搜狗财报前瞻:自有流量占比增长了吗?AI故事怎么讲?

1评论 2018-04-25 16:19:40 来源:Investing.com 低吸也能抓涨停!

  今日美股将继续迎来一大批财报公布。值得注意的是,中概股搜孤、搜狗和畅游都将在周三盘前公布最新一季度的财报。其中,从上市之初,作为中国国内仅次于百度的第二大搜索引擎,搜狗 (NYSE:SOGO)就吸引了很多的注意力。

  不过,从2017年11月上市到现在,公司股价已经跌超30%,持续的下跌也让投资者灰心丧气,那么,今日即将公布的搜狗本季度财报,投资者将重点关注哪些要点?财报公布后,公司是否会像上一季度一样面临股价的巨幅波动?

  一月份搜狗公布了其上市以来的第一份财报,财报显示,公司2017全年总营收9.084亿美元,同比增长38%。非美国通用会计准则下,净利润1.059亿美元,比2016年增长54%。2017年Q4总营收2.778亿美元,同比增长62%。非美国通用会计准则下,净利润3790万美元,同比增长80%。

  首先这是一份不错的财报,同时,搜狗CEO王小川还指出:“我们专注于人工智能技术的创新和应用,在此驱动下,我们的核心产品脱颖而出,并在关键指标上取得强劲增长。去年12月,移动端搜索市场份额扩大至18.2%,进一步巩固了搜狗作为中国第二大搜索引擎的地位。搜狗输入法的市场份额也取得强劲增长,去年12月份日均活跃用户数达到3.3亿,同比增长46%,巩固了第三大日活跃用户APP的地位。未来,我们将继续利用AI技术来增强搜索和输入法的不断创新。”

  王小川的短短一段话,讲到了核心业务、流量和AI,再加上一份靓丽的财报,搜狗股价盘前获得提振一度大涨超10%,不过,让投资者没有料到的是,随后股价在收盘时却大跌超9%,日内振幅达倒20%。可以想见,市场对于搜狗的AI业务,信心不足。

  正如王小川所期待的,搜狗将通过通过AI升级搜索和输入法双引擎,基于AI做语言为核心的对话、问答和翻译等语音技术。上一季度的财报显示,2017年Q4搜狗在研发上投入占比进一步提升至22.1%,而2018年,搜狗将有更多的资金投入到人工智能技术研发与落地中。新一季度财报可关注相应投入。

  此外,还要关注公司在流量方面的问题,此前的财报显示,搜狗目前的自有流量占到22%,但还有大概38%的流量来自于腾讯渠道,剩余40%由手机厂商贡献。

  而获取流量的成本逐步累积,第一季度公司的流量获取方面已经显示出了极大的压力。此前,搜狗高管曾承诺,在未来一两年内,预计搜狗自有流量的比重会继续增加,从现在的22%上升至30%;与此同时,腾讯渠道贡献的流量占比会略有下滑。搜狗自有渠道将是未来流量增长的主要推动力。投资者在关注公司流量增长情况的同时,也同样关注其流量获取结构是否有所改善。

  财报方面,根据彭博数据显示,目前分析师预测搜狗2018年Q1营业收入为2.22亿美元;净利润为0.173亿美元;调整后每股收益为0.05美元,路透分析师预测公司每股收益为0.04美元,Zacks Investment Research调查显示,分析师对于公司的每股收益预期同样为0.05美元。

  评级方面,在彭博覆盖的4名分析师中,共有3名给出“买进”评级;占比75.0%,1名给出“持有”评级,占比25.0%。预测的平均目标价为12.9美元。在Zacks Investment Research调查的分析师中,目前搜狗的平均评级为“买入”,平均目标价则为12.83美元。截至上一个交易日,公司股价为8.56美元。

  其中,3月中旬,德银首次覆盖搜狗,初始评级定为持有,并设定公司目标价为8美元。另外,ValuEngine将搜狗的股票评级从“持有”评级上调为“买入”评级。而瑞信也同样维持中国互联网板块的“增持”评级,并认为,搜狗的非GAAP营业利润率料在2018年同比持稳。

关键词阅读:搜狗

责任编辑:郭亮
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