牙直播首次公开募股的联席主承销商。此次募资的资金将被用于扩大和增强提供的产品与服务、对内容生态圈和电竞伙伴持续进行投资、研发和包括营运资金需求和潜在战略收购在内的一般企业用途。

  虎牙直播在招股说明书中透露,根据咨询机构Frost &;Sullivan发布的报告,按照平均月活跃访问用户,2016年第四季度和2017年第四季度每移动活跃用户平均每天花在移动应用上的时间,以及2016年和2017年活跃主播数量计算,该公司拥有最大、最活跃的游戏直播社区。截至2016年12月和截至2017年12月,虎牙直播的直播内容覆盖超过2100款和2600款包括手游、PC游戏和视频游戏等不同的游戏。

  2017年第四季度,虎牙直播社区拥有8670万月活跃用户,其中包括超过3880万移动月活跃用户,较上年同期增长了47.6%。虎牙直播在第四季度的注册用户为1.982亿人,高于截至2016年12月31日的8360万人。虎牙直播用户第四季度在平台上收看了总时长为15亿小时的视频直播内容,较上年同期增长了33.5%。

  虎牙直播主要通过增值服务和广告服务实现营收。该公司的增值服务营收主要来自于销售虚拟物品。虎牙直播与主播和人才机构分享平台上获得在营收。2017年第四季度,虎牙直播旗下的月活跃主播数量超过61万人。

  虎牙2018年一季度净利润3140万元 同比扭亏

  在截至2018年3月31日的第一季度,虎牙总营收为人民币8.436亿元(约合1.345亿美元),其中流媒体直播营收为人民币7.928亿元(约合1.264亿美元),广告和其他营收为人民币5080万元(约合810万美元)。

  截至2018年3月31日,虎牙净利润达到人民币3140万元(约合500万美元)。该公司去年同期的净亏损为人民币4170万元。

  虎牙在第一季度拥有约9290万月平均访问用户,较去年同期的7800万增长19.2%。该公司第一季度的移动月平均访问用户约为4150万,较去年同期的3320万增长25.0%。

  虎牙第一季度付费用户达到340万人,较去年同期的250万增长34.9%。

  虎牙第一季度拥有超过66.6万月活跃主播,较去年同期的47.7万增长40%。

  2017年度财务数据

  在截至2017年12月31日的财年中,虎牙直播的净营收为人民币21.848亿元(约合3.358亿美元),较上年的人民币7.969亿元增长174%。其中,视频直播营收为人民币20.695亿元(约合3.181亿美元),高于上年的人民币7.920亿元;广告和其他营收为人民币1.153亿元(约合1770万美元),高于上年的人民币4930万元。

  2017年归属虎牙的净亏损为人民币8100万元(约合1240万美元),上年同期归属虎牙的净亏损为人民币6.256亿元。

  2017年归属普通股股东的净亏损为人民币1.008亿元(约合1550万美元),上年同期归属虎牙的净亏损为人民币6.256亿元。

  截至2017年12月31日,虎牙直播持有的现金和现金等价物总额为人民币4.425亿元(约合6800万美元),截至2016年12月31日为人民币6190万元。

  股权架构

  虎牙公布的最新股权结构显示,欢聚时代美股YY)董事会主席李学凌持有该公司7,242,679股A类普通股,在首次公开募股之前占总股本的3.9%,以及0.4%的表决权。在首次公开募股之后,李学凌所持的虎牙股权将被稀释至3.6%,表决权仍为0.4%。

  虎牙首席执行官董荣杰在首次公开招股前持有4,970,804股B类普通股,在首次公开募股之前占总股本的2.7%,以及3.1%的表决权。在首次公开募股之后,董荣杰所持的虎牙股权将被稀释至2.5%,表决权降至3.0%。

  在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙89,698,282股B类普通股,占总股本的48.1%,以及表决权的55.4%;在首次公开募股之后,欢聚时代所持的虎牙股权将被稀释至44.5%,表决权降至54.9%。

  Linen投资持有虎牙64,488,235股B类普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。在首次公开募股之后,Linen投资所持的虎牙股权将被稀释至32.0%,表决权降至39.5%。

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