美制裁俄铝风波仍在发酵,日本买家紧急叫停俄铝出货

1评论 2018-04-18 14:51:50 来源:汇通网 涨停板套利三天赚20%

  一周前,特朗普政府对俄罗斯实施了有史以来最严厉的制裁。被制裁的名单中包括全球业巨头俄铝(Rusal),及俄铝总裁杰里帕斯卡(OlegDeripaska)。

  受此影响,全球铝价近日持续大涨,并刷新2011年以来最高水平。铝价可能会继续攀升,因为俄铝是全球第二大铝生产商。

  下图为全球铝生产巨头(除了中国)的市场份额分布情况:

  

日本买家紧急叫停俄铝铝制品出货

  一周后,作为美国制裁的结果,其它国家对俄铝的产品“避之不及”。据外媒报道称,日本主要贸易公司已要求俄铝停运精炼铝及其它产品,并慌忙寻求从其它地方获得金属铝。

  来自一家日本贸易公司的消息称,他们已经要求俄铝停止为其长期供货合同运铝,因为他们无法用美元支付,且他们也不想冒险成为美国的二级制裁目标。

  俄铝的最大日本客户包括三菱、丸红、住友和三井等贸易公司。一名住友集团的发言人表示,他们对需要采取何种行动进行了内部讨论。该贸易公司还就替代供给与客户进行了交谈。其它日本买家也在考虑如何最好地应对美国对俄铝的制裁。

  由于美国对俄铝的制裁,日本买家非常担心铝供应收紧,这使得日本国内铝的现货溢价几近翻倍,并将国际铝价推升了1/5,铝价的上涨还在继续。LME三个月期铝周二(4月17日)触及每吨2435美元,刷新2011年9月以来最高水平。受制裁相关不利影响担忧的提振,期铝本月攀升逾20%。

  下图为LME期铝价格的走势图:

  

日本每年从俄罗斯进口近30万吨精炼铝,占日本进口总量的近16%

  目前尚不清楚日本将如何及从何处找到铝的替代资源。日本铝协会数据显示,日本每年从俄罗斯进口近30万吨精炼铝,占日本进口总量的近16%。

  上周五(4月13日),日本当地的铝现货溢价已被推升至近200-250美元/吨。这远高于日本4月-6月季度的长期合约溢价129美元/吨。

  另一家贸易公司人士表示,美国制裁完全出乎意料,他们几乎处于恐慌的境地。然而,专家表示,日本买家可以从澳大利亚、中东、马来西亚及印度找到替代品,但要确保特别附加值产品的供应则有些困难。

  上周,俄铝主动联系其客户,告诉他们停止付款。一位日本制造商的消息人士称:“在美国宣布制裁俄铝后不久,俄铝要求我们停止使用美元支付,因为他们无法使用美元账户。”

  目前,俄铝仍在寻找与日本客户结算的其它方法,尽管这可能会很复杂。因为多数日本客户使用当地银行,这些银行对美国制裁名单上所涉及的公司业务非常谨慎。

  可以预见的是,俄铝的损失将使其竞争对手获益。俄铝竞争对手的股价出现上涨,包括中国宏桥集团,该集团在香港股价大涨3.4%,而澳大利亚大型氧化铝精炼企业Alumina股价大涨4.1%。

  日本并非禁止俄铝产品的唯一国家。伦敦金属交易所(LME)通告称,自4月17日起俄铝的原铝锭将暂时不得列为LME获批品牌名单上。美国芝加哥商业交易所(CME)旗下的纽约商品期货交易所(COMEX)4月10日也表示,将立即限制俄铝公司的铝产品交割,立即撤销COMEX铝期货合约的俄铝产品担保。COMEX的俄铝产品将不再处于可交割状态。

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